הנפקת אגרות חוב חדשה של חברת רבוע כחול נדל"ן גייסה בהצלחה סכום כולל של כ-670 מיליון שקל ברוטו באמצעות הרחבת סדרה ט'. ההליך התנהל על בסיס דוח הצעת מדף שפורסם לאחרונה מכוח תשקיף מדף של החברה. במסגרת ההנפקה, שהוצעה לציבור בדרך של הצעה אחידה ומכרז על מחיר היחידה, הוצעו למשקיעים אגרות חוב בסכום כולל של עד 673,763,000 שקל ערך נקוב. המכרז נקבע כך שמחיר היחידה המזערית לא יפחת מ-1,125 שקל, כאשר כל יחידה כללה אלף שקל ערך נקוב של אגרות החוב. רשימת החתימות לרכישת הניירות נפתחה בשעות הבוקר של 7 בספטמבר 2026 ונסגרה בשAעות אחר הצהריים של אותו היום לאחר קבלת הביקושים.
נתוני התוצאות הרשמיות של ההנפקה מלמדים כי החברה קיבלה מראש התחייבויות מוקדמות משמעותיות ממשקיעים מסווגים לרכישת 595,630 יחידות, נתח המהווה כ-88.4 אחוזים מכלל היחידות שהוצעו לציבור במכרז. במהלך יום המסחר וההתמודדות על ההצעה התקבלו בסך הכל 40 הזמנות לרכישת כמות היחידות האמורה. המחיר הסופי שנקבע עבור כל יחידה במסגרת המכרז עמד על המחיר המזערי שהוגדר מראש, כלומר 1,125 שקל ליחידה. כלל הבקשות שהוגשו במכרז נענו במלואן, והן כללו סכום כולל של 595,630,000 שקל ערך נקוב של אגרות חוב מסדרה ט'.
פילוח ההזמנות מראה כי 26 הזמנות של משקיעים מסווגים, שבהן ננקב מחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן. בנוסף, 14 הזמנות נוספות ממשקיעים מסווגים שבהן ננקב בדיוק מחיר היחידה שנקבע, זכו למענה מלא גם כן. מנגד, במסגרת ההזמנות שהגיעו מצד מזמינים מקרב הציבור הרחב לא התקבלו כלל הזמנות שבהן ננקב מחיר היחידה שנקבע. כתוצאה מכך, החברה תקצה בסופו של דבר סכום של 595,630,000 שקל ערך נקוב אגרות חוב במסגרת הרחבת הסדרה הנוכחית.
הנתונים הפיננסיים של ההנפקה מעידים כי הערך המתואם של אגרת החוב מסדרה ט' נכון ליום 4 בספטמבר 2026, שהיה יום המסחר האחרון שקדם לפרסום דוח הצעת המדף, עמד על 1.1979 שקל עבור כל שקל ערך נקוב. משום כך, אגרות החוב במסגרת ההרחבה הונפקו במחיר הנמוך מערכן המתואם בפועל, כך שהן נמכרו בניכיון בשיעור של 6.09 אחוזים. שיעור הניכיון המשוקלל של הסדרה כולה לאחר השלמת ההנפקה עומד על 7.77 אחוזים. התמורה הכוללת בברוטו שתזרם אל קופת החברה בעקבות השלמת מהלך ההנפקה מסתכמת בכ-670 מיליון שקל. עם פרסום התוצאות, הנהלת החברה בראשות המנכ"ל ארתור לשינסקי ציינה את הערכתה לציבור המשקיעים על היענותם הרחבה להצעה.
