המסחר בשוקי אסיה התאפיין הבוקר במגמה מעורבת, כאשר המשקיעים שקלו מגוון נתונים כלכליים, החלטות של בנקים מרכזיים ודוחות כספיים בולטים מסקטור הטכנולוגיה בארצות הברית. תשומת הלב המרכזית הופנתה לתוצאות הרבעון השני של ענקית שבבים אמריקאית, אשר דיווחה על זינוק של למעלה מ-106% בהכנסותיה השנתיות לסכום של 96.2 מיליארד דולר, נתון שעקף משמעותית את ציפיות השוק. החברה אף סיפקה תחזית אופטימית לרבעון השלישי עם הכנסות צפויות של 108 מיליארד דולר. למרות הנתונים העוצמתיים, מניית החברה הציגה ירידה קלה של כ-1.59%, אם כי התחזיות החזקות, במיוחד בסגמנט מרכזי הנתונים שקפץ ב-117%, סיפקו תמיכה מסוימת לחברות טכנולוגיה אסייתיות הקשורות לשרשרת האספקה של פיתוחי בינה מלאכותית. במקביל, הנהלת החברה ציינה כי אינה צופה הכנסות ממרכזי נתונים בסין ברבעון השלישי, עובדה שהעיבה מעט על הסנטימנט האזורי בשל מגבלות הסחר הנמשכות בין המעצמות.

בדרום קוריאה בלט המדד המרכזי בעלייה של כ-1.40%, הובלה אזורית שנרשמה על אף החלטתו של הבנק המרכזי המקומי להעלות את ריבית העוגן ב-25 נקודות בסיס לרמה של 3.0%. זוהי העלאת הריבית השנייה ברציפות של הבנק הקוריאני, מהלך אשר נומק בצמיחה כלכלית מקומית חזקה מהצפוי שהגיעה ל-3.7% ברבעון השני, ובאינפלציה מקומית דביקה שממשיכה לשהות מעל ליעד שנקבע. הבנק הבהיר כי הוא מוטרד כעת יותר מאינפלציה הנובעת מביקושים חזקים מאשר מזעזועי היצע, אף על פי שעלויות אנרגיה גבוהות עקב המתיחות הגיאופוליטית במזרח התיכון ממשיכות לתרום ללחצי המחירים. מניות של חברות מקומיות מובילות בתחום הזיכרונות והשבבים הגיבו בחיוב ורשמו עליות שנעו בין 2.2% ל-3.2%.

מנגד, ביפן נרשמה חולשה קלה כאשר המדד המוביל השיל כ-0.12% מערכו. שרשרת האספקה היפנית, המקושרת לטכנולוגיית השבבים העולמית, הפגינה ביצועים פחות משכנעים כאשר יצרניות של ציוד חיתוך ובדיקה איבדו בין 1.1% ל-2.1% משוויין. החולשה היחסית ביפן הושפעה גם מדבריו של סגן נגיד הבנק המרכזי במדינה, שהותיר את הדלת פתוחה להעלאת ריבית נוספת כבר בחודש ספטמבר הקרוב. לדבריו, העלאת ריבית מתונה ומבעוד מועד עשויה למנוע מצב שבו אינפלציה תאלץ את הבנק לבצע העלאות חדות ופתאומיות יותר בעתיד.

בסין ובהונג קונג המגמה הייתה מעורבת גם כן, כאשר מדד שנגחאי הוסיף כ-0.59% לערכו ואילו מדד ההאנג סנג ירד ב-0.55%. התגובה השונה של חברות האינטרנט והטכנולוגיה הסיניות הושפעה מחששות מקומיים ומנוכחותן של מגבלות הסחר החיצוניות שמטילות צל על זרם ההכנסות העתידי. בשווקים נוספים באזור נרשמה פסימיות מסוימת, כדוגמת הבורסה באוסטרליה בה איבד המדד כ-1.05%, בעוד שבתאילנד הבנק המרכזי הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 1%, מתוך הבנה כי המדיניות המרחיבה נותרה מתאימה לתנאי הכלכלה הנוכחיים.

לצד נתוני המיקרו של החברות, סביבת המאקרו-כלכלה העולמית ממשיכה להכביד על נכסי הסיכון, וזאת בעיקר מכיוונו של שוק איגרות החוב. תשואות האג"ח של ממשלת ארצות הברית לשנתיים עלו קלות ל-4.22%, ותשואות האג"ח לעשר שנים התבססו סביב רמה של 4.63%, וזאת למרות נסיגה קלה במחירי הנפט מוקדם יותר השבוע. נתון האינפלציה האמריקאי האחרון במדד ההוצאה לצריכה פרטית, המשמש כמדד המועדף על הבנק המרכזי האמריקאי לבחינת יציבות המחירים, הצביע על עלייה של 0.2% בחישוב חודשי ועלייה שנתית של 3.3% בחודש יולי. נתונים אלו מחזקים את הערכות השוק כי סביבת הריבית תיוותר מאתגרת ותמשיך להפעיל לחץ על תמחורי חברות צמיחה וטכנולוגיה.

במבט להמשך יום המסחר והשבוע, עיני המשקיעים נשואות למספר אירועי מאקרו משמעותיים בארצות הברית העשויים להכתיב את כיוון השווקים הגלובליים. בהמשך היום צפוי להתפרסם הנתון השבועי על תביעות ראשוניות לדמי אבטלה, כאשר התחזיות המוקדמות מעריכות כי הנתון יעמוד על 208 אלף תביעות, המהוות עלייה קלה לעומת 206 אלף בשבוע שקדם לו. נתון זה מהווה אינדיקטור מהותי ומוקדם למצבו של שוק העבודה האמריקאי. במקביל, נפתח היום הסימפוזיון הכלכלי השנתי בג'קסון הול, ועידה מרכזית המרכזת את בכירי הבנקים המרכזיים ושרי אוצר מרחבי העולם. השווקים ממתינים בדריכות להתבטאויות של קובעי המדיניות במהלך הוועידה, ובמיוחד לנאומו המרכזי של יושב ראש הבנק המרכזי האמריקאי מחר, שעשוי לספק רמזים קריטיים לגבי תוואי הריבית העתידי נוכח נתוני הכלכלה האחרונים.