בורסת תל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר בנטייה שלילית מתונה ובאווירה דרוכה, כשהיא מושפעת מגל מימושים אגרסיבי בסקטור השבבים והטכנולוגיה העולמי, מפער ארביטראז' משוקלל שלילי של מינוס 0.06% ומ-FV אדום של מינוס 0.23%. נתוני פתיחה אלו מגיעים בהמשך ליום מסחר שהתאפיין אתמול בתנודתיות גבוהה במיוחד, אשר בסיומו נרשמה יציבות עם עליות מזעריות במדדים המובילים: מדד ת"א 35 שמר על יציבות סביב רמת 4,062.11 נקודות בעלייה של 0.01%, מדד ת"א 125 הוסיף 0.08% לרמה של 3,928.93 נקודות, ומדד ת"א בנקים-5 עלה ב-0.04% לרמה של 8,476.81 נקודות. מדד ת"א ביטוח ריכז עניין רב בהמשך למגמה התנודתית בסקטור הפיננסים. זאת, לאחר שביום שישי האחרון המסחר המקומי התנהל בתנודתיות ניכרת וננעל במגמה מעורבת שחתמה שבוע אדום וכבד. בגזרת המניות הדואליות צפוי הבוקר לחץ שלילי מורגש, כאשר נייס פותחת בפער שלילי של 1.5%, נובה וקמטק רושמות פערים שליליים של 1% כל אחת, ואלביט מערכות משילה 0.7%. מנגד, עליות מתונות באורמת טכנולוגיות עם פער חיובי של 0.8% וטבע עם 0.1% יספקו בלימה חלקית בלבד למדד המוביל.

הסנטימנט השלילי מקבל משנה תוקף מהסערה שמתחוללת הבוקר בבורסות אסיה, שם נרשמות ירידות שערים חדות בהובלת התרסקות בסקטור הטכנולוגיה והשבבים. במוקד הדרמה עומדת בורסת דרום קוריאה, שם מדד קוספי צונח ב-4.97% לרמה של 6,066.90 נקודות, לאחר שהופעל הבוקר מנגנון עצירת מסחר אוטומטית בעקבות צלילה של יותר מ-5% במדד ונפילות של כ-8% בענקיות השבבים סמסונג ו-SK הייניקס. המפולת באסיה פגעה גם ביפן, שם מדד הניקיי 225 מאבד 1.86% לרמה של 67,747.50 נקודות על רקע נפילות בחברות השבבים היפניות, בעוד מדד האנג סאנג בהונג קונג משיל 0.03% ומדד שנגחאי עולה ב-0.43%. בוול סטריט נרשמה אמש נעילה מעורבת ביומו הראשון של שבוע המסחר: מדד נאסד"ק 100 נחלש ב-0.71% לרמה של 30,664.70 נקודות בהובלת מניות השבבים, מדד ה-S&P 500 השיל 0.06% לרמה של 7,807.24 נקודות, בעוד מדד דאו ג'ונס 30 התקדם ב-0.38% לרמה של 51,850.55 נקודות. הבוקר, החוזים העתידיים בניו יורק מצביעים על לחץ מתמשך בטכנולוגיה: החוזים על הנאסד"ק 100 נופלים ב-0.65% והחוזים על ה-S&P 500 יורדים ב-0.13%, בעוד החוזים על הדאו ג'ונס מוסיפים 0.26%.

בזירה הגיאופוליטית והביטחונית במזרח התיכון, הדריכות מוסיפה לשהות ברמות שיא על רקע איומי שיבוש אספקה בנתיבי השיט הקריטיים במפרץ הפרסי והתגברות החיכוך סביב מתקפות החות'ים. הניסיונות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להרגיע את הרוחות באמצעות הכרזה על הבנות אנרגיה מול רוסיה נתקלו בספקנות בשווקים, לאחר שמוסקבה דחתה את ההסכמות ותקפה מתקן גז באוקראינה, במקביל לזינוק חד בעלויות התובלה הימית והשחיקה במאגרי החירום האסטרטגיים. חבית נפט מסוג ברנט נסחרת הבוקר ברמה של 105.28 דולר. בשוק המטבע המקומי, שער הדולר מול השקל נסחר ביציבות סביב 3.0811 שקלים. בזירת הנכסים הדיגיטליים, הביטקוין שומר על יציבות יחסית ונסחר סביב שער מצומצם של 83.8 אלף דולר.

בגזרת המאקרו העולמית, עיני המשקיעים נשואות היום לפתיחת עונת הדוחות הכספיים בוול סטריט לרבעון השלישי, כאשר ענקיות הבנקאות האמריקאיות ובהן ג'יי.פי מורגן, וולס פארגו, גולדמן זאקס וסיטיגרופ יפרסמו את תוצאותיהן לפני פתיחת המסחר בניו יורק ויספקו אינדיקציה חיונית על איתנות הצרכן והכלכלה בסביבת הריבית הנוכחית. בנוסף, יפורסמו היום מדד אמון העסקים הקטנים של NFIB בארה"ב, לצד תחזית הצמיחה הכלכלית העולמית המעודכנת של קרן המטבע הבינלאומית (WEO). השילוב של צניחת מדד קוספי והפאניקה במניות השבבים באסיה, החוזים האדומים על מדד הנאסד"ק, מחירי הנפט השוהים מעל 105 דולר וה-FV השלילי, צפויים להכתיב פתיחה זהירה ולחץ מכירות במניות הטכנולוגיה המקומיות עם תחילת יום הפעילות בבורסה בתל אביב.