יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב נחתם בירידות שערים, כאשר המשקיעים מנווטים בין מתיחות גיאופוליטית גוברת בזירה המקומית והאזורית לבין רוח נגדית המגיעה מכיוון שוקי העולם ונתוני המאקרו-כלכלה. המדדים המובילים באחוזת בית הציגו חולשה לאורך היום, כאשר מדד תא35 השיל 0.26% מערכו, ומדד ת"א 125 נסוג ב-0.36%. מגמת הירידות הקיפה את מרבית ענפי המשק, ובלטה במיוחד במגזר הפיננסים, בו מדד תא בנקים-5 ירד ב-0.39% ומדד תא ביטוח ושירותים פיננסיים הוביל את המגמה השלילית בסקטור עם ירידה בולטת של 0.82%. סקטור הנדל"ן ריכז גם הוא עניין שלילי ואיבד 1.03%, כאשר ברמת המניות הבודדות בלטה לשלילה חברת אלקטרה נדלן שצנחה ב-7.05% לצד קווליטאו שאיבדה 6.96%. מנגד, חברת דוראל אנרגיה סיפקה נקודת אור כשהתחזקה ב-3.00% בעקבות דיווחים על הכנסות צפויות מחוות שרתים, בעוד מניית נייס נהנתה מסנטימנט חיובי ועלתה ב-1.68% על רקע דיווחים הנוגעים למגעים אפשריים למכירת חטיבת אקטימייז תמורת כ-2 מיליארד דולר.
ברקע למסחר המקומי, הזירה הביטחונית והמדינית המשיכה להעיב על סנטימנט המשקיעים, בין היתר בעקבות פיגוע דריסה במחסום מכבים והמשך חילופי האיומים מול איראן. האיום האיראני לסגור את מצר הורמוז, לצד החלטתן של מספר מדינות לעצור את הטיסות למדינה וממנה, הובילו לתגובת שרשרת בשוקי הסחורות הבינלאומיים. כתוצאה מכך, מחירי האנרגיה רשמו עליות חדות, כאשר חוזי נפט מסוג ברנט זינקו ב-2.57% וננעלו במחיר של 101.80 דולר לחבית. ההתייקרות החדה בזהב השחור מזינה מחדש את החששות מפני התלקחות אינפלציונית גלובלית, מה שמשליך באופן ישיר על ציפיות הריבית ועל תיאבון הסיכון של המשקיעים. חוסר הוודאות ניכר גם בשוק המטבעות הדיגיטליים, אשר מפגין רגישות גבוהה לסביבת הריבית ורמות הסיכון, כאשר מחיר הביטקוין צלל ב-2.22% לרמה של 84,313.9 דולר.
בזירת המט"ח המקומית, המטבע האמריקאי הפגין עוצמה משמעותית והתחזק בשיעור של 1.10% אל מול השקל, כך ששער דולר שקל נקבע על 3.0355 שקלים. התחזקות הדולר משקפת את נהירת המשקיעים לחוף מבטחים בתקופות של אי-יציבות ביטחונית, כמו גם את ההשפעה של פערי הריבית וחוזקו של הדולר ברחבי העולם אל מול סל המטבעות.
המומנטום השלילי לא פסח גם על מעבר לים, שם המדדים המרכזיים בניו יורק פתחו את יום המסחר בירידות שערים מובהקות. המשקיעים בוול סטריט מתמודדים עם שילוב מאתגר של מחירי נפט מאמירים ונתוני מאקרו המעידים על כלכלה שעדיין פועלת בקצב גבוה, מה שעשוי להקשות על הפדרל ריזרב להתמיד במדיניות מוניטרית מקלה. מדד מנהלי הרכש המשולב של ארצות הברית לחודש ספטמבר זינק ל-58.4 נקודות, רמתו הגבוהה ביותר מזה למעלה משנתיים, נתון המצביע על התרחבות חזקה בפעילות העסקית ומלווה בדיווחים על עלייה בעלויות התשומות וההובלה. נתונים אלו, יחד עם הלחצים האינפלציוניים מכיוון האנרגיה, הזניקו את תשואות איגרות החוב הממשלתיות בארצות הברית לעשור הקרוב אל מעבר לרף של 5%, שיא שלא נראה מאז שנת 2007. עליית התשואות מכבידה במיוחד על סקטור הטכנולוגיה עתיר ההון, וכתוצאה מכך מדד נאסד"ק 100 נחלש ב-1.07% ונסוג לרמה של 30,402.99 נקודות. בדומה, מדד S&P 500 איבד 0.57% ומדד דאו ג'ונס 30 ירד ב-0.24%, כשהם קוטעים רצף של עליות ושיאים מהימים הקודמים וממחישים את הרגישות הגבוהה של שוקי המניות העולמיים להתפתחויות בשוק האג"ח והסחורות.
