אמצע יום המסחר בניו יורק מתאפיין במגמה מעורבת עם נטייה ברורה לחיוביות, כאשר שוק המניות מצליח להתנער מנתוני מאקרו מדאיגים וממשיך להפגין עוצמה מפתיעה. המוקד המרכזי של היום מגיע מדוח מדד מחירי היצרן, שמציג עלייה חודשית חדה של 1.3% בספטמבר, הקצב המהיר ביותר מזה ארבע שנים וחצי, ומביא את הקצב השנתי ל-6.3%. מדובר בנתון חם משמעותית מתחזיות האנליסטים שציפו לעלייה מתונה בהרבה, כאשר עליות מחירי האנרגיה תרמו את עיקר הזינוק. במקביל, המכירות הקמעונאיות עלו ב-0.8% והוכיחו שהצרכן האמריקאי שומר על עמידות גבוהה, בעוד שנתוני התביעות הראשוניות לדמי אבטלה התייצבו על 199 אלף, נתון התואם את הצפי ומעיד על יציבות שוק התעסוקה. שילוב הנתונים הזה מחדד את התפיסה כי המאבק באינפלציה רחוק מסיום ודוחף כלפי מעלה את ההסתברויות להמשך ריסון מוניטרי, אך המשקיעים שואבים עידוד מירידת תשואות האג"ח הממשלתיות, כאשר התשואה לעשר שנים יורדת ב-1.95% ונסחרת סביב 5.088%.
התמונה בין המדדים המובילים ממחישה את הפיצול הסקטוריאלי בין מניות הערך המסורתיות למניות הצמיחה והטכנולוגיה. מדד הדאו ג'ונס בולט בעלייה יפה של 1.05% ונע מעל רמת 52,160 נקודות, כשהוא נהנה מרוח גבית חזקה של המגזר הפיננסי. מדד S&P 500 מתקדם ב-0.32% ומחזיק ברמה של 7,743 נקודות, בעוד שנאסד"ק 100 נחלש ב-0.24% ונסחר סביב 29,878 נקודות על רקע המשך המימושים בסקטור הטכנולוגיה ומניות השבבים. שיקוף ברור לרגיעה היחסית בשווקים ולביטחון של הסוחרים בא לידי ביטוי במדד התנודתיות, ה-VIX, שצונח בחדות ב-2.02% לרמה של 16.53 נקודות, מה שמעיד על היעדר פאניקה חרף האתגרים המאקרו-כלכליים.
עונת הדוחות הכספיים צוברת תאוצה ומספקת תמיכה קריטית, במיוחד דרך המערכת הבנקאית. מניית בנק אוף ניו יורק מלון מזנקת ב-3.16%, מניית יו.אס בנקורפ מטפסת ב-2.22% ו-PNC עולה ב-0.48%, כשתוצאות הרבעון מפיגות חלק מחששות המשקיעים. מנגד, צ'ארלס שוואב רושמת ירידה חדה של 3.09% בעקבות תגובת השוק לדוחותיה. בצד הטכנולוגי נרשמת התאוששות במניית אורקל שעולה ב-3.03%, ומניית קור-וויב מתחזקת ב-3.07% לאחר לחצי מכירות כבדים בימים האחרונים. מנגד, חברות השבבים והתשתיות סופגות לחץ כאשר מניית יצרנית השבבים הטייוואנית TSM נסוגה ב-2.22%, לצד מניית נביוס שמשילה מערכה 2.21%.
בשווקי הסחורות והנכסים הדיגיטליים נרשמת פעילות יציבה אך דרוכה. חבית נפט מסוג ברנט נסחרת בשער של 106.07 דולר, כשהיא שומרת על רמות מחיר גבוהות הממשיכות להזין את הלחצים האינפלציוניים הגלובליים. במקביל, שוק הקריפטו מפגין עוצמה כאשר הביטקוין נסחר ברמה של 82.5 אלף דולר. השוק ממשיך לעכל את שילוב הכוחות שבין נתוני מאקרו שמקשים על גמישות הפדרל ריזרב לבין עוצמת החברות והתוצאות הכספיות, תוך שמירה על יציבות מרשימה.
