במסגרת מהלך אסטרטגי מרחבי, דיווחה החברה לבורסה לניירות ערך כי השלימה באמצעות חברה בת בבעלות מלאה את מימוש האופציה לרכישת יתרת ארבעים האחוזים ממניות חברות קבוצת נתון. מהלך זה מעניק לחברה שליטה מלאה ובלעדית בכלל פעילות חברות קבוצת נתון, הכוללות את חברות התפעול, האחזקה, ניהול הנכסים, שירותי הנכסים, אבטחת נוף ים ומערכות הגנת האש. השלמת העסקה מהווה ציון דרך משמעותי בפעילותה העסקית של קבוצת ברנד, המרחיבה את דריסת הרגל שלה בעולמות שירותי התפעול והאחזקה העסקיים, ומבססת את מעמדה כגורם מרכזי בענף זה.

על פי פרטי הדיווח הרשמי שנמסר לציבור המשקיעים, השלמת מימוש האופציה בוצעה לגבי מלוא הון המניות המונפק והנפרע של החברות בקבוצת נתון, למעט אחזקה של שלושה עשר אחוזים ושלוש מאות ושלושים אחוזים בחברות נתון נוף ים ביטחון ונתון מערכות הגנת אש, המצויות בבעלות פרטית של מר שמואל שלו. לגבי מניות אלו סוכמה התמורה המלאה, אולם נקבע כי העברתן הסופית תבוצע במועד קרוב במסגרת הסדר נפרד הכולל גם את הסדרת המשך העסקתו של מר שלו כמנכ"ל נתון נוף ים. התמורה ששולמה בפועל בגין יתרת המניות מסתכמת בכ-62.8 מיליון שקל, ובצירוף הסכום המוסכם עבור מניות שמואל שלו בסך של כ-3.2 מיליון שקל, עומדת התמורה הכוללת של העסקה על סך של 66 מיליון שקל בדיוק.

הצדדים לעסקה הגיעו להסדרי ויתור וסילוק סופיים הכוללים ביטול של התשלום הנדחה הקודם בסך של 7 מיליון שקל שהיה אמור להיות משולם בעתיד בהתאם להסכם הרכישה המקורי. כמו כן, נקבע במסגרת ההסכמות כי סך של 4 מיליון שקל מתוך התמורה הכללית יוחזק בחשבון נאמנות ייעודי למשך תקופה מוגדרת, במטרה להבטיח את זכויות השיפוי של הרוכשת בגין אירועים פוטנציאליים בהתאם לתנאי הסכם הרכישה המקורי. ההסכם החדש כולל גם סעיפי ויתור וסילוק הדדיים בין הצדדים, לצד הארכת תוקף הסכם הייעוץ והשירותים של אחד המוכרים המרכזיים, מר יחזקאל נוראל, אשר ימשיך להעניק שירותי ייעוץ מקצועיים לחברה עד לסוף חודש אוגוסט 2027 בתנאים מקבילים.

בפן הפיננסי של העסקה, עולה כי מימון התמורה הכוללת בוצע באמצעות שילוב בין מקורותיה העצמאיים הקיימים של קבוצת ברנד לבין קבלת מימון חיצוני וייעודי מגוף אשראי חוץ-בנקאי בהיקף מצטבר של 45 מיליון שקל. בהתאם להסכם המימון שנחתם מול המלווה החוץ-בנקאי, האשראי מפוצל לשתי הלוואות נפרדות בעלות מאפיינים שונים. הלוואה ראשונה הינה הלוואת גישור בהיקף של 35 מיליון שקל, הנושאת ריבית שנתית בגובה ריבית הפריים בתוספת של 1.5 אחוזים, אשר מיועדת לפירעון מלא של הקרן והריבית יחד בתשלום יחיד בחלוף חודש ימים ממועד העמדתה. הלוואה שנייה בהיקף של 10 מיליון שקל נושאת ריבית שנתית של ריבית הפריים בתוספת 2.2 אחוזים בתוספת מע"מ, והיא מתוכננת להחזר באמצעות תשלומים חודשיים שווים לאורך תקופה של 12 חודשים ממועד קבלתה.

להבטחת ההחזר של מסגרות האשראי הללו, התחייבה החברה להעמיד לרשות המלווה שטר חוב מוגבל בסך של 45 מיליון שקל הצמוד למדד, כאשר הנהלת החברה הדגישה כי לא נלקחו על עצמן אמות מידה פיננסיות מחייבות במסגרת הסכם אשראי זה. הסכם המימון כולל את כלל התנאים המקובלים בשוק האשראי החוץ-בנקאי, הכוללים בין היתר עמלות הקמה, ריביות פיגורים במקרה של איחור בתשלום, עילות מקובלות לפירעון מידי הכוללות גם תרחיש של שינוי שליטה בתאגיד, ותניות הפרה צולבת כמקובל בעסקאות מימון בהיקפים דומים. המהלך כולו מעיד על האיתנות הפיננסית של קבוצת ברנד ועל יכולתה לבצע מהלכי מיזוג ורכישה מורכבים תוך ניצול הזדמנויות בשוק ההון והבטחת שליטה מלאה בנכסי הליבה שלה.