עדכון 17:34

עדכון סיום מסחר

בורסת תל אביב סיימה את יום המסחר בעליות חדות ונעלה סמוך לשיא היומי. מדד ת"א 35 עלה ב-2.17% ונעל ברמה של 4,100.78 נקודות, כשמדד ת"א-בנקים 5 הוביל עם עלייה של יותר מ-3%. מדד ת"א נדל"ן עלה ב-1.65% ומדד ת"א 90 טיפס ב-1.59%, ולצד הבנקים בלטו גם מניות הביטוח, ומדד ת"א-ביטוח ושירותים פיננסיים עלה ב-3.04%.

המסחר נפתח בעלייה מתונה של כ-0.35% בלבד, והשפל היומי נרשם סמוך לפתיחה, ברמה של כ-4,023 נקודות. העליות התרחבו בהדרגה לאורך הבוקר והצהריים, כשהמניות הפיננסיות הגדולות מושכות את מדד הדגל כלפי מעלה. נתוני האינפלציה בארה"ב, שפורסמו אחר הצהריים והיו גבוהים מהתחזיות, הובילו למימושים, ומדד ת"א 35 צמצם את עלייתו לכ-1.4%. בשעה האחרונה של המסחר התחדשו הקניות, והמדד השלים מהלך של התאוששות ונעל במרחק קטן מהשיא היומי, שעמד על 4,104 נקודות. זאת למרות שהמסחר בוול סטריט נפתח בירידות. העליות היו רחבות: 29 מתוך 35 המניות במדד הדגל סיימו את היום בעליות, ומדד ת"א 125 עלה ב-2.02%. מדד ת"א-בנקים 5 שב והוביל את המגמה, לאחר שאתמול חרג מהעליות הכלליות, ומניות הבנקים הגדולות רשמו את מחזורי המסחר הגבוהים ביותר בבורסה, כשבראשן מניית לאומי, שהמחזור בה הסתכם בכ-236 מיליון שקל.

התמונה המגזרית שיקפה העדפה ברורה של המניות הפיננסיות. מניות הביטוח רשמו יום שני ברציפות של עליות חדות, לאחר שאתמול הובילו את הבורסה, ומניות הבנקים השלימו את המהלך. גם מדד ת"א-אנרגיה מתחדשת בלט עם עלייה של 2.85%, ומדד ת"א-טכנולוגיה עלה ב-1.96%. גם מניות הבנייה נהנו מהמגמה החיובית, ומדד ת"א-בנייה עלה ב-1.72%. מנגד, מדד ת"א-תקשורת וטכנולוגיות מידע חרג מהמגמה הכללית וסיים בירידה של 0.32%, ומדד ת"א-מזון נותר כמעט ללא שינוי. מניית טבע, בעלת המשקל הגדול ביותר במדד ת"א 35, הייתה בין המניות הבודדות במדד הדגל שלא השתתפו בעליות, וסיימה בירידה של 0.66%, ערב יום המחקר והפיתוח שהחברה מקיימת בניו יורק.

אחד הסימנים הבולטים להתאוששות של שעות הסיום נרשם במניית טאואר. המניה, שעברה אחר הצהריים לירידה בעקבות החולשה בחוזים העתידיים על מדדי וול סטריט, סיימה את היום בעלייה של 3.2%, אף שמדד השבבים בניו יורק נסחר בירידה, ונמנתה עם המניות הסחירות ביותר בבורסה. גם מדד ת"א-ביטחוניות סיים בעלייה של 2.13%, בהובלת אלביט מערכות, שעלתה ב-2.7%, במקביל לעלייה במניה במסחר בניו יורק.

עונת הדוחות הכתיבה את המהלכים הבולטים במניות הבודדות. מניית גילת רשתות לוויין ננעלה בצניחה של 18.2%, לאחר שהחברה החמיצה את ציפיות האנליסטים והורידה את תחזית ההכנסות השנתית. ירידה חדה נרשמה גם במניית תורפז, שצמצמה את ההפסד בסיום ל-6.2%, מאחר שהמשקיעים התמקדו בהאטה בצמיחה האורגנית ולא בהכנסות השיא. בשיחת הוועידה עם המשקיעים הציבה הנהלת תורפז יעד להכפלת המכירות לכ-800 מיליון דולר עד 2030. בצד העולות, מניית OPC אנרגיה סיימה בעלייה של 4.8%, בעקבות הקפיצה ברווח הרבעוני. מניית נקסט ויז'ן הובילה את מדד הדגל עם עלייה של 6.8%, והאריכה את הזינוק שנרשם בה אתמול לאחר פרסום דוחות הרבעון השלישי.

מחוץ למדד הדגל, מניית פי.סי.בי טכנולוגיות זינקה ב-13.2%, במסחר דל יחסית, בתגובה לזינוק ברווח הנקי ולגידול בצבר ההזמנות. ה-EBITDA המתואם של החברה עלה ברבעון ב-31% ל-6.3 מיליון דולר, וההזמנות החדשות הסתכמו ב-62 מיליון דולר. במקביל נערכת החברה להשלים את רכישת Gorilla Circuits לפי שווי פעילות של 120 מיליון דולר. מניית מר עלתה ב-5.5%, לאחר החתימה על ההסכמים עם גורמים ממשלתיים במערב אפריקה. הפרויקטים צפויים להתבצע על פני כשנתיים, וכ-34 מיליון אירו מההיקף הכולל יגובו בהסכם מימון בנקאי שטרם נחתם. צבר ההזמנות של מר עמד בדיווח הקודם על כ-972 מיליון שקל. יחידות ההשתתפות של ניו-מד אנרג'י, ששוויה בבורסה מוערך בכ-20 מיליארד שקל, סיימו בעלייה של 3.6%, ביום שבו הודיעה השותפות על כניסה למשא ומתן לרכישת נכסי נפט בוונצואלה.

בתחום הביומד, מניית קמהדע עלתה בכ-8.7%, לאחר שהחברה דיווחה על עלייה של 51% ברווח הנקי ברבעון השלישי, ל-8 מיליון דולר, ועל צמיחה של 11% בהכנסות, ל-52 מיליון דולר. החברה העלתה את תחזית ההכנסות ל-2026 לטווח של 205-208 מיליון דולר, לעומת 200-205 מיליון דולר קודם לכן, והעלתה גם את תחזית ה-EBITDA המתואם. מנגד, מניית בריינסוויי סיימה בירידה של 4.7%, למרות הדוחות החזקים שפרסמה. מדד ת"א-ביומד סיים בעלייה של 0.91%.

מניית קבוצת עזריאלי צמצמה את ירידתה בסיום ל-1.6%, לאחר שבשעות הבוקר איבדה קרוב ל-4% מערכה בעקבות ההקפאה של חיבורי חשמל חדשים למרכזי נתונים בנורבגיה. לפי הפרסומים, טיקטוק כבר מחזיקה מקום בתור לפרויקט נוסף של מרכז נתונים בנורבגיה, בהיקף של 135 מגה-וואט. המניה נסחרה במחזור של כ-167 מיליון שקל, מהגבוהים בבורסה. במקביל, מניית שופרסל ירדה ב-2.35%, אף שמגדל ביטוח חזרה להגדיל את אחזקתה ברשת המזון: לפי הפרסומים, חברת הביטוח רכשה מניות שופרסל בכ-32 מיליון שקל, במחיר הנמוך בכ-14% מהמחיר שבו מכרה מניות של החברה לפני כחודשיים. מניית שופרסל, שיצאה לאחרונה ממדד ת"א 35, ירדה בכ-14% מתחילת השנה.

ברקע המסחר במניות האנרגיה והתשתיות עמד היום נושא אחד שחזר בכמה דיווחים: הביקוש הגובר לחשמל עבור מרכזי נתונים ותשתיות מחשוב של מגזר ה-AI, לצד המחסור ביכולת לחבר אותם לרשת. המיזם של אפקון החזקות, סונול ופנטלייט אנרגיה, העסקה של KKR ונופר אנרג'י בפתח תקווה, ההקפאה בנורבגיה שהכבידה על עזריאלי והדוח של OPC אנרגיה שרטטו יחד תמונה שבה זמינות החשמל הופכת לגורם מרכזי בהערכת השווי של פרויקטים בענף, הן בישראל והן בחו"ל.

בזירה הבינלאומית, המסחר בוול סטריט נפתח בירידות, בתגובה לנתוני האינפלציה שהגבירו את ההערכות להעלאת ריבית של הפדרל ריזרב בדצמבר. מדד הנאסד"ק יורד בכ-0.7%, ומדדי S&P 500 והדאו ג'ונס נחלשים בכ-0.6% כל אחד, לאחר יום המסחר החזק של אתמול. מדד התנודתיות VIX, המכונה "מדד הפחד", עולה בכ-5% לסביבת 21 נקודות. בבורסות אירופה נמשכות העליות, ומדדי הקאק בפריז והדאקס בפרנקפורט מוסיפים כ-1% כל אחד.

בשוק המט"ח, שער הדולר היציג נקבע על 3.16 שקלים, ירידה של 0.3%, ובמסחר הרציף נסחר הדולר בסיום המסחר בתל אביב סביב 3.18 שקלים, עלייה של כ-0.7%. מדד הדולר, המודד את שערו מול סל המטבעות העיקריים, עלה בכ-0.4%. מחיר חבית נפט מסוג ברנט ירד ב-3.1% לרמה של 89.7 דולר, ומחיר הזהב נחלש ב-1.5% לרמה של כ-4,052 דולר לאונקיה.

עדכון 15:58

העליות בבורסת תל אביב התמתנו מעט מאז שעות הצהריים, במקביל להחלשות החוזים העתידיים בוול סטריט לאחר פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב. מדד ת"א 35 מוסיף כעת כ-1.4% ונסחר סביב רמה של 4,070 נקודות, לאחר שבשיא היומי טיפס בכ-2.1% לרמה של כ-4,097 נקודות. מדד ת"א-בנקים 5 ממשיך להוביל ומגביר את עלייתו לכ-2.8%, ואילו מדדי ת"א 90 ות"א נדל"ן צמצמו את העליות לכ-0.5% ולכ-0.7%, בהתאמה.

הנתון המרכזי של אחר הצהריים הגיע מארה"ב: מדד המחירים לצרכן עלה באוקטובר ב-0.4%, מעל התחזיות לעלייה של 0.3%, ומדד הליבה, שאינו כולל מזון ואנרגיה, עלה ב-0.3%, לעומת תחזית של 0.2%. בשל השבתת הממשל האמריקאי ב-2025 לא פורסם הפעם נתון שנתי לאוקטובר. מדובר בנתון האחרון לפני החלטת הריבית של הפדרל ריזרב בדצמבר, והוא מתפרסם על רקע דבריו של כריסטופר וולר, חבר מועצת הנגידים של הפדרל ריזרב, כי הוא נוטה לתמוך בהעלאת ריבית בדצמבר, ואף בהעלאה של חצי נקודת אחוז אם האינפלציה תישאר עקשנית. בעקבות הנתון העמיקו החוזים העתידיים את ירידתם: החוזה על מדד הנאסד"ק 100 יורד בכ-1.3% והחוזה על מדד S&P 500 בכ-0.7%. תשואת איגרת החוב הממשלתית האמריקאית ל-10 שנים טיפסה עוד לפני פרסום הנתון לסביבת 4.95%.

הירידה בחוזים מכבידה על מגזר השבבים, שמתקן את הזינוק החד של אתמול. מניית טאואר, שפתחה את היום בעלייה, עברה לירידה של כ-0.6%, ומניית נובה נחלשת בכ-2%, כששתיהן יורדות בשיעורים חדים יותר במסחר המוקדם בניו יורק.

בזירת החברות בולטת הצניחה של כ-20% במניית גילת רשתות לוויין, לאחר שחברת התקשורת הלוויינית פרסמה דוחות לרבעון השלישי שהחמיצו את ציפיות האנליסטים והורידה את תחזית ההכנסות השנתית. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-116.2 מיליון דולר, כ-10 מיליון דולר מתחת לקונצנזוס, והחברה צופה כעת הכנסות של 455-475 מיליון דולר ב-2026, לעומת 500-520 מיליון דולר בתחזית הקודמת. לדברי החברה, הצמיחה נפגעה מעיכובים בשיגורי לוויינים, מדחיית אספקות של טרמינלים לתקשורת בטיסה ומחולשה בפעילות בפרו, שהכנסותיה נחתכו ביותר ממחצית. מנגד, הכנסות המגזר הביטחוני זינקו ב-53%, וגילת מציינת כי רכישת פעילות התקשורת הלוויינית של קומטק האמריקאית, תמורת 157.5 מיליון דולר, צפויה להיסגר עד סוף השנה ולהאיץ את ההתרחבות בשוק הביטחוני.

בריינסוויי, המפתחת טיפולים בגירוי מגנטי עמוק של המוח, הציגה דוחות חזקים: ההכנסות ברבעון השלישי צמחו ב-34% ל-18.1 מיליון דולר, הרווח התפעולי יותר מהוכפל, והחברה צופה לסיים את השנה בקצה העליון של התחזית ואף מעט מעליו. למרות זאת המניה נחלשת בכ-3%. בתחום הנדל"ן, ארי נדל"ן חתמה על מזכר עקרונות לרכישת מתחם תעשייתי בשטח של כ-407 דונם בבאר שבע מחברות אדמה וליקורד, תמורת 110 מיליון שקל בתוספת מע"מ. המוכרות ימשיכו לשכור את המפעלים הפועלים במתחם, בדמי שכירות שנתיים של כ-7.7 מיליון שקל, המשקפים תשואה של כ-7% על מחיר הרכישה.

בשוק המט"ח, שער הדולר הרציף מול השקל עולה בכ-0.5% ונסחר סביב 3.18 שקלים. מחיר חבית נפט מסוג ברנט מעמיק את ירידתו לכ-3.6% ונסחר סביב 89.2 דולר, על רקע התקוות להסכם בין ארה"ב לאיראן.

עדכון 13:57

העליות בבורסת תל אביב המשיכו להתרחב בשעות הצהריים, ומדד ת"א 35 מוסיף כעת כ-1.7% ונסחר סביב רמה של 4,080 נקודות, מעט מעל רמתו בעדכון הקודם. מדד ת"א-בנקים 5 מגביר את העלייה לכ-2.4%, ומדדי ת"א 90 ות"א נדל"ן כמעט הכפילו את קצב העלייה ומוסיפים כ-1% כל אחד. הירידה במניית קבוצת עזריאלי התמתנה לכ-1.5%, ויחידות ההשתתפות של ניו-מד אנרג'י הרחיבו את עלייתן לכ-3.8%.

החדשה הבולטת של השעות האחרונות מגיעה ממערכת הבנקאות: בנק ישראל הודיע כי העניק רישיון בנק מותנה והיתר שליטה לרבולוט בנק ישראל (בהקמה), לנציגי ניקולאי סטורונסקי, בעל השליטה בקבוצת הפינטק הבריטית רבולוט. הבנק טרם הורשה להציע שירותים לציבור, ועליו להשלים היערכות רגולטורית, טכנולוגית ותפעולית ולעמוד באבני הדרך שקבע המפקח על הבנקים לפני הסרת המגבלות על הרישיון. את הבנק ינהל אורי נתן, לשעבר מנכ"ל פפר, הפלטפורמה הדיגיטלית של בנק לאומי. מדובר ברישיון השלישי שניתן לבנק חדש מאז 2019, אחרי וואן זירו ובנק אש, והוא מסמן כניסה של שחקן בינלאומי עם יותר מ-80 מיליון לקוחות לשוק שבו שולטות חמש קבוצות בנקאיות גדולות. בשלב זה ההודעה אינה מכבידה על מניות הבנקים, שממשיכות להוביל את העליות בבורסה.

בזירה המאקרו-כלכלית, סוכנות הדירוג S&P פרסמה סקירה מיוחדת על ישראל, שאינה כוללת עדכון של דירוג האשראי, ובה העלתה את תחזית הצמיחה של המשק ל-5.5% ב-2026 ול-7% ב-2027. לפי הסקירה, חלק מהעדכון משקף את התפוקה בחו"ל של חברות טכנולוגיה רב-לאומיות הרשומות בישראל, ובראשן פעילותה של אנבידיה, שרכשה את מלאנוקס ב-2019. במקביל ציינה הסוכנות כי החוב הממשלתי עמד בשנה שעברה על 68.5% מהתוצר, והזהירה כי ללא התאמות פיסקליות רב-שנתיות הגירעון יישאר גבוה. S&P מעריכה כי הסיכונים הביטחוניים יישארו גבוהים, לרבות האפשרות לעימות ישיר מחודש עם איראן.

בזירת החברות, מניית טבע נחלשת בכ-0.8%, יום לפני יום המחקר והפיתוח שתקיים החברה בבורסת ניו יורק, שבו יוצגו התרופות שבפיתוח ואבני הדרך מ-2027 ואילך. האירוע מתקיים לקראת כניסתו לתוקף, בינואר 2027, של המחיר שנקבע לאוסטדו, התרופה של טבע להפרעות תנועה, במשא ומתן עם מדיקר, תוכנית ביטוח הבריאות הממשלתית בארה"ב. במגזר חוות השרתים, לפי פרסום בגלובס, קרן ההשקעות האמריקאית KKR מוכרת לנופר אנרג'י את חוות השרתים בפתח תקווה, שטרם הושלמה, תמורת כ-85 מיליון דולר. העסקה מגיעה על רקע החלטת רשות החשמל להקפיא עד סוף השנה אישורים חדשים לחיבור חוות שרתים לרשת, צעד שמעלה את ערכם של אתרים שכבר מחוברים. בדסק"ש, בעל מניות המחזיק כ-7% ממניות החברה דורש ממנה, מנכסים ובנין וממגב-ים לפרסם דיווח מתקן, שלפיו מגה אור, אלקו ורמי לוי פועלים יחד כקבוצת שליטה. לטענתו, אם עמדתו תתקבל, עלולה התוכנית לפרק את דסק"ש להיתקע.

בזירה הבינלאומית, החוזים העתידיים בוול סטריט התייצבו בהמתנה לנתוני האינפלציה בארה"ב: החוזה על מדד הנאסד"ק 100 יורד בכ-0.3%, החוזה על מדד S&P 500 נסחר ללא שינוי והחוזה על מדד הדאו ג'ונס עולה בכ-0.3%. באירופה מניות השבבים מובילות את העליות, ומדד הדאקס בפרנקפורט מרחיב את עלייתו לכ-1.3%.

עדכון 11:56

העליות בבורסת תל אביב התחזקו במהלך הבוקר, ומדד ת"א 35 מוסיף כעת כ-1.4% ונסחר סביב רמה של 4,070 נקודות, השיא היומי, לעומת עלייה של כ-0.4% בפתיחה. את המגמה מובילות מניות הבנקים, ומדד ת"א-בנקים 5, שהסתפק בפתיחה בעלייה קלה, מוסיף כעת כ-1.9%. מדד ת"א 90 עולה בכ-0.5% ומדד ת"א נדל"ן בכ-0.6%, ובמקביל בולטות גם מניות הביטוח, ומדד ת"א-ביטוח ושירותים פיננסיים עולה בכ-2%.

הדיווח הבולט של השעות האחרונות מגיע מניו-מד אנרג'י, שהודיעה כי חתמה על מכתב בלעדיות הדדי ועל מסמך עקרונות לניהול משא ומתן לרכישת 60% ממניות חברה המחזיקה בזכויות בשדה נפט יבשתי בוונצואלה, הכולל כמה בארות שכבר מפיקות נפט. העסקה עשויה לכלול גם זכויות בנכסי נפט וגז נוספים ביבשה ובים. ניו-מד לא פרסמה את זהות החברה הנרכשת ואת היקף ההשקעה, ותקופת הבלעדיות נקבעה עד ל-1 בינואר 2027. מדובר במהלך גיאוגרפי משמעותי עבור השותפות, שפעילותה מתמקדת כיום בנכסי הגז במזרח הים התיכון ובראשם מאגר לווייתן, ולדבריה היא בוחנת במקביל השקעות נוספות בתחום הנפט והגז בדרום אמריקה. יחידות ההשתתפות של ניו-מד עולות בכ-2.9%.

בזירת הדוחות, מניית תורפז צונחת בכ-9% לאחר פרסום תוצאות הרבעון השלישי, ושווי השוק של יצרנית תרכיזי הטעם והריח נשחק בכמה מאות מיליוני שקלים. ההכנסות הגיעו לשיא של 94 מיליון דולר, אך הצמיחה האורגנית נחלשה ל-2.4%, לעומת 18.2% ברבעון המקביל אשתקד, והרווח התפעולי גדל ב-3.5% בלבד. בהנהלת החברה מסבירים כי הרבעון המקביל היה חריג לטובה. מנגד, מניית OPC אנרגיה עולה בכ-5%, לאחר שהרווח של יצרנית החשמל זינק ב-120% ברבעון, בזכות העלייה במחירי החשמל ובתשלומי הזמינות בארה"ב ובזכות הגדלת האחזקות בתחנות הכוח. ה-EBITDA של החברה ברבעון הגיע ל-237 מיליון דולר, והיא השלימה מימון מחדש בהיקף של יותר מ-1.2 מיליארד דולר.

אנרג'יקס, שהורידה הבוקר את תחזית ההכנסות ל-2026, בוחנת הכנסת שותף מיעוט לפעילותה בפולין, כך עולה מדברי מנכ"ל החברה, אסא לוינגר, בראיון לביזפורטל. לדבריו, תחזיות פעילות הליבה דווקא עולות, וההכנסות משותפי המס נדחו בשלושה חודשים בלבד, והחברה מתכוונת יותר מלהכפיל את ההספק המותקן שלה בשנה הקרובה. המניה יורדת בכ-2%. במגזר הגז, יחידות ההשתתפות של נאוויטס פטרוליום נחלשות בכ-2%. ברקע, אקו אטלנטיק, שותפתה בפוקלנד ובדרום אפריקה, השלימה את העברת הזכויות בשלושה רישיונות חיפוש בנמיביה לענקית האנרגיה BP.

מניית קבוצת עזריאלי מעמיקה את ירידתה לכ-3.7% ונמנית עם המניות הסחירות ביותר בבורסה. לפי הפרסומים, ההקפאה שעליה הודיעה מפעילת רשת החשמל בנורבגיה תחול עד אוגוסט 2027, ועזריאלי מחזיקה בחברת גרין מאונטיין, המפעילה בנורבגיה מרכז נתונים עבור טיקטוק.

בזירה הבינלאומית, החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נחלשו מאז הבוקר, והחוזה על מדד הנאסד"ק 100 יורד בכ-0.5%. הבורסות באירופה נסחרות בעליות, ומדד הדאקס בפרנקפורט מוסיף כ-1%. מחיר חבית נפט מסוג ברנט ממשיך לרדת, בשיעור של כ-2.1%, ונסחר סביב 90.6 דולר, על רקע הציפיות להתקדמות במגעים בין ארה"ב לאיראן.

עדכון 10:05

בורסת תל אביב פתחה את יום המסחר בעליות מתונות, ומדד ת"א 35 מוסיף כ-0.4% ונסחר סביב רמה של 4,030 נקודות. מדד ת"א 90 עולה בשיעור קל, מניות הבנקים מוסיפות כ-0.2%, ואילו מדד ת"א נדל"ן נסחר ללא שינוי מהותי, כשהירידה במניית קבוצת עזריאלי מקזזת את העליות בשאר המניות במדד.

הסיפור המרכזי של הבוקר מגיע ממגזר האנרגיה: אפקון החזקות, סונול ופנטלייט אנרגיה חתמו על מזכר הבנות לקידום הקמה של תחנת כוח בגז טבעי בהספק של כ-900 מגה-וואט, ולצידה חוות שרתים בהיקף של עד 200 מגה-וואט ומתקנים לאגירת אנרגיה. ההשקעה בתחנת הכוח לבדה נאמדת בכ-4 מיליארד שקל, ללא עלויות ההקמה של חוות השרתים ומתקני האגירה. סונול תחזיק ב-45% מהמיזם, ואפקון ופנטלייט יחזיקו ב-27.5% כל אחת. הפרויקט נמצא בשלב הייזום, אך הוא ממחיש את המרוץ של חברות האנרגיה והתשתיות המקומיות להתחבר לגל הביקוש לתשתיות מחשוב עבור מגזר ה-AI.

בצד היורדות בולטת מניית קבוצת עזריאלי, שנחלשת בכ-2.6% בפתיחה, לאחר שהחברה דיווחה כי מפעילת רשת החשמל בנורבגיה הודיעה על הקפאה זמנית של הקצאות חדשות לחיבור מרכזי נתונים. עזריאלי, המקדמת פרויקט של מרכז נתונים בנורבגיה, ציינה בדיווח כי אינה צופה השפעה מהותית של ההחלטה עליה, אך המשקיעים מגיבים בזהירות לסימן נוסף לכך שזמינות החשמל הופכת לצוואר בקבוק בענף.

המניות הדואליות נפתחו בהתאם לפערי הארביטראז' מול המסחר בניו יורק. מניית טאואר, שזינקה אמש בנאסד"ק ב-10.9%, הרבה מעבר לעלייה של 3% בתל אביב, עולה בכ-0.9% בפתיחה, ומניית פאלו אלטו מוסיפה כ-1.4%. ברקע עומדים גם נתוני TSMC, שהכנסותיה באוקטובר זינקו ב-60% לשיא חודשי חדש בזכות הביקוש לשבבי AI.

בזירת הדוחות, אנרג'יקס הורידה את תחזית ההכנסות שלה ל-2026 לטווח של 1.25-1.31 מיליארד שקל, לעומת 1.28-1.37 מיליארד שקל בתחזית הקודמת, והפחיתה גם את תחזית ה-EBITDA. הכנסות החברה ברבעון השלישי ירדו ב-9%, ולדבריה הסיבה העיקרית היא עיכובים בחיבור פרויקטים לרשת ובהכרה בהכנסות משותפי מס. מנגד, פי.סי.בי טכנולוגיות הציגה רבעון חזק: הרווח הנקי זינק ב-182%, ההכנסות צמחו ב-8% ל-50.5 מיליון דולר, וצבר ההזמנות וההזמנות הצפויות גדל ב-53% ל-270 מיליון דולר, כשהחברה נערכת להשלים את רכישת Gorilla Circuits האמריקאית.

בתחום הביטחוני, מר דיווחה על הסכמים עם גורמים ממשלתיים במדינה במערב אפריקה בתחומי המודיעין, הסייבר וביטחון המולדת, בהיקף הכנסות כולל של כ-46 מיליון אירו, כ-163 מיליון שקל. במגזר הפיננסי, כאל, חברת כרטיסי האשראי שבשליטת בנק דיסקונט, חזרה לרווח ברבעון השלישי, דוח שמתפרסם בעיתוי רגיש, כאשר דיסקונט מחדש את תהליך המכירה של החברה.

בזירה הבינלאומית, החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בתמונה מעורבת: החוזה על מדד הדאו ג'ונס עולה בכ-0.4%, ואילו החוזה על מדד הנאסד"ק 100 יורד בכ-0.2%, לאחר הזינוק החד של מניות הטכנולוגיה אמש. ביפן דיווחה סופטבנק גרופ על הפסד רבעוני של כ-7 מיליארד דולר, הראשון שלה מזה כמעט שנתיים, על רקע הירידות במניות ה-AI שבתיק ההשקעות שלה.

סקירת בוקר 07:55

בורסת תל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר בעליות שערים, כשהנתונים לפני הפתיחה מצביעים על ארביטראז' חיובי של 0.47% ועל FV חיובי של 0.91% במדד ת"א 35. התמונה החיובית נשענת על הריבאונד החד שנרשם אמש בוול סטריט בהובלת מגזר השבבים, על העליות החדות בשווקי קוריאה ויפן הבוקר ועל הירידה במחירי הנפט, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר כי חידוש התקיפות באיראן אינו צפוי כל עוד המגעים בין הצדדים מתקדמים. ברקע עומדים גם ההתפתחויות בזירה הפוליטית בישראל ושורת דיווחים מהותיים של חברות, ובהם הסכם הרכישה של וויקום מובייל על ידי פלאפון, חברה בת של בזק. בהמשך היום יופנו העיניים לנתוני מדד המחירים לצרכן בארה"ב, שעשויים להכתיב את כיוון המסחר במחצית השנייה של היום.

אתמול המסחר בבורסת תל אביב התנהל בעליות שערים נרחבות. מדד ת"א 35 עלה ב-1.84% ונעל ברמה של 4,013.5 נקודות, מדד ת"א 125 טיפס בכ-2% ומדד ת"א 90 בלט עם עלייה של 2.6%. מנגד, מדד ת"א-בנקים 5 חרג מהמגמה הכללית ונחלש ב-0.2%, כשמניות לאומי והפועלים רשמו ירידות קלות. מניות הביטוח הובילו את העליות, ומדד ת"א-ביטוח ושירותים פיננסיים טיפס בקרוב ל-4%. גם מניות הטכנולוגיה והתקשורת רשמו עליות בולטות, וקבוצת המניות העולות גברה בבירור על היורדות, עם 320 מניות שעלו לעומת 149 שירדו. בראש מדד הדגל זינקה מניית נקסט ויז'ן בכ-9%, לאחר שהחברה פרסמה דוחות לרבעון השלישי שהציגו צמיחה של 115% ברווח. מניית OPC אנרגיה עלתה ביותר מ-7%, ומניית נובה עלתה ב-7.4%, על רקע העליות במגזר השבבים העולמי. בצד היורדות בלטו קבוצת עזריאלי, שירדה בכ-3%, ונייס, שאיבדה יותר מ-3% מערכה. העליות התרחשו במקביל להתחזקות חדה של השקל, ושער הדולר היציג ירד בכ-1% לרמה של 3.16 שקלים.

בוול סטריט נרשם אמש יום מסחר חזק במיוחד, שבו מחקו המדדים חלק ניכר מהירידות של השבוע הקודם. מדד S&P 500 עלה ב-2.35% ונעל ברמה של 7,549.94 נקודות, ביום המסחר הטוב ביותר שלו מאז אפריל, מדד הדאו ג'ונס טיפס ב-2.15% לרמה של 52,389.75 נקודות, ומדד הנאסד"ק עלה ב-2.74% לרמה של 25,253.14 נקודות, כשמדד הנאסד"ק 100, המרכז את מניות הטכנולוגיה הגדולות, בלט עם עלייה של 3.4%. מגזר השבבים הוביל את המגמה, ומניית AMD זינקה ביותר מ-13%. מנגד, מניית אנבידיה ירדה ב-4.3%, לאחר שדירקטוריון החברה פתח בבדיקה בעקבות דיווחים על קשריו של המנכ"ל ג'נסן הואנג עם איש עסקים שגורמי מודיעין אמריקאים קישרו לסין. החברה מסרה כי אין לה סיבה להניח שסודותיה נפגעו. מניית מאנדיי.קום נחלשה בחדות, לאחר שהחברה פרסמה תחזית צמיחה מאכזבת לרבעון הרביעי. גם באירופה ננעל המסחר אתמול בעליות, ומדד הדאקס בפרנקפורט טיפס ב-1.7%. הבוקר נסחרים החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט בעליות קלות, ומשקפים המשך יציבות לאחר הזינוק של אתמול.

בשווקי אסיה נרשמות הבוקר עליות חדות, בהמשך לריבאונד במגזר הטכנולוגיה בארה"ב ועל רקע התקוות לחידוש המגעים בין ארה"ב לאיראן. מדד הקוספי בסיאול זינק בכ-4% ונסחר מעל רמת 5,200 נקודות, ומדד הניקיי בטוקיו עלה ביותר מ-2.5% ונסחר מעל רמת 60 אלף נקודות, כשמניות השבבים והטכנולוגיה מובילות את העליות. גם הבורסה בטייוואן עלתה ביותר מ-2%. בהונג קונג ובשנגחאי נרשמות עליות מתונות יותר, ומדד ה-S&P/ASX 200 באוסטרליה עלה בכ-1%. הבורסות בהודו סגורות היום לרגל חג דיוואלי-באליפראטיפדה. מחיר חבית נפט מסוג ברנט, שירד אתמול ביותר מ-3.5% בעקבות הצהרות טראמפ, נסחר הבוקר סביב 91.5 דולר, ושער הדולר עומד על כ-3.15 שקלים.

בזירה הגיאופוליטית, טראמפ נפגש אמש עם ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן אאל ת'אני, המתווך בין וושינגטון לטהרן, ואמר כי איראן "מדברת בנימוס רב" וכי קיים סיכוי טוב להסכם. טראמפ הוסיף כי ארה"ב ערוכה לחדש את התקיפות בכל עת אם המצב ישתנה, אך העריך כי תרחיש כזה אינו סביר. עם זאת, הסגר הימי של ארה"ב על נמלי איראן נותר בתוקף, ובטהרן ממשיכים להציג עמדה נוקשה ומתנים התקדמות בהסרת המצור. במקביל דיווח ה"וול סטריט ג'ורנל" כי ארה"ב פינתה מטוסים צבאיים מבסיס שני בבריטניה בשל איום איראני, דיווח שממחיש את המתיחות הביטחונית שנותרה בעינה. בזירה הפוליטית המקומית, לאחר שהבחירות לכנסת, שנערכו ב-27 באוקטובר, לא הניבו הכרעה ברורה בין הגושים, נשיא המדינה יצחק הרצוג הטיל ביום ראשון את המנדט להרכבת הממשלה על גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישר, שעומדים לרשותו 28 ימים להרכבת קואליציה, עם אפשרות להארכה של 14 ימים נוספים. איזנקוט, שהגדיר את מצבה של ישראל כמצב חירום, קרא להקים ממשלת חירום לאומית והזמין את הליכוד ואת הציונות הדתית להצטרף לממשלה בראשותו. אי הוודאות סביב הרכב הממשלה הבאה צפויה להמשיך ללוות את המסחר בבורסת תל אביב בשבועות הקרובים, ולהשפיע על התמחור של מניות הבנקים והביטוח.

בזירת החברות, בזק דיווחה לאחר נעילת המסחר כי פלאפון חתמה על הסכם מחייב לרכישת מלוא הון המניות של וויקום מובייל. לפי הפרסומים, התמורה עומדת על 265 מיליון שקל, בהתאם למזכר ההבנות שנחתם בקיץ, וחישובה מבוסס על הנחה שהחברה נטולת מזומנים וחובות. וויקום מונה יותר מ-300 אלף לקוחות, והעסקה צפויה לקרב את פלאפון לכ-3 מיליון מנויים ולצמצם את הפער מסלקום בשוק הסלולר. שופרסל דיווחה כי חברה בת שלה התקשרה עם תדהר בהסכם לעסקת קומבינציה במקרקעין בשכונת תלפיות בירושלים, ממנה צפוי לה רווח לפני מס של כ-50 מיליון שקל. בנוסף דיווחה שופרסל כי מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים הפכה לבעלת עניין בחברה, לאחר שהגדילה את החזקתה ל-5.1%. דירקטוריון פרטנר אישר חלוקת דיבידנד שלא מתוך רווחי החברה, בכפוף להשלמת הנפקת אג"ח מסדרה ט', במקביל לפרסום דוחות רבעוניים שהציגו את הרווח הגבוה ביותר של החברה זה שנים. ויקטורי מסרה, בתגובה לפרסומים, כי פנתה לרשות התחרות בקשר לרכישה של עד 30% ממניות Carrefour. מניות אלה עשויות לבלוט היום במסחר, לצד המניות הדואליות, שייפתחו בהתאם לפערי הארביטראז' שנפתחו מול המסחר בניו יורק.

בזירה המאקרו-כלכלית, נתוני מדד המחירים לצרכן בארה"ב לחודש אוקטובר יתפרסמו היום בשעה 15:30 שעון ישראל, והם צפויים להיות האירוע המרכזי של היום בשווקים. הנתון יתקבל בתשומת לב מיוחדת על רקע הדיון בשווקים על המשך מדיניות הריבית בארה"ב, בפרט לאחר שהפדרל ריזרב הותיר בסוף אוקטובר את הריבית ללא שינוי בטווח של 3.75%-4%, כששניים מחברי הוועדה המוניטרית הצביעו בעד העלאתה. תוצאה החורגת מהתחזיות עשויה להשפיע על תשואות האג"ח בארה"ב, על שער הדולר ועל כיוון המסחר בוול סטריט ובבורסת תל אביב לקראת הנעילה.

הפתיחה בבורסת תל אביב צפויה להיות חיובית, נוכח ה-FV והארביטראז' החיוביים, העליות החדות באסיה והיציבות בחוזים העתידיים בוול סטריט. העליות הנרחבות של אתמול, שנשענו בעיקר על מניות הביטוח, הטכנולוגיה והביטחוניות, עשויות להימשך, כשמניות השבבים והמניות הדואליות צפויות ליהנות מהמגמה החיובית בניו יורק. מנגד, המתיחות סביב איראן, אי הוודאות הפוליטית בישראל ונתוני האינפלציה בארה"ב עשויים להגביר את התנודתיות במהלך היום, ולגרום למשקיעים לנקוט זהירות לקראת פרסום הנתונים אחר הצהריים. במהלך היום יתמקדו המשקיעים גם בתגובת המסחר לדיווחי החברות שפורסמו אמש, ובראשם עסקת וויקום.