בורסת תל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר בטריטוריה שלילית מתונה, על רקע התנודתיות בשווקים הבינלאומיים בעקבות בחירות האמצע בארצות הברית והמתנה לנתוני מאקרו ודוחות כספיים מרכזיים. בשלב זה עומד ה-FV על -0.14%, ומניות הארביטראז' חוזרות מניו יורק עם פער משוקלל שלילי של -0.17%, נתונים המאותתים על לחץ מתון בפתיחת המסחר באחוזת בית. אתמול המסחר בבורסת תל אביב התנהל במגמה מעורבת תוך שונות בולטת בין המדדים המובילים לבין מניות השורה השנייה. מדד ת"א 35 עלה ב-0.29% וננעל ברמה של 4,048.94 נקודות, בעוד שמדד ת"א 125 נסוג קלות ב-0.03% לרמה של 3,922.18 נקודות. את המגמה החיובית במדד הדגל הוביל מדד ת"א בנקים-5, שטיפס ב-1.96% וננעל ברמה של 8,620.19 נקודות על רקע ביקושים ערים במניות הפועלים ולאומי. מנגד, מדד ת"א 90 רשם ירידה של 0.96% וירד לרמה של 3,552.31 נקודות, בצל חולשה במניות הנדל"ן, בעוד שמדד ת"א ביטוח שמר על יציבות יחסית ולא רשם תנועה חדה החורגת מטווח המסחר הרגיל.

במוקד המסחר אתמול עמדו שתי מניות דואליות בולטות שמשכו את השוק לכיוונים מנוגדים. מניית טבע זינקה בכ-3.8% לאחר שפרסמה דוחות כספיים שעקפו את תחזיות האנליסטים והציגו צמיחה של 33% במכירות תרופות המקור. מנגד, מניית נייס צנחה ב-7.1% בעקבות הודעת החברה על תוכנית התייעלות הכוללת קיצוץ של כ-5% מכוח האדם שלה, המהווים כ-500 עובדים ברחבי העולם. נייס תמשיך לרכז עניין מרכזי גם היום עם פרסום הדוחות הכספיים שלה, שצפויים לשפוך אור נוסף על תחזיות הצמיחה של החברה ועל השפעת צעדי ההתייעלות. בנוסף, מניות השבבים הדואליות – טאואר, נובה וקמטק – יעמדו במבחן לנוכח הסנטימנט סביב רגולציה עתידית בארצות הברית על תשתיות בינה מלאכותית והקמת חוות שרתים. בזירה העסקית המקומית, קבוצת אלקו מעמידה למכירה את גרעין השליטה (61%) בחברת האנרגיה סופרגז פאוור במטרה לצמצם מינוף פיננסי ולחזק את המאזן, ובמקביל הבנקים מזרחי טפחות ודיסקונט צפויים להוביל עסקת מימון בהיקף של כ-5 מיליארד שקל להקמת תחנת הכוח שורק על ידי אדלטק ומנורה.

האירוע הגיאופוליטי והכלכלי המרכזי שמשפיע הבוקר על תמחור הנכסים העולמי הוא תוצאות בחירות האמצע לקונגרס האמריקאי, שהסתיימו בניצחון של המפלגה הדמוקרטית בשני בתי הקונגרס. על פי דיווחי רשתות הטלוויזיה וסוכנויות הידיעות בארצות הברית (The Times of Israel), הדמוקרטים החזירו לידיהם את השליטה בבית הנבחרים ורשמו מהפך גם בסנאט לאחר שניצחו בשורה של מרוצים צמודים במדינות מפתח, ובהן טקסס, דרום קרוליינה וקנזס, מול מועמדי המפלגה הרפובליקנית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ציין בתגובה לתוצאות כי אילו שמו היה מופיע על פתקי ההצבעה המפלגה הרפובליקנית הייתה מנצחת, והביע נכונות לעבוד מול הרוב הדמוקרטי בשנתיים הנותרות לכהונתו. בשווקים הפיננסיים מתמחרים את חילופי השליטה בקונגרס כגורם שעשוי לצמצם את הסיכוי לתמריצים פיסקליים רחבים ולהגביר את הפיקוח הרגולטורי על ענקיות הטכנולוגיה והפיננסים. בזירה הביטחונית במזרח התיכון לא נרשמו התפתחויות חריגות, אולם השפעות המלחמה באיראן על מחירי האנרגיה והגירעון ממשיכות להוות פרמטר מרכזי בתמחור פרמיית הסיכון המקומית.

בוול סטריט הסתיים יום המסחר האחרון במגמה מעורבת עם נטייה חיובית מתונה במדדי הטכנולוגיה והשוק הרחב, ללא תנודות החורגות מעבר ל-1.7%: מדד S&P 500 עלה ב-0.36%, מדד נאסד"ק 100 התחזק ב-0.68%, ואילו מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.38%. עם זאת, לאחר פרסום תוצאות הבחירות בארצות הברית עברו החוזים העתידיים לירידות שערים, כאשר בתיק המעקב החוזים על נאסד"ק 100 יורדים ב-0.49%, החוזים על S&P 500 נחלשים ב-0.37% והחוזים על דאו ג'ונס נסוגים ב-0.18%. בבורסות אסיה מתנהל הבוקר המסחר במגמה מעורבת וללא תנודות החורגות מ-2% בנתוני תיק המעקב, כאשר מדד ניקיי 225 בטוקיו יורד ב-1.60% בצל מימושים במניות השבבים, בעוד שמדד שנחאי עולה ב-1.90%, מדד האנג סאנג בהונג קונג מוסיף 0.97% ומדד קוספי בדרום קוריאה עולה ב-0.24%.

בשוק המטבעות והסחורות נרשמת יציבות יחסית בנתוני הבוקר. צמד המטבעות דולר שקל נסחר בשער של 3.1668 שקלים, תוך תנועה מזערית של -0.04% על רקע היחלשות הדולר בעולם מול סל המטבעות. בשוק האנרגיה, חבית נפט מסוג ברנט נסחרת בשער של 104.05 דולר, רמה גבוהה המשקפת את תמחור המתחים הגיאופוליטיים באזור. בגזרת הנכסים הדיגיטליים, הביטקוין נסחר ברמה של כ-77.8 אלף דולר לאחר עלייה מתונה של 1.60%, ובשוק האג"ח הממשלתיות תשואת האיגרת האמריקאית ל-10 שנים עומדת על 4.93% בעוד שתשואת אג"ח ממשלת ישראל ל-10 שנים נסחרת סביב 4.17%. בהמשך היום ימקדו המשקיעים תשומת לב בנתוני מאקרו מרכזיים בארצות הברית שיפורסמו בשעות אחר הצהריים, ובראשם דוח התעסוקה במגזר הפרטי של ADP לחודש אוקטובר, מדד מנהלי הרכש של ISM במגזר השירותים ונתוני מלאי הנפט הגולמי השבועיים – נתונים שצפויים להשפיע על כיוון המסחר בוול סטריט ועל שעות המסחר האחרונות בתל אביב.