קבוצת פוקס-ויזל (Fox Wizel) היא הקבוצה המובילה בישראל בתחום האופנה והלייף-סטייל. החברה מחזיקה בפורטפוליו רחב של מותגים מקומיים ובינלאומיים הכולל, בין היתר, את מותג הבית Fox, לצד זיכיונות למותגי ענק כמו Nike, Foot Locker, Mango, American Eagle ו-Laline. פוקס פועלת בפריסה ארצית נרחבת ובשנים האחרונות האיצה את התרחבותה הגלובלית, בעיקר באירופה ובקנדה. כקבוצה המאופיינת בניהול ריכוזי ויכולות לוגיסטיות מתקדמות, פוקס נחשבת לאחת המניות הבולטות במדד ת"א 125, המהווה סמן ליציבות וצמיחה במגזר הצריכה הפרטית בישראל.
בדיווח רשמי שפרסמה החברה ב-7 במאי 2026, הודיעה פוקס על תוצאות המכרז לציבור של אגרות חוב (סדרה ב'), שבוצע על פי דוח הצעת מדף. הגיוס הסתכם בסכום ברוטו של כ-555.5 מיליון ש"ח, המהווה את התקרה המקסימלית שהחברה הגדירה מראש להנפקה הנוכחית. למרות שהחברה הציעה במקור סכום גבוה יותר (כ-637 מיליון ש"ח), היא בחרה להגביל את הגיוס לסכום שנקבע כ"כמות מקסימלית מונפקת", מה שיצר מצב של "סכום עודף" בהיקף של כ-81.8 מיליון ש"ח שלא הונפקו.
עבור הסוחרים ומשקיעי האג"ח, הנתון המעניין ביותר הוא עוצמת הביקושים ושיעור הריבית שנקבע. במכרז התקבלו 99 הזמנות לרכישת 742,184 יחידות, המשקפות ביקושים גבוהים משמעותית מהכמות שהוצעה. בעקבות הביקוש הער, ריבית הסגירה במכרז נקבעה על 4.38% – רמה הנמוכה מהתקרה המקסימלית שהוצבה (4.39%). שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה, שתסתיים בדצמבר 2026, יעמוד על 2.856%. ההיענות הגבוהה הובילה לכך שרוב המזמינים קיבלו הקצאה חלקית בלבד של אגרות חוב (כ-87% מהזמנתם למזמינים שנקבו בריבית הנמוכה מריבית הסגירה), מה שמעיד על אמון גבוה של השוק ביכולת ההחזר וביציבות הפיננסית של הקבוצה.
המשקיעים המסווגים (מוסדיים) היוו את עמוד השדרה של הגיוס, עם התחייבות מוקדמת לרכישת כ-87% מהיחידות שהוצעו. בסך הכל, המוסדיים הזמינו כ-555 אלף יחידות, בעוד שהציבור הרחב הגיש הזמנות לכ-186 אלף יחידות נוספות. העמידה של פוקס בדרישות הבורסה לעניין פיזור מזערי ושווי החזקות ציבור מאפשרת את המשך המסחר התקין בסדרה החדשה, תוך שמירה על נזילות גבוהה יחסית לסדרות חוב קונצרניות.
השלמת הגיוס בהצלחה יתרה ובריבית נוחה מספקת לפוקס דלק פיננסי משמעותי להמשך פעילותה העסקית. בניהולה של יו"ר הדירקטוריון יודפת הראל בוכריס והסמנכ"ל שחר רניה, הקבוצה ממשיכה לבסס את מעמדה כלווה איכותי בשוק ההון הישראלי, המסוגל לגייס סכומים משמעותיים גם בתקופות של תנודתיות בשווקים. היענות הציבור והמוסדיים כאחד מדגישה את התפיסה של פוקס כעוגן קמעונאי יציב, המסוגל למשוך הון בעלויות מימון אטרקטיביות.
"החברה מודה לציבור המזמינים על היענותם להצעה לפי דוח הצעת המדף". משפט קצר זה החותם את הדיווח, משקף את שביעות הרצון של הנהלת פוקס מהתהליך המהיר והמוצלח, שבו הגדילה החברה את קופת המזומנים שלה בחצי מיליארד ש"ח תוך שמירה על משמעת פיננסית ודירוג אשראי גבוה.
