בורסת תל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר באווירה זהירה, תוך ניסיון למצוא כיוון ברור על רקע מגמות מעורבות בעולם והסלמה ביטחונית אזורית. פער הארביטראז' המשוקלל של המניות הדואליות מעיב על הפתיחה ועומד על מינוס 0.36%, וצפי הפתיחה משקף סנטימנט שלילי עם נתון של מינוס 0.19%. נתוני פתיחה אלו מגיעים לאחר שאתמול ננעל המסחר המקומי במגמה מעורבת בסיומו של יום שהתאפיין בדשדוש מוחלט. מדד ת"א 35 סגר בירידה קלה של 0.06%, בעוד מדד ת"א בנקים ננעל בעלייה של 0.16%. מדד ת"א ביטוח רשם אמש ירידה של כ-1%. בזירת החברות המקומיות, מניית אלטשולר שחם ריכזה עניין רב וזינקה בכ-15% בעקבות דיווחים כי בעלי השליטה בוחנים אפשרות למכור את מניותיהם בבית ההשקעות. בנוסף, בנק דיסקונט פנה לבנק ישראל ולאוצר בבקשה חריגה לבטל את עסקת המכירה של חברת כאל לקבוצת חורש-הראל, בטענה שהסיכוי למצוא רוכש חלופי נמוך.

הסנטימנט השלילי המקומי מושפע מהנעילה האדומה אמש בוול סטריט, שם חתמו המדדים המובילים יום שלישי ברציפות של ירידות שערים. מדד ה-S&P 500 נחלש ב-0.5%, מדד הנאסד"ק איבד 0.6% ומדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.7%. המגמה השלילית בניו יורק הונעה מהודעת משרד האוצר האמריקאי כי ירכוש בחזרה איגרות חוב בהיקף של 6 מיליארד דולר, נתון שאכזב את המשקיעים שציפו להיקף רחב יותר, והוביל לזינוק בתשואות האג"ח הממשלתיות לשיא מאז אוקטובר 2023. הבוקר, החוזים העתידיים בניו יורק מציגים התאוששות קלה ונסחרים בעליות, כאשר החוזים על הדאו ג'ונס מתקדמים ב-0.4%, החוזים על ה-S&P 500 עולים ב-0.2% והחוזים על הנאסד"ק מטפסים ב-0.1%. באסיה מתנהל המסחר במגמה שלילית, כאשר הבורסה בהונג קונג נופלת ב-1.5% והבורסות בשנגחאי, טוקיו וסיאול רושמות ירידות של 0.2% עד 0.7%. בשוק המט"ח המקומי, הדולר נסחר ביציבות מול המטבע הישראלי ושערו עומד על 3.02 שקלים.

בזירה הגיאופוליטית נרשמו הלילה התפתחויות ביטחוניות דרמטיות במזרח התיכון, אשר צפויות להכתיב את תמחור הסיכון בשווקים. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השמיד חמש מכליות נפט איראניות, בתגובה לשיגור טילים בליסטיים מצד משמרות המהפכה לעבר ספינת מלחמה אמריקאית. בתגובה למהלך זה, משמרות המהפכה של איראן תקפו שני כלי שיט אמריקאיים ושמונה מכליות נפט במפרץ הפרסי. בנוסף, איראן שיגרה מטח של 20 טילים לעבר בסיס אמריקאי בירדן, וכוחות ההגנה הירדניים יירטו 18 מהם. למרות היירוטים, שמונה מטוסי קרב אמריקאיים מסוג F15 נפגעו קל ומטוס A10 איבד את אחת מכנפיו במהלך התקיפה. המתיחות האזורית התרחבה גם לזירות נוספות, כאשר התרעות חירום הופעלו באזורים ח'מיס מושייט ואבהא שבסעודיה, וממשלת פקיסטן העבירה לאיראן אזהרה חריגה מסעודיה לרסן את תקיפות החות'ים. במקביל, דווח כי כוחות החות'ים בתימן מתקדמים לעבר עיר הנמל מוח'א סמוך למצר באב אל-מנדב, מה שמאיים להחריף את המשבר. אירועים נפיצים אלו מקרינים ישירות על מחירי האנרגיה, וחבית נפט מסוג ברנט נסחרת כעת סביב שער של 101 דולר.

תשומת הלב של המשקיעים תופנה היום גם לנתוני מאקרו בינלאומיים כבדי משקל. הבנק המרכזי האירופי יפרסם את החלטת הריבית שלו, כאשר הקונצנזוס בשווקים מעריך כי הריבית תעלה ברבע אחוז ותעמוד על 2.5%, העלאה שנייה ברציפות מאז פרוץ העימות הנוכחי בין ארצות הברית לאיראן. במקביל, בארצות הברית יפורסם היום מדד המחירים ליצרן לחודש אוגוסט, אשר צפוי להציג עלייה חודשית של 0.4% וקצב שנתי של 5.3%. נתונים אלו, לצד ההמתנה המתוחה למדד המחירים לצרכן האמריקאי שיתפרסם מחר, יהוו גורם מכריע בהכוונת ציפיות הריבית של הפדרל ריזרב וישפיעו עמוקות על תנועות ההון הגלובליות והמקומיות.