בורסת תל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר בצל מגמה שלילית שמגיעה מעבר לים ועל רקע מתיחות ביטחונית אזורית הולכת וגוברת. אתמול חתמו המדדים המובילים בישראל את יום המסחר במגמה שלילית, כאשר לאורך רוב שעות היום הבורסה התנהלה בדשדוש עמוק. מדד תא35 סגר בירידה של 0.99%, כאשר רוב הירידה הגיעה בסוף היום ומשכה את המדד למטה. חולשה ניכרה גם בסקטור הפיננסים, כשמדד תא בנקים סגר במינוס 1.46%, ומדד תא ביטוח צלל בשיעור חד של 2.5%. מדדי הטכנולוגיה והקלינטק רשמו אף הם ירידות של מעל 2%. מנגד, מניית טבע בלטה לחיוב עם זינוק של קרוב ל-10% בעקבות דוחות כספיים חזקים והעלאת תחזיות, מה שהפך אותה לחברה בעלת שווי השוק הגדול ביותר בבורסה המקומית. מניה נוספת שריכזה עניין היא שיכון ובינוי אנרגיה שרשמה קפיצה חדה על רקע עסקת מכירה משמעותית.

נתוני הפתיחה הבוקר מעידים על לחץ מכירות צפוי, כאשר פער הארביטראז' של מניות ישראל עומד כרגע על מינוס 1%. הלחץ המרכזי מגיע מכיוון מניות השבבים הדואליות, ביניהן טאואר שחוזרת עם פער שלילי של 6.3%, קמטק עם פער של 4.4% ונובה שחוזרת במינוס 3.6%. במקביל, ה-FV עומד כרגע על מינוס 0.7%, נתון המשקף היטב את חששות הפעילים בשוק. האווירה השלילית מוזנת במידה רבה מהתלקחות חזיתית מול איראן. הלילה נרשמה הסלמה חריפה כאשר צבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות נרחב נגד מטרות של משמרות המהפכה באיראן ובעיראק, בתגובה לשיגורים איראניים. דיווחים מצביעים על כך שהממשל האמריקאי בוחן תוכנית ממושכת שעשויה להימשך שבועיים במטרה לשתק את יכולות הטילים של טהראן. המתיחות הביטחונית במזרח התיכון ממשיכה להוות משקולת כבדה על פרמיית הסיכון של המשק הישראלי. השפעה זו ניכרת גם במסחר באסיה הבוקר, שמתנהל במגמה מעורבת עם נטייה לירידות, כאשר מדדי שנגחאי וקוספי נופלים ב-1.2%, בעוד מדד ניקיי מטפס ב-0.5%. החוזים העתידיים על וול סטריט מצביעים כעת על עליות קלות, עם טיפוס של 0.4% בחוזים על הנאסד"ק.

המגמה השלילית הבוקר בתל אביב נשענת גם על הנעשה בוול סטריט, שם נרשמו אמש ירידות חדות. מדד דאו ג'ונס צנח ב-2.1%, מדד S&P 500 ירד ב-1% ומדד הנאסד"ק נחלש ב-1.2%. ברקע לירידות עומדת החלטת הפדרל ריזרב להותיר את הריבית בארצות הברית על 3.75%, מלווה במסר ניצי מאוד מצד היו"ר קווין וורש, שהבהיר כי הבנק לא יהסס לפעול כדי להחזיר את האינפלציה ליעד. המסר הקשוח, לצד תמיכתם של שלושה מחברי הוועדה בהעלאת ריבית מיידית, שלח את תשואות האג"ח הממשלתיות בארצות הברית לשיאים, תוך שהתשואה ל-30 שנה חוצה את רף ה-5.2%. השוק האמריקאי סובל מחולשה ניכרת גם בסקטור השבבים עקב חששות כבדים לגבי התשואה על ההשקעות בבינה מלאכותית, מה שהוביל לצניחה במניות כמו מיקרון ו-KLA שאיבדו 6% ו-8% בהתאמה.

בגזרת המטבע המקומי, הצמד דולר שקל נסחר כעת סביב שער של 3.08 שקלים, תוך שהוא משמר יציבות יחסית למרות התנודתיות העולמית. במקביל, הנפט מסוג ברנט נסחר הבוקר בשער של 89.80 דולר לחבית. מבחינת אירועי מקרו, המשקיעים נושאים עיניים להחלטת הריבית בבריטניה שתתפרסם היום בצהריים, וכן להמשך עונת הדוחות של ענקיות הטכנולוגיה. התנהלות המדדים בישראל בימי המסחר של סוף השבוע, שהושפעה עמוקות מהחששות הגיאופוליטיים, מחולשת סקטור הטכנולוגיה ומעליית מחירי האנרגיה, ממשיכה להכתיב את הטון גם היום. השילוב של פערי ארביטראז' שליליים בולטים, סביבת ריבית לוחצת בארצות הברית וחוסר ודאות ביטחוני חריף במזרח התיכון, צפויים להוות את הגורמים המרכזיים שיכוונו את תנועות המשקיעים המקומיים עם פתיחת המסחר.