בורסת תל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר על רקע דריכות גלובלית לקראת החלטות מוניטריות ונוכח מתיחות ביטחונית גוברת באזורנו. המומנטום המקומי הבוקר נשען במידה רבה על פער ארביטראז' חיובי של 0.34% במניות הדואליות, וכן על FV שעומד כרגע על פלוס 0.1%. הנתונים הללו מספקים נקודת פתיחה מעט אופטימית, וזאת לאחר שאתמול התנהל המסחר בתל אביב בירידות שערים לאורך כל שעות היום וננעל במגמה שלילית מובהקת. מדד ת"א 35 איבד אתמול 0.85% מערכו וירד לרמה של 4,191.46 נקודות, בעוד מדד ת"א 125 השיל 1.05%. גם מגזר הפיננסים הפגין חולשה, כאשר מדד ת"א בנקים 5 ירד ב-0.68% ל-9,280.91 נקודות, ומדד ת"א ביטוח הציג אף הוא נסיגה בדומה למגמה הכללית שהכבידה על השוק. החולשה המקומית מאתמול משקפת את המשך החששות מבית ומחוץ, וזאת בהמשך ישיר להתנהלות המדדים בישראל בשישי שסימנה כבר אז רמה גבוהה של זהירות בקרב המשקיעים.
ההתפתחויות הפוליטיות והביטחוניות האחרונות במזרח התיכון צפויות להמשיך להוות גורם השפעה מרכזי על המסחר בתל אביב היום. בלילה האחרון בוצעה תקיפה באזור אל-מוואסי שבח'אן יונס אשר הובילה לחיסולו של נאאל אבו עביד, מי ששימש כמח"ט רפיח וראש מערך המבצעים של ארגון הטרור חמאס. בד בבד, המתיחות האזורית מקרינה גם על מדינות שכנות, לאחר ששגרירות ארה"ב בריאד העלתה את אזהרת המסע לסעודיה לרמה 3 בשל חשש ממשי מתקיפות טילים וכטב"מים איראניים. לכל אלה מתווספים דיווחים בתימן על כך שהחות'ים הפילו מטוס סעודי מסוג F1, וכן פרסומים לפيهم הרשויות בארה"ב חוקרות מעורבות איראנית אפשרית במתקפות סייבר נגד שתי מכליות זרות באזור מצר גיברלטר. עננת האירועים הביטחוניים ממשיכה להעיב על תיאבון הסיכון ועשויה לתרום לתנודתיות בשוק.
מעבר לים, תשומת הלב של המשקיעים נתונה לוול סטריט ולאירועי המאקרו החשובים של היום. אמש בניו יורק, המסחר ננעל בירידות כאשר המשקיעים העדיפו לצמצם סיכונים לקראת החלטת הריבית. מדד ה-S&P 500 איבד 0.45%, הנאסד"ק 100 נחלש ב-0.65%, ומדד הדאו ג'ונס 30 ירד ב-0.63%. עם זאת, הבוקר משדרים החוזים העתידיים יציבות זהירה עם עליות מתונות – הנאסד"ק 100 העתידי מטפס ב-0.20%, בעוד החוזים על ה-S&P 500 והדאו ג'ונס עולים ב-0.16% כל אחד. גם בבורסות אסיה ניכרת הבוקר מגמה חיובית ברובה; מדד הניקיי 225 היפני עולה ב-0.26%, הקוספי הדרום קוריאני מוסיף 0.89% ומדד שנגחאי מטפס ב-0.57%, כאשר הונג קונג רושמת נסיגה זניחה של 0.05% במדד ההאנג סאנג. השווקים כולם דרוכים לקראת אירוע המאקרו המשמעותי ביותר היום: הודעת הריבית של הפדרל ריזרב בארה"ב הלילה, אשר צפויה לעצב את כיוון השווקים הפיננסיים בתקופה הקרובה.
בגזרת המטבעות והסחורות התמונה יציבה למדי הבוקר. שער הדולר מול השקל שומר על שיווי משקל סביב 3.0346 שקלים, בדומה למגמה העולמית בה הדולר נסחר ללא שינוי ניכר מול סל המטבעות המובילים. מחירי האנרגיה רושמים הבוקר ירידות מתונות, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר ברמה של 107.99 דולר לחבית; נסיגה זו מגיעה בין השאר בעקבות נתונים המצביעים על עלייה במלאי הנפט הגולמי בארה"ב. בניגוד ליציבות היחסית במט"ח ובסחורות, שוק הקריפטו מציג תנודתיות משמעותית יותר, כאשר הביטקוין בולט לשלילה עם ירידה של 2.12% ומחיירו ניצב על 75.4 אלף דולר. תמהיל זה של ארביטראז' חיובי, ציפייה להחלטת הפד, ומציאות ביטחונית סוערת צפוי לנתב היום את המשקיעים בבורסת תל אביב לפתיחת מסחר זהירה אך דרוכה.
