שבוע המסחר בבורסה המקומית בתל אביב ננעל במגמה שלילית מובהקת, כאשר המסכים נצבעו באדום כמעט לכל רוחב הגזרה. מדד ת"א 35, חלון הראווה של השוק המקומי, סגר את היום בירידה חדה של 2.06% לרמה של 4,058.95 נקודות, וסגר בכך אובדן שבועי של 1.6% ונסיגה של 3.5% מאז הבחירות. הירידות לא פסחו גם על המדדים הרחבים יותר, כאשר ת"א 125 נחלש ב-1.86% ות"א 90 רשם ירידה של 1.21%. האווירה השלילית לא צמחה בחלל ריק, אלא הושפעה משילוב של אי ודאות פוליטית פנימית, התקררות בסנטימנט בוול סטריט, ועננת לחצים גלובליים שמעיבה על המשקיעים.
סקטור הטכנולוגיה ספג את המכה הקשה ביותר בנעילת המסחר והוביל את המגמה השלילית, כאשר מדד ת"א טכנולוגיה צלל ב-2.98% לרמה של 2,075.20 נקודות. מי שהפעילו את הלחץ הכבד ביותר על הסקטור היו מניות השבבים הדואליות, שספגו ירידות חדות בהשראת האווירה השלילית מעבר לים: קמטק איבדה 8.23%, טאואר נחתכה ב-7.57%, ונובה צנחה ב-7.44%. מנגד, סקטור הביטוח והשירותים הפיננסיים רשם אף הוא ירידה חדה מעל 2% כאשר ננעל בצניחה של 2.65% לרמה של 11,019.23 נקודות, וממשיך לסכם שבוע עגום עם ירידה שבועית מצטברת של כ-8.8%.
לעומת השבבים והביטוח, מניות הבנקים הציגו עמידות יחסית. מדד ת"א בנקים-5 נחלש בסיום ב-0.79% לרמה של 8,475.21 נקודות, תוך הפסדים מתונים יחסית במניות המובילות, בהן מניית לאומי שירדה ב-0.40% ופועלים שנחלשה ב-0.84%. גם מדד ת"א נפט וגז שמר על יציבות יחסית וננעל בירידה קלה של 0.39%, ומדד ת"א צמיחה נחלש ב-0.12% בלבד. מנגד, מדד ת"א ביומד רשם יציבות עם ירידה מזערית של 0.05%, כאשר מניית אל על בלטה לחיוב בצד הירוק של המסחר עם זינוק של 2.57%, לצד חברה לישראל שטיפסה ב-2.55% ופאלו אלטו שעלתה ב-2.32%.
האווירה השלילית בזירה המקומית קיבלה רוח גבית מטלטלות עזות מעבר לים, ובפרט מניו יורק. החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט הציגו חולשה ניכרת לקראת פתיחת המסחר, כאשר החוזים על מדד נאסד"ק 100 נפלו ב-2.60% בצל דוחות כספיים מאכזבים של ענקיות הטק. במוקד עמדה מניית אינטל שצנחה בטרום המסחר ב-26% לאחר דוחות חלשים והערכות קודרות, ויחד עמה איבדו גובה אמזון ו-AMD. במקביל, החוזים על S&P 500 נחלשו ב-1.09%, בעוד החוזים על דאו ג'ונס שמרו על יציבות יחסית עם ירידה מתונה של 0.15% בלבד.
אירועי המאקרו שפורסמו היום סיפקו גם הם תמונה מורכבת שמעידה על האטה עולמית מתמשכת. נתוני התוצר המקומי הגולמי בגוש היורו הצביעו על צמיחה מתונה של 0.4% ברבעון השלישי, כאשר בחישוב שנתי עמד התמ"ג על 1.3%. עם זאת, הפיצול בין כלכלות אירופה מעמיק: כלכלת צרפת התכווצה ב-0.1% ברקע אי שקט חברתי ומשבר פיסקלי, בעוד באיטליה נרשם קיפאון בצמיחה. בד בבד, שיעור האבטלה בגוש היורו נותר על 6.5%, ומנגד נרשמה עלייה מחודשת בציפיות האינפלציה של הבנק המרכזי האירופי, נתונים המרמזים על האפשרות להעלאות ריבית עתידיות שמעיבות על שוקי המניות.
שוק המט"ח והסחורות שיקף היטב את תנועת הכספים לנכסי מקלט ומציאות גיאופוליטית דרוכה. הדולר התחזק מול השקל ב-0.53% ונסחר סביב רמה של 3.1287 שקלים, לאחר שנע במהלך היום בין שפל של 3.1115 לשיא של 3.1302 שקלים. בזירת האנרגיה נרשמו עליות שערים חדות בעקבות המתיחות הביטחונית המתמשכת והחששות משיבושי אספקה מול איראן: מחיר נפט מסוג ברנט טיפס ב-1.85% לרמה של 112.85 דולר לחבית, כאשר במהלך שעות המסחר אף חצה את רף 114 הדולרים. הביטקוין, שממשיך לתפקד כנכס סיכון מובהק, ספג לחץ כבד ונפל ב-3.70% לרמה של 77,334.7 דולר, בין היתר ברקע דיווחי סייבר והשעיית משיכות בפלטפורמת בייננס.
השילוב בין הלחץ בוול סטריט, הזינוק במחירי הנפט והאתגרים הפוליטיים והתקציביים בישראל, הביא לחתימה שלילית של שבוע המסחר. פער הפתיחה השלילי של המניות הדואליות הכביד מהפתיחה ועד לנעילה, כאשר מניות הצמיחה והטכנולוגיה סופגות את מרבית האש. השוק המקומי ממתין כעת לראות כיצד ייקלטו דוחות הטכנולוגיה במסחר המלא בארצות הברית, והאם המתיחות הביטחונית תמשיך להכתיב את מחירי האנרגיה והמט"ח גם בפתיחת השבוע הבא.
