החברה מדווחת כי השלימה את פרטי העסקה לרכישת מלוא הון המניות של חברת קונסיסט (ישראל) פתרונות בתכנה ובמחשוב בע"מ, יחד עם חברות הבת שלה קונסיסט מערכות בע"מ וקונסיסט טכנולוגיות בע"מ, הפועלות תחת המותג קבוצת קונסיסט. מהלך זה מגיע בהמשך ישיר לדיווח המקורי של החברה מתחילת חודש יוני 2026 בדבר ההתקשרות בהסכם הרכישה, ולדיווח נוסף שהוגש בחודש אוגוסט 2026 סביב השלמת עסקת רכישת המניות בפועל. הנתונים החדשים שנחשפו לציבור המשקיעים מספקים תמונה פיננסית מקיפה ומעמיקה יותר על ביצועיה של החברה הנרכשת בשנים האחרונות, ומאפשרים למנתחים פיננסיים להעריך בצורה מדויקת את הפוטנציאל הגלום במיזוג זה עבור אלעד מערכות.
הדיווח המעודכן מציג נתוני רווחיות מפורטים של קבוצת קונסיסט על בסיס דוחות כספיים מאוחדים לשנים 2024 ו-2025, אשר נערכו ונבחנו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל. הנתונים המוצגים מחולקים לנתונים מבוקרים מקוריים מתוך הדוחות הכספיים של חברת היעד, ולנתונים מתואמים המנטרלים הכנסות והוצאות שאינן קשורות לפעילות השוטפת של החברות הנרכשות לאחר השלמת העסקה. הפרדה זו בין הנתונים המבוקרים לנתונים המתואמים מהווה כלי ניתוח מרכזי עבור סוחרים ומשקיעים המבקשים לבחון את כוח הרווחה האמיתי והמתמשך של הפעילות המצורפת, מבלי להיות מושפעים מאירועים חד-פעמיים או הוצאות חריגות שלא יחזרו על עצמן בעתיד התפעולי של התאגיד המאוחד.
על פי הנתונים הכספיים המפורטים בדיווח, בשנת 2025 רשמה קבוצת קונסיסט רווח תפעולי מבוקר בסך של 11,281 אלף שקלים חדשים, בעוד שהרווח התפעולי המתואם לשנה זו הגיע לסך מרשים של 15,856 אלף שקלים חדשים. בשנת 2024 לעומת זאת, עמד הרווח התפעולי המבוקר על 12,404 אלף שקלים חדשים, והרווח התפעולי המתואם זינק לסך של 18,229 אלף שקלים חדשים. נתונים אלו ממחישים את עוצמת הפעילות התפעולית של החברות הנרכשות ואת היכולת שלהן לייצר ערך מוסף ניכר בתחום מערכות התוכנה והשירותים המקצועיים. בצד שורת הרווח הנקי, הנתונים מציגים תמונה דומה של יציבות עסקית ורווחיות נאותה המאפיינת את הפעילות של קונסיסט בשוק התוכנה והשירותים המקצועיים. בשנת 2025 הסתכם הרווח הנקי המבוקר ב-10,242 אלף שקלים חדשים, ואילו הרווח הנקי המתואם עמד על 13,765 אלף שקלים חדשים. עבור שנת 2024, דיווחה הקבוצה על רווח נקי מבוקר בגובה של 10,001 אלף שקלים חדשים, לצד רווח נקי מתואם שהגיע ל-14,486 אלף שקלים חדשים. נתונים אלו מעידים על פעילות יציבה המייצרת תזרים מזומנים ורווחים עקביים לאורך תקופה, מה שמסביר היטב את האטרקטיביות של העסקה המדוברת מבחינת הנהלת אלעד מערכות.
נקודה קרדינלית נוספת העולה מן הדיווח המיידי נוגעת לזכויות הכלכליות של אלעד מערכות ברווחי החברה הנרכשת מרגע השלמת העסקה. הודות לעובדה שכל התנאים המתלים להשלמת העסקה התקיימו במלואם ובתוך לוחות הזמנים המדויקים שנקבעו מראש בין הצדדים בהסכם הרכישה, אלעד מערכות תהיה זכאית ליהנות מן הרווח הנקי של קונסיסט החל מיום הראשון בינואר 2026. משמעות הדבר היא שתוצאותיה הכספיות של קבוצת קונסיסט מתחילת שנה זו יצורפו וישולבו במערך הפיננסי של אלעד מערכות, דבר הצפוי לתרום באופן מיידי ומשמעותי לתוצאות השנתיות של הקבוצה המאוחדת. שילוב זה מחזק באופן ניכר את מעמדה של החברה בשוק ה-IT המקומי ומרחיב משמעותית את סל השירותים והפתרונות הטכנולוגיים המתקדמים שהיא מספקת ללקוחותיה העסקיים והמוסדיים כאחד.
במבט קדימה אל עבר פרסום הדוחות הרבעוניים הבאים, הנהלת החברה מציינת כי במסגרת דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2026, היא תכלול ביאור פרופורמה ייעודי. ביאור זה יציג ויפרט בצורה פרופורמלית את התוצאות הכספיות המאוחדות של קבוצת קונסיסט יחד עם אלעד מערכות, במטרה להעניק לשוק ההון שקיפות מלאה ויכולת ניתוח מתקדמת של השפעות המיזוג על הפעילות הכלכלית הכוללת. על הדיווח המיידי הזה חתמו בכירים בחברה, ובראשם מר אדיב ברוך המשמש כיו"ר הדירקטוריון ומר דגן הלוי המכהן כמנהל הכללי, המלווים את תהליך האינטגרציה וההטמעה של חברת היעד בנחישות ובהתאם ליעדים האסטרטגיים שהוגדרו מראש. ההתפתחויות האחרונות ממצבות את אלעד מערכות כשחקנית מרכזית וצומחת בענף הטכנולוגיה המקומי, ומספקות למשקיעים סיבות טובות להמשיך ולעקוב אחר הביצועים העסקיים של הקבוצה בחודשים הקרובים.
