ביום 28 ביוני 2026, פרסמה חברת דורסל דוח מיידי המהווה השלמה לדיווח קודם מיום 25 ביוני, ובו פירטה על הרחבת סדרת אגרות החוב שלה (סדרה ב'). מהלך זה יוצא לפועל לאחר אישור הדירקטוריון מיום 27 במאי 2026, ובעקבות הזמנות שהתקבלו ממשקיעים מסווגים. המשקיעים המסווגים שרכשו את אגרות החוב נמנים עם סוגי המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968.
במסגרת ההנפקה, דורסל מציעה עד 100 מיליון שקלים ע.נ. של אגרות חוב (סדרה ב'), שכל אחת מהן בערך נקוב של שקל אחד. ההנפקה מתבצעת כהקצאה פרטית שאינה מהותית. מחיר ההנפקה נקבע על 101.75 אגורות לכל 1 ש"ח ע.נ., מה שמביא את התמורה הכוללת ברוטו לסך של 101,750,000 שקלים. מחיר זה נמוך בכ-1% משער הנעילה של אגרות החוב בבורסה ביום 24 ביוני 2026, שעמד על 102.78 אגורות. עם זאת, מאחר והערך המתואם של אגרות החוב עמד על 101.16 אגורות, אגרות החוב החדשות מונפקות ללא ניכיון לצרכי מס. לפני ההרחבה הנוכחית, יתרת אגרות החוב (סדרה ב') שבמחזור עמדה על 250 מיליון שקלים ע.נ.
הרחבת הסדרה כפופה לתנאי שטר הנאמנות שנחתם מול הנאמן, חברת "משמרת – חברה לשירותי נאמנות". אגרות החוב החדשות יהיו זהות בתנאיהן ובזכויותיהן לאגרות החוב הקיימות ויחדיו יהוו סדרה אחת המסתכמת בסך כולל של 350 מיליון שקלים ע.נ. מחזיקי אגרות החוב החדשות יהיו זכאים לתשלומי הריבית שיחלו ב-31 בדצמבר 2026, וכן לכל תשלומי הקרן, שיחלו אף הם באותו תאריך. החברה הדגישה כי ההנפקה מותנית באישור הבורסה לרישום אגרות החוב החדשות למסחר, וכן באישור מחברת הדירוג S&P מעלות, אשר התקבל ב-25 ביוני 2026 ואישר כי ההרחבה אינה פוגעת בדירוג הסדרה. בנוסף, חלים על אגרות החוב מגבלות מכירה חוזרת בהתאם לחוק ניירות ערך. למיטב ידיעת החברה, אין הסכמים מיוחדים בין הניצעים לבעלי מניות מהותיים בחברה הקשורים לרכישה או לזכויות הצבעה.
