קרן הריט למגורים מגוריט ישראל מעדכנת על תוצאותיה המוצלחות של ההצעה לציבור על פי דוח הצעת מדף שפורסם בימים האחרונים, במסגרתו גייסה החברה הון משמעותי לפעילותה. במסגרת המכרז, שהתקיים ב-21 באוקטובר 2026, הוצעו לציבור אגרות חוב מסדרה יג' הרשומות על שם, כאשר לקרן ניתנה מראש התחייבות מוקדמת משמעותית מצד משקיעים מסווגים להגיש הזמנות להיקף נרחב של כ-84.95% מתוך כלל היחידות שהוצעו. היענות זו מעידה על אמון גבוה מצד השוק המוסדי ביציבותה העסקית של הקבוצה ובפרופיל הפעילות שלה בשוק הנדל"ן המניב למגורים בישראל.
במהלך המכרז הציבורי התקבלו בסך הכל 51 הזמנות לרכישת אגרות חוב, מתוכן 2 הזמנות שהוגשו מטעם הציבור הרחב ו-49 הזמנות שהתקבלו ממשקיעים מסווגים. המחיר האחיד שנקבע לכל יחידה במכרז עמד על 879 ש"ח. כלל ההזמנות, הן מצד המשקיעים המסווגים והן מצד הציבור, שנקבו במחיר הגבוה מהמחיר האחיד או במחיר האחיד עצמו, נענו במלואן כך שהמזמינים קיבלו 100% מהיקף הזמנותיהם. בסופו של תהליך ההקצאה, התמורה ברוטו שהזרמה לחברה בגין כל ניירות הערך שהוצעו הסתכמה לכ-336.7 מיליון ש"ח.
אגרות החוב החדשות מסדרה יג' שהונפקו לציבור נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 0.5%, כאשר הקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן. שיעור הריבית החצי-שנתית נקבע על 0.25%, ואילו שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה הועמד על 0.21918%, כאשר תשלום הריבית הראשון בגינה מתוכנן ליום 31 במרץ 2027. כמו כן, שיעור הניכיון שנקבע לאגרות החוב שהוקצו במסגרת ההצעה עומד על 12.1%. בעקבות השלמת ההנפקה בהצלחה, החברה עומדת בכל הדרישות המחמירות הקבועות בתקנון ובהנחיות הבורסה לניירות ערך בנוגע לשווי החזקות הציבור ולפיזור המזערי הנדרש.
השלמת הגיוס בהיקף של מאות מיליוני שקלים מספקת למגוריט גמישות פיננסית נוספת לפיתוח עסקיה ולחיזוק מבנה ההון שלה בתקופה מאתגרת בשווקים הפיננסיים. הנהלת החברה הודתה לציבור המשקיעים והמזמינים על ההיענות הגבוהה להצעת המדף, הממשיכה את הקו האסטרטגי של הקבוצה בניהול נכסי מגורים להשכרה ארוכת טווח בישראל. ההצלחה במכרז מחזקת את מעמדה של מגוריט כאחת משחקניות הריט הבולטות והיציבות בענף הנדל"ן המקומי, ומבטיחה את המשך הרחבת פורטפוליו הנכסים שלה בשנים הקרובות.
