בנק ההשקעות הגלובלי ברקליס פירסם ניתוח מעמיק הממפה את ההזדמנויות הגדולות ביותר בשוק התוכנה, על רקע השינויים הדרמטיים שחוללת הבינה המלאכותית בעולמות אבטחת המידע והטכנולוגיה הממשלתית. האנליסטים של הבנק סימנו חמש חברות מובילות אשר ממוצבות בצורה המבטיחה ביותר ליהנות מהתפתחות זו, כאשר ספקיות של פלטפורמות אבטחה רחבות ומומחיות להגנה על נתונים מובילות את הדירוג. הדגש המרכזי בדוח מופנה לחברות שמספקות תשתיות קריטיות עבור ארגונים המטמיעים כלי בינה מלאכותית בפעילותם השוטפת, מהלך שמחייב מטבעו אמצעי הגנה מתקדמים ויכולות מתמחות לשמירה על המידע הארגוני הרגיש.

בראש רשימת המומלצים של ברקליס ניצבת חברת פאלו אלטו נטוורקס. האנליסטים מציינים כי ככל שארגונים מאיצים את המעבר שלהם לשימוש בכלי בינה מלאכותית, אפליקציות, סוכנים חכמים ותהליכי עבודה מתקדמים, הרשתות וזרימת המידע שלהם ישתנו מקצה לקצה. שינוי מבני זה מחייב את מערכות האבטחה להשתנות בהתאם. עם הגידול הצפוי בתעבורת הנתונים המבוססת על בינה מלאכותית, הביקוש לכלי אבטחת רשת ופלטפורמות הגנה כוללות צפוי לצמוח במקביל. בשוק ההון כבר מגיבים למגמה זו, כאשר בתי השקעות כמו ג'פריס ובנצ'מרק העלו לאחרונה את מחיר היעד של המניה על רקע תחזיות הבינה המלאכותית שלה, בעוד שבנקים אחרים כמו יו-בי-אס וגוגנהיים שמרו על דירוג נייטרלי.

חברה בולטת נוספת שזוכה למקום מרכזי בדירוג היא קראודסטרייק, המפעילה פלטפורמת אבטחה מורחבת ששורשיה נעוצים בהגנה על נקודות קצה. בדומה לפאלו אלטו נטוורקס, קראודסטרייק ביססה את מעמדה כפלטפורמת אבטחה מאוחדת ורחבת היקף. בברקליס מאמינים כי החברה נמצאת במסלול בטוח להפיכתה לתשתית חיונית וקריטית, אשר לא רק תאבטח את האימוץ הגלובלי של הבינה המלאכותית אלא גם תאפשר אותו בפועל. החברה ממשיכה להרחיב את נוכחותה בשוק, ולאחרונה אף הודיעה על הרחבת פרויקט קווילטוורקס, מסגרת ניהול סיכוני הבינה המלאכותית שלה, הכוללת כעת שיתופי פעולה עם מספר חברות ביטוח סייבר. עוצמה זו הובילה גם היא להעלאת מחיר היעד של המניה על ידי אנליסטים מובילים בשוק.

במעבר להגנה הישירה על המידע הארגוני, ברקליס מסמנים את חברת ורוניס סיסטמס ומגדירים אותה כשכבת האבטחה ההכרחית עבור כלי בינה מלאכותית. החברה נחשבת למובילת שוק בתחום אבטחת הנתונים, והיא השכילה לפתח מוצרים ייעודיים המותאמים למערכות כמו מיקרוסופט 365 קופיילוט וגרסת הארגונים של צ'אט-ג'י-פי-טי. אסטרטגיה זו מאפשרת לה לתרגם באופן ישיר את הביקוש הגובר לאבטחת מידע להכנסות ממשיות. החברה הציגה צמיחה חזקה בהכנסות השנתיות החוזרות שלה מתחום התוכנה כשירות ברבעון הראשון של השנה, מה שגרר העלאת מחירי יעד מצד גופים כמו די-איי דייווידסון ווודבוש. כמו כן, ורוניס הכריזה על אינטגרציה חדשה עם ממשק הציות של קלאוד, המאפשר לנטר באופן הדוק פעילות מבוססת בינה מלאכותית.

זווית טכנולוגית מרתקת מגיעה מכיוונה של קלאודפלייר, אותה מגדירים בברקליס כמי שמנהלת את מערך הבקרה של האינטרנט בעידן סוכני הבינה המלאכותית. קלאודפלייר ניצבת בחזית ומנהלת למעלה מעשרים אחוזים מכלל תעבורת האינטרנט העולמית. הרשת הגלובלית האחידה שלה משרתת ארבעה מגזרים עסקיים שונים, כאשר שלושה מתוכם נמצאים בעמדת זינוק מושלמת להפקת תועלת ממגמות המובלות על ידי בינה מלאכותית, כמו תעבורת סוכנים אוטומטיים, הסקת מסקנות בקצה הרשת, תכנות מבוסס הנחיות וחיפושים מתקדמים ללא קליק. במסגרת הרחבת פעילותה, החברה הכריזה לאחרונה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת אנתרופיק במטרה להשיק סביבה מאובטחת להרצת פעולות של סוכני בינה מלאכותית, מהלך שזכה לתמיכה והמלצות חיוביות מצד בתי השקעות כמו אר-בי-סי קפיטל.

בשונה מהחברות הפונות בעיקר למגזר העסקי הפרטי והגלובלי, טיילר טכנולוגיות מייצגת הזדמנות הגנתית וייחודית המתמקדת בממשלים מקומיים, הנחשבים לשוק שמרני אך יציב במיוחד. ברקליס רואים בחברה זו כלי קריטי עבור רשויות מקומיות, שכן פתרונות התוכנה שלה מאוטומטים פונקציות חיוניות כמו שירותים לאזרח, גביית מיסים, ניהול בתי משפט ומערכות שיגור ממוחשבות עבור כוחות המשטרה. היציבות של החברה באה לידי ביטוי בחוזים ארוכי טווח, כמו ההסכם שנחתם לאחרונה לאספקת מערכת שירותי התיקון הארגונית שלה עבור חמישה מתקני כליאה של משרד השריף במחוז ריברסייד שבקליפורניה. לצד זאת, החברה חיזקה את הגמישות הפיננסית שלה עם השלמת הנפקה מוצלחת של איגרות חוב בכירות להמרה בהיקף של כ-1.44 מיליארד דולר.

התמונה העולה מניתוח זה מראה כי המרוץ הטכנולוגי סביב הבינה המלאכותית אינו מתמצה רק בפיתוח המודלים עצמם, אלא דורש מעטפת הגנה ותשתית תפעולית הדוקה. החברות שסומנו על ידי ברקליס מציגות פתרונות מגוונים, החל מאבטחת רשתות מורכבות ועד לניהול מערכות מידע מוניציפליות, ומציעות למשקיעים דרכים שונות להיחשף לצמיחה ארוכת הטווח של הסקטור. בעוד השוק ממשיך לעקוב אחר קצב האימוץ של הכלים החדשים, היכולת של ספקיות התוכנה הללו להגן על המידע הופכת אותן לנכס אסטרטגי ראשון במעלה עבור הכלכלה הדיגיטלית המודרנית.