יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ננעל במגמה חיובית, כאשר האירוע המרכזי שעיצב את התנהלות השוק היה החלטת הוועדה המוניטרית של בנק ישראל להפחית את הריבית במשק ב-0.25% לרמה של 3.25%. מדובר בהורדת ריבית שלישית ברציפות של הבנק המרכזי מאז חודש מאי, אשר התקבלה על רקע התמתנות האינפלציה בחודשים האחרונים ונתוני צמיחה מתונים שרשם המשק. בעקבות ההחלטה, מדד תא35 חתם את יום המסחר בעלייה מתונה של 0.22%, ומדד ת"א 125 הוסיף לערכו 0.68%. השפעת הפחתת הריבית הורגשה ביתר שאת במדדי השורה השנייה והשלישית, כאשר מדד ת"א 90 רשם זינוק בולט של 2.61%.
הנהנות העיקריות מהוזלת העלויות על החוב היו באופן טבעי חברות הבנייה והתשתיות, אשר מתאפיינות במינוף גבוה ורגישות מיוחדת לסביבת הריבית. התגובה במגזר זה הייתה מהירה ועוצמתית, והדבר בא לידי ביטוי בקפיצה של 3.51% במדד ת"א נדל"ן. בקרב המניות הבולטות בענף ניתן למנות את חברת שיכון ובינוי שזינקה ב-8.09%, דניה סיבוס שהוסיפה 8.08% לערכה, ואשטרום קבוצה שעלתה ב-7.75%. מגמה חיובית דומה נרשמה גם במניית עמרם שטיפסה ב-7.82%, וברבוע נדלן שרשמה התחזקות נאה של 7.40%.
בזירת הפיננסים המקומית המגמה הייתה מעורבת יותר, תוך חילופי כיוון לאורך שעות הפעילות. מדד תא בנקים, שפתח את היום בעליות, עבר לירידות מיד לאחר פרסום החלטת הריבית, אך לקראת סוף יום המסחר תיקן את דרכו וננעל בסופו של דבר בעלייה של 0.59%. לעומתו, מדד תא ביטוח ושירותים פיננסיים הפגין חולשה מתמשכת והעיב על השוק כשהוא חותם את היום בירידה של 0.31%. חולשה בולטת במיוחד נרשמה גם במספר מניות ממגזרים אחרים, ביניהן דוראל אנרגיה שצללה ב-8.40%, חברת קמטק שאיבדה 4.64%, ואו פי סי אנרגיה שנחלשה ב-4.67%.
במקביל להתרחשויות בשוק המניות, התחוללו תנועות משמעותיות בזירת המטבעות והסחורות. המטבע המקומי רשם היחלשות מול המטבע האמריקאי, ושער דולר שקל עלה ב-1.12% ונקבע על 3.0219 שקלים. התחזקות הדולר משקפת את התגובה המיידית להצרת פערי הריביות מול ארצות הברית ולמתיחות הביטחונית הנמשכת באזור. בשוק האנרגיה העולמי, החששות הגיאופוליטיים וההסלמה דחפו את המחירים מעלה בצורה חדה; חוזי נפט מסוג ברנט רשמו זינוק אגרסיבי של 4.30% והגיעו לרמה של 92.17 דולר לחבית. המגמה העולמית הזו הקרינה ישירות גם על הזירה המקומית, כאשר מדד ת"א נפט וגז התחזק ב-2.31%.
המסחר מעבר לים התנהל בטריטוריה שלילית, כאשר פעילי השוק בוול סטריט הגיבו לנתוני המאקרו החדשים ולחולשה בסקטור הטכנולוגיה. המשקיעים בארצות הברית עקבו בדריכות אחר פרסומים כלכליים מרכזיים, ובהם מדד מנהלי הרכש במגזר היצרני (ISM Manufacturing PMI), אשר מהווה אינדיקטור משמעותי לבריאותה של הכלכלה האמריקאית ולפעילות בתעשייה. האווירה המאופקת והדריכות בשווקים הביאו לכך שכלל מדדי וול סטריט נצבעו באדום; מדד הנאסד"ק 100 הוביל את הירידות כשהשיל 0.99% מערכו, מדד S&P 500 ירד ב-0.34%, ומדד דאו ג'ונס 30 נסוג קלות ב-0.07%. מכלול האירועים היווה עדות נוספת להשפעה המורכבת של החלטות מוניטריות מקומיות בשילוב נתוני מאקרו גלובליים ואירועים גיאופוליטיים, אשר יצרו יום מסחר עתיר התרחשויות ותנודתיות.
