מלחמת השבבים העולמית בין שתי המעצמות הגדולות בעולם רושמת פרק דרמטי נוסף, כשהפעם מדובר בחוזה עתק בהיקף של שבעה מיליארד דולר שירד לטמיון ברגע אחד. ענקית הענן האמריקאית אורקל, בהובלת לארי אליסון, ביטלה רשמית חוזה חכירה ארוך טווח עם תאגיד האינטרנט הסיני טנסנט. במסגרת ההסכם שנחתם מוקדם יותר השנה לחמש שנים, טנסנט הייתה אמורה לקבל גישה ישירה ללא פחות מ-100,000 שבבי בינה מלאכותית מתקדמים בחוות השרתים של אורקל ברחבי דרום-מזרח אסיה. אלא שהלחץ הפוליטי והביטחוני הגובר מוושינגטון הכריע את הכף, וההסכם בוטל לאחר שגורמים רשמיים בממשל האמריקאי העלו שורת חששות כבדים בנוגע לחשיפת תשתיות חישוב קריטיות לידיים סיניות. המהלך לא נבע מיוזמה אמריקאית בלבד; גם השלטונות בבייג'ינג פתחו בבדיקה מעמיקה של פרטי העסקה מול טנסנט, והפעילו עליה לחץ ישיר להעדיף רכישת שבבים מקומיים ולצמצם את תלותה בתשתיות טכנולוגיה זרות.
הביטול הנוכחי מגיע כחלק בלתי נפרד ממהלך רחב ומתמשך של הממשל בוושינגטון, שמטרתו המרכזית היא לחסום הרמטית את הגישה הסינית לשבבי בינה מלאכותית מתקדמים ביותר. ארצות הברית שואפת לשמר בכל מחיר את ההובלה הטכנולוגית שלה במרוץ החימוש של ה-AI, ומפעילה סנקציות, מגבלות ייצוא ופיקוח הדוק כדי להאט את קצב הפיתוח הצבאי והאזרחי של סין. במסגרת המדיניות הזו, הפיקוח כבר מזמן אינו מתמקד רק במכירה פיזית של חומרה על אדמת סין, אלא מקיף גם מודלים של עקיפה, ובראשם החכרת כוח מחשוב מתקדם בחוות שרתים הממוקמות במדינות צד שלישי כמו סינגפור, מלזיה ותאילנד.
ההידוק הרגולטורי הזה מורגש היטב בכל שרשרת האספקה של עמק הסיליקון. רק בימים האחרונים עדכנה ענקית השבבים אנבידיה את לקוחות מחשוב הענן הגדולים שלה בהנחיה מחמירה וחד-משמעית, המחייבת אותם למכור לפחות 51% מקיבולת הענן והמעבדים שלהם לחברות שאינן סיניות. מדובר בהנחיה שנועדה למנוע מחברות טכנולוגיה סיניות להשתלט על נתחי ענק מחוות שרתים גלובליות באמצעות חוזי חכירה עקיפים. הצעד הזה מעיד על שינוי כללי המשחק עבור ספקיות ענן אמריקאיות, שמוצאות את עצמן נקרעות בין הרצון לייצר עסקאות עתק עם שווקים צומחים באסיה לבין החובה לציית לדרישות הביטחון הלאומי של וושינגטון.
למרות המכה שספגה טנסנט, ענקיות אינטרנט סיניות אחרות כמו בייטדאנס, החברה האם של טיקטוק, ועליבאבא עדיין מחזיקות בהסכמי חכירת שבבים בהיקפים משמעותיים מול ספקיות אמריקאיות. אורקל עצמה נחשבת לספקית מרכזית ביותר עבור בייטדאנס באסיה, ומפעילה עבורה מספר חוות שרתים ענקיות במלזיה, הפועלות מתחת לרדאר תוך התאמה למגבלות המשפטיות הקיימות. העובדה שחוזים אלה עדיין עומדים בעינם מדגישה את מורכבות האכיפה ואת האופי המדורג של החרם האמריקאי, כאשר כל עסקה נבחנת לגופה על בסיס זהות הלקוח, מיקום השרתים וסוג השבבים המותקנים בהם.
המציאות החדשה שנוצרת סביב ביטול העסקה מציבה סימן שאלה גדול על עתיד שיתופי הפעולה הטכנולוגיים בין המעצמות. בעוד חברות ענן אמריקאיות נאלצות לוותר על חוזי ענק בשווי מיליארדי דולרים מחשש לקנסות ולסנקציות, סין נדחקת ביתר שאת להשקיע משאבים אדירים בבניית תעשיית שבבים עצמאית משלה שתפחית את תלותה ברכיבים מערביים. התוצאה היא פיצול מעמיק של תעשיית הטכנולוגיה הגלובלית לשני גושים נפרדים, כאשר מרכזי הנתונים, תשתיות הענן ושבבי הבינה המלאכותית הופכים לקו החזית הגיאופוליטי הבוער והרגיש ביותר בעולם העסקי.
