הבורסה לניירות ערך בתל אביב ננעלה היום במגמה שלילית, כאשר המדדים המובילים נסוגו מרמות השיא האחרונות בהשפעת נתוני מאקרו מאכזבים מארצות הברית והסלמה מחודשת במתיחות הגיאופוליטית מול איראן. מדד תל אביב 35 רשם ירידה של 0.35% וננעל ברמה של 4,494 נקודות, בעוד שמדד תל אביב 125 השיל 0.2% מערכו. יום המסחר התאפיין בתנודתיות גבוהה, כאשר לאחר פתיחה יציבה עברו המדדים לנסיגה הדרגתית, כשהם עוקבים אחר המגמה השלילית בוול סטריט שנרשמה בעקבות פרסום מדד המחירים לצרכן בארצות הברית. הירידות בתל אביב חלחלו למרבית המדדים הענפיים, כאשר סקטורי הנדל"ן והטכנולוגיה רשמו נסיגה של כ-1%, בעוד שמדד הבנקים הצליח לשמור על יציבות יחסית עם עלייה מזערית של 0.07%.

הגורם המרכזי שהעיב על השווקים הגלובליים והמקומיים היה נתוני האינפלציה בארצות הברית לחודש אפריל, שהצביעו על עלייה שנתית של 3.8%. מדובר ברמה הגבוהה ביותר בשלוש השנים האחרונות, נתון שהפתיע את האנליסטים שציפו לקצב מתון יותר. האינפלציה ה"דביקה" מרחיקה את האפשרות להורדת ריבית מצד הפדרל ריזרב בטווח הנראה לעין, מה שהוביל לעליית תשואות האג"ח וללחץ מכירות במניות הצמיחה והטכנולוגיה. במקביל לנתוני המאקרו, הזירה הגיאופוליטית חזרה לעמוד במוקד העניין לאחר דבריו של הנשיא דונלד טראמפ, לפיהם המשא ומתן עם איראן נמצא על סף קריסה. הצהרה זו הקפיצה את מחירי הנפט בעולם, כאשר מחיר חבית מסוג ברנט זינק בלמעלה מ-3.5% לרמה של כ-108 דולר.

התחדשות החששות הביטחוניים באה לידי ביטוי בבורסה המקומית בביקושים ערים למניות הסקטור הביטחוני, שהיה נקודת האור המרכזית ביום המסחר. מדד המניות הביטחוניות טיפס ב-2%, בהובלת נקסט ויז'ן שעלתה ב-3.2% וארית תעשיות שהוסיפה 2.2% לערכה. המשקיעים רואים בחברות אלו נכסי מקלט בעת הסלמה מדינית, במיוחד לאור הדריכות הביטחונית המתמשכת במפרץ הפרסי ובצפון הארץ. מנגד, מניות השבבים שרשמו ראלי מרשים בשבועות האחרונים חוו יום של מימושי רווחים חדים, כאשר מניית קמטק צנחה ב-11% בעקבות דוחות וסנטימנט שלילי בסקטור השבבים העולמי, שם רשמו ענקיות כמו אינטל וקוואלקום ירידות חדות.

בגזרת הדוחות הכספיים, חברת דלתא גליל בלטה לחיוב עם זינוק של מעל 5% במחיר המניה. החברה דיווחה על רבעון שיא עם צמיחה של 15% במכירות לרמה של כ-573 מיליון דולר ושיפור משמעותי ברווחיות הגולמית והתפעולית. תוצאות אלו משקפות את הצלחת תוכנית ההתייעלות של הקבוצה וצמיחה בכל שווקי הפעילות שלה. גם סקטור האנרגיה הירוקה ריכז עניין בעקבות עסקה משמעותית בין אנלייט אנרגיה לשמיר אנרגיה. במסגרת ההסכם, אנלייט תרכוש חשמל משמיר בהיקף של כ-240 מיליון שקל לאורך 12 שנים, מהלך שיאפשר הקמת פרויקט אגירת אנרגיה גדול ויספק חשמל ללקוחות תעשייתיים מובילים במשק, ביניהם ענקיות טכנולוגיה ומכוני מחקר.

שוק המט"ח המקומי הגיב אף הוא למתיחות הביטחונית ולנתוני האינפלציה בארצות הברית, כאשר השקל נחלש קלות מול המטבע האמריקאי. שער הדולר עלה ב-0.32% לרמה של 2.9093 שקלים, לאחר שבימים האחרונים נסחר ברמות שפל היסטוריות. למרות ההחלשות היומית, השקל שומר על עוצמה יחסית בהשוואה לרמותיו בתחילת השנה, מה שממשיך להוות אתגר ליצואנים אך תומך במאמצי בנק ישראל לרסן את האינפלציה המקומית. המסחר ננעל בתחושת דריכות לקראת החלטות הריבית הבאות ותגובת איראן להצעות האמריקאיות, כאשר המדדים בוול סטריט נסחרים בירידות של מעל אחוז במדד הנאסד"ק, מה שמרמז על פתיחת מסחר מורכבת מחר בתל אביב.