שבוע המסחר באזור אסיה והאוקיינוס השקט ובזירות הסחורות הבינלאומיות ננעל הבוקר במגמה מעורבת ומאופיינת בעצבנות גוברת, כאשר במרכז הבמה עומדת נסיגה מורגשת בסקטור הטכנולוגיה והבינה המלאכותית. בשעות שחלפו הלילה והבוקר, הגורם המרכזי ששינה את הסנטימנט בחדרי המסחר הוא פרסום דיווחים לפיהם קצב ההכנסות השנתי של חברת הבינה המלאכותית המובילה בעולם נמוך בכעשרים מיליארד דולר מהתחזיות המוקדמות שהוצגו למשקיעים. התפתחות זו עוררה מחדש סימני שאלה כבדי משקל בקרב הפעילים בנוגע ליכולתן של חברות הענף לשמר את היקפי ההשקעה הפנומנליים בתשתיות מחשוב וחוות שרתים, והובילה לגל מכירות ממוקד במניות מוליכים למחצה ויצרניות רכיבים אלקטרוניים ברחבי היבשת. בד בבד, החלטתה של מפעילת מרכזי נתונים בולטת לגנוז הנפקה ראשונית לציבור בהיקף של כחמישה מיליארד דולר בשל תנודתיות השווקים העמיקה את הבחינה המחודשת של שווי החברות בתחום.

בזירת הסחורות והאנרגיה, נרשמת הבוקר רגיעה מתונה לאחר הזינוק החד שנרשם אתמול מעבר לרף מאה ושלושה דולרים לחבית. הלחץ בשוק הנפט פחת במעט בעקבות הצהרות מדיניות מוושינגטון שהפחיתו את החשש מפעולה צבאית יזומה מול איראן בטווח הזמן המיידי, דבר שהוביל לנסיגה קלה בפרמיית הסיכון הביטחונית סביב נתיבי השיט במצר הורמוז. חוזה נפט הברנט נחלש הבוקר ב-0.97%- ונסחר סביב רמה של 102.10 דולר לחבית. במקביל, שוק המתכות היקרות שומר על יציבות ומציג התאוששות קלה המשקפת ביקושים לאיזון החשיפה למניות הטכנולוגיה, כאשר מחיר חוזה הזהב עולה בכ-0.3%+ ונסחר ברמה של 4,146.00 דולר לאונקיה. בגזרת המטבעות הדיגיטליים, המסחר הרציף במטבע הביטקוין שומר על יציבות סביב שער של 83.9 אלף דולר.

יומן המאקרו והאירועים הכלכליים מרכז היום שורה של פרסומים בעלי משקל כבד לקביעת כיוון הפעילות הפיננסית העולמית. במוקד תשומת הלב בארצות הברית עומד פרסום מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן, לצד ציפיות האינפלציה המעודכנות של משקי הבית לשנה ולחמש שנים קדימה המדורגות ברמת חשיבות גבוהה. נתונים אלו יספקו לפעילים תמונת מצב עדכנית לגבי ציפיות המחירים של הצרכן האמריקאי מול סביבת הריבית הנוכחית, בעוד באירופה עוקבים אחר נתוני הייצור התעשייתי באיטליה ודברי בכירי הבנק המרכזי. באזור אסיה, המסחר התנהל בהיקפים נמוכים יותר עקב פגרות חג לאומיות שסגרו את שערי הבורסות בדרום קוריאה ובטייוואן.

בלוחות המסחר האזוריים, אף אחד מהמדדים המובילים אינו מציג תנודה חדה של מעל 2%, ולפיכך הלוחות משקפים התנהלות מעורבת ומבוקרת. בבורסה של יפן נרשמות ירידות שערים, כאשר מדד הניקיי 225 נסוג ב-0.60%- סביב רמת 68,550.00 נקודות, נלחץ מנפילות של בין 3% ל-5% בתאגיד ההשקעות הטכנולוגי הגדול במדינה וביצרניות הרכיבים האלקטרוניים בעקבות החששות מסקטור ה-AI, על אף שתשואת איגרת החוב האמריקאית לעשר שנים נסוגה קלות לרמה של 5.23% והעניקה מיתון מסוים ללחצי המימון.

בבורסה של סין היבשתית נרשמת מגמה שלילית עם ירידה של 1.2%- במדד שנגחאי, כאשר הפעילים מעכלים את נתוני הפעילות לאחר החזרה מפגרת השבוע המוזהב וממתינים לנתוני הצמיחה הרבעוניים שיתפרסמו בשבוע הבא. לעומת זאת, בבורסה של הונג קונג מדד ההאנג סנג מפגין עוצמה יחסית ורושם ענייה של כ-1.0%+ לרמה של כ-24,030.00 נקודות, נתמך בעליות במניות הצריכה והפיננסים שקיזזו את החולשה במניות השבבים המקומיות. בבורסה של אוסטרליה נרשמות עליות של כ-0.6%+ במדד המוביל בסידני, הודות לביקושים בסקטור הבנקאות ובחברות האנרגיה. בהודו נרשמות עליות של מעל 0.4%+, ובסינגפור המסחר מתנהל סביב רמות האפס. השילוב בין בחינה מחודשת של הוצאות ההון בבינה מלאכותית, התמתנות קלה במחירי הנפט וירידה מתונה בתשואות האג"ח חותם את שבוע המסחר באסיה בעמדת זהירות מחושבת.