יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב מתנהל בשעות הצהריים במגמה שלילית מתונה, תוך שהמדדים המובילים מוחקים את העליות הקלות שאפיינו את פתיחת הבוקר. מדד ת"א 35 נסוג ב-0.21% ונסחר סביב רמות הבסיס, אך הדרמה האמיתית מתרחשת מתחת לפני השטח במדדים הענפיים ובמניות השורה השנייה. בעוד וול סטריט חתמה את אמש בשיאים חדשים והחוזים העתידיים בניו יורק מצביעים כעת על עליות של כ-0.3%, השוק המקומי מתמודד עם לחצי מכירה הממוקדים בעיקר בסקטור הבנקים והביטחון. מדד הבנקים, שנחשב לאחד הקטרים המשמעותיים של השוק, מאבד כעת 1.36%, ואילו מדד הביטחוניות צולל בכמעט 3% בצל הציפיות הגוברות בשווקים להתקדמות משמעותית במגעים המדיניים לסיום המערכה מול איראן ואולי אף מול לבנון, כפי שרמזו הצהרות אחרונות מהזירה הבינלאומית.
היום נחשב ליום קריטי מבחינה טכנית, שכן מדובר במועד האחרון של "עשרת הימים הקובעים" שיכריעו את הרכב המדדים המובילים בעדכון הקרוב. התנודתיות הגבוהה במניות כמו דמרי, מבנה ואמות משקפת את מאבקי הכוחות של קרנות הסל והמשקיעים המוסדיים המנסים להתאים את החזקותיהם לרשימה החדשה של מדד ת"א 35. למרות המגמה האדומה ברוב הלוח, סקטור הביטוח מצליח לשחות נגד הזרם ורושם עלייה של 0.63%, כשהוא מהווה את האי הירוק הכמעט יחידי בין המדדים הענפיים. גם מניות השבבים הדואליות, נובה וקמטק, נהנות מרוח גבית חזקה ומטפסות בשיעורים ניכרים. העניין המחודש בסקטור זה מגיע בעקבות דוחות פנומנליים של ענקית השבבים הטאיוונית TSMC, שדיווחה על זינוק של 58% ברווח הנקי, נתון שמפיח תקווה מחודשת להמשך צמיחת תחום הבינה המלאכותית והחומרה בעולם.
בזירת המאקרו המקומית, השוק מעכל את נתוני מדד המחירים לצרכן שפורסמו אתמול. המדד עלה בטווח הנמוך של התחזיות, מה שהוביל להתמתנות מסוימת בקצב האינפלציה השנתי. בשורה זו מספקת מעט שקט לבנק ישראל, אך נראה כי המשקיעים מעדיפים כרגע להתמקד בהתפתחויות הגיאופוליטיות ובהשלכותיהן על התקציב. בשוק המט"ח, השקל ממשיך להפגין עוצמה יוצאת דופן ונסחר מתחת לרף הפסיכולוגי של 3.00 שקלים לדולר. היחלשות הדולר לרמה של 2.9947 שקלים משקפת את אמון המשקיעים ביציבות המשק המקומי ביום שאחרי הלחימה, גם אם שוק המניות מגיב כרגע במימושי רווחים טבעיים לאחר רצף העליות האחרון.
מגזר האנרגיה המתחדשת מרכז עניין רב היום עם רצף של דיווחים חיוביים. חברת אייראנג'י בולטת עם זינוק דו-ספרתי לאחר שדיווחה על רכישת נכסי אנרגיה משמעותיים בפולין, הכוללים שילוב של אנרגיית רוח, שמש ואגירה. גם אפולו פאוור ופריים אנרג'י דיווחו על התקדמות עסקית משמעותית באירופה ובשוק המקומי, מה שמעיד על כך שגם בזמן של אי-ודאות ביטחונית, חברות הטכנולוגיה והאנרגיה הירוקה ממשיכות לייצר מנועי צמיחה. מניית מגה אור מושכת גם היא אש לאחר שרכשה קרקע לחוות שרתים בחדרה בעסקת מזומן ענקית של מיליארד שקל. מנגד, מחירי הנפט בעולם שבים לטפס וחבית ברנט נסחרת סביב 96.26 דולר, עלייה של 1.4% שמעידה כי למרות הדיבורים על רגיעה, נתיבי האספקה העולמיים עדיין רגישים לכל התפתחות במפרץ. המשך יום המסחר צפוי להיות תנודתי במיוחד ככל שנתקרב לשעת הנעילה, אז יתקבעו מחירי המניות שיקבעו את עתיד המדדים לחודשים הקרובים.
