מניית אפל, שירדה בפתיחה ביותר מ-3%, צמצמה את ירידתה לכ-2%, והלחץ שהיא מפעילה על המדד המשוקלל לפי מחיר המניה פחת בהתאם. בין מניות הדאו ג'ונס בלטו לשלילה בשלב מוקדם של המסחר גם סיילספורס, שירדה בכ-4%, ו-IBM, שירדה בכ-2.6%.
במקביל, העליות במדדים האחרים התרחבו. מדד הנאסד"ק עולה ב-1.07% לרמה של 25,434 נקודות, מדד S&P 500 מוסיף 0.58% לרמה של 7,585 נקודות, ומדד ראסל 2000 של החברות הקטנות עולה ב-1.03% לרמה של 2,835 נקודות. ואולם העליות מרוכזות בעיקר במניות הטכנולוגיה: בשלב מוקדם של המסחר נסחרו שבעה מתוך 11 הסקטורים במדד S&P 500 בירידות, כשמגזר מוצרי הצריכה הבסיסיים ומגזר חומרי הגלם הובילו את הירידות. מניות וולמארט, קוסטקו, קוקה קולה ופפסיקו ירדו בשיעור של כ-1.4% כל אחת. מדד התנודתיות VIX ממשיך לרדת, לכ-20.4 נקודות.
מגזר השבבים ממשיך להוביל את השוק. מדד השבבים של פילדלפיה (SOX) נעל אתמול בכ-22% מתחת לשיא שקבע ב-6 באוקטובר, כלומר בשוק דובי, ברמת הסגירה הנמוכה ביותר שלו מאז אפריל, וזו הייתה הנעילה השנייה ברציפות מתחת לממוצע הנע של 200 הימים. היום חזר המדד אל מעל לרמת השפל שקבע ב-29 ביולי, כשכמעט כל מניות השבבים והאחסון במדד S&P 500 נסחרות בעליות, בהובלת יצרניות הזיכרון ויצרניות ציוד ייצור השבבים. מניית AMD הרחיבה את עלייתה לכ-5%, לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה.
גם מניות שופיפיי ופלנטיר טכנולוג'יז צמצמו את ירידותיהן: שופיפיי נסחרת בירידה של כ-10%, ופלנטיר יורדת בכ-4% עד 5%. בין המניות שנפגעו בעקבות דוחות רבעוניים בולטות גרטנר, חברת המחקר והייעוץ הטכנולוגי, שצוללת ביותר מ-15%, וכן תומסון רויטרס, שיורדת בכ-10%. מניית דיינטרייס יורדת בכ-11% על רקע תחזית מאכזבת וחששות לגבי שיעורי הרווחיות. מנגד, מניית קראודסטרייק עולה בכ-2%, לאחר שחברת אבטחת הסייבר הסכימה לרכוש את Fiddler AI, המפתחת כלים למעקב אחר מערכות בינה מלאכותית, ואת Dreadnode, הבוחנת חולשות אבטחה במערכות כאלה, תמורת 495 מיליון דולר בסך הכול, לפי דיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל. קראודסטרייק מתכוונת להשתמש בטכנולוגיות כדי לסרוק מודלים, יישומים וסוכנים מבוססי בינה מלאכותית לאיתור פרצות אבטחה לפני שהם מופעלים.
בשוק האג"ח, תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים התמתנה מעט לכ-4.94%, אך היא נותרת קרובה לרמת 5%. חוזי הריבית העתידיים ממשיכים לגלם סבירות גבוהה להעלאת הריבית בפגישת הפדרל ריזרב בדצמבר, על רקע נתוני שוק העבודה האיתנים. בזירת הסחר, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי ארה"ב קרובה להסכם סחר עם קנדה, וכי קנדה תספק דשנים ללא מכסים. ראש ממשלת קנדה מארק קרני אמר כי הצוותים של שתי המדינות יעבדו על כך בשבועות הקרובים.
מחיר נפט מסוג ברנט יורד בכ-1% לכ-104 דולר לחבית, אך מחירי הדלק לצרכן בארה"ב נותרים גבוהים: לפי נתוני ארגון הנהגים האמריקאי AAA, מחיר גלון בנזין רגיל עומד על 4.14 דולר ומחיר גלון דיזל על 6.29 דולר, הרמות הגבוהות ביותר שנרשמו אי פעם ביום בחירות. הביטקוין נסחר ללא שינוי מהותי, סביב 77,400 דולר, זאת לאחר פריצה לבורסת הקריפטו ביננס, שבה נגנבו נכסים בהיקף של כ-6.3 מיליארד דולר. מייסד ביננס, צ'אנגפנג ז'או, אמר כי המשתמשים לא ספגו הפסדים, ומשיכות הכספים מהבורסה חודשו. הבולשת הפדרלית (FBI) ייחסה את המתקפה לקבוצת ההאקרים TraderTraitor, המזוהה עם צפון קוריאה, וצפון קוריאה הכחישה לפי הדיווחים את מעורבותה.
פתיחת המסחר 17:13
המסחר בוול סטריט נפתח היום (שלישי) במגמה מעורבת, ביום שבו האמריקאים בוחרים בבחירות האמצע לקונגרס. מדד הנאסד"ק עולה ב-0.69% ומדד נאסד"ק 100 מוסיף 0.64%, בהובלת ריבאונד במניות השבבים, ומדד S&P 500 עולה ב-0.28% לרמה של 7,562 נקודות. מנגד, מדד הדאו ג'ונס יורד ב-0.57% לרמה של 51,687 נקודות, כשמניית אפל מכבידה עליו, ומדד ראסל 2000 של החברות הקטנות עולה ב-0.54% לרמה של 2,821 נקודות. זאת לאחר שאתמול (שני) נכנס מדד נאסד"ק 100 לתיקון, כשנעל ביותר מ-10% מתחת לשיא הסגירה שלו. הלחץ על מניות הטכנולוגיה בשבועות האחרונים נובע מחששות לגבי התשואה על ההשקעות העצומות בתשתיות בינה מלאכותית, וכן מרמת התשואות הגבוהה באג"ח הממשלתיות, המייקרת את מימון ההשקעות.
מניית אפל נסחרת בירידה של יותר מ-3%, ומשקלה הגבוה במדד הדאו ג'ונס, המשוקלל לפי מחיר המניה, מכביד על המדד כולו. אפל פרסמה אתמול לאחר הנעילה את הדוח הראשון תחת המנכ"ל ג'ון טרנוס, והציגה ברבעון הרביעי של שנת הכספים צמיחה של 12% בהכנסות ורווח מתואם למניה של 2.10 דולר, מעל התחזיות. ואולם המשקיעים התמקדו בתחזית לרבעון החגים: אפל צופה שיעור רווח גולמי של 45%-46%, נמוך מציפיות האנליסטים, בשל התייקרות שבבי הזיכרון והוצאות הקשורות להשקת גרסת הבינה המלאכותית של העוזרת הקולית סירי. בנוסף, מכירות האייפד ברבעון היו נמוכות מהצפי.
גם פלנטיר טכנולוג'יז ושופיפיי בולטות לשלילה. מניית פלנטיר ירדה במסחר שלפני הפתיחה בשיעור של 6% עד 8%, אף שהחברה עקפה את התחזיות ברבעון השלישי והעלתה את תחזית ההכנסות לשנת 2026 לכ-8.53 מיליארד דולר. ההכנסות כמעט הוכפלו לעומת הרבעון המקביל, והכנסות המגזר העסקי בארה"ב זינקו ב-148% ל-984 מיליון דולר ועקפו לראשונה את ההכנסות מהממשל האמריקאי, אך המשקיעים התמקדו בהאטה בצמיחת היקף החוזים העסקיים החדשים בארה"ב ובחששות סביב שווי החברה. מניית שופיפיי צנחה במסחר המוקדם בכ-15%, לאחר שהכנסות הרבעון, 3.74 מיליארד דולר, היו מעט מתחת לציפיות, וגם הכנסות המנויים ונפח הסחורות שנמכרו בפלטפורמה החטיאו את התחזיות. זברה טכנולוג'יז, יצרנית סורקי הברקוד, ירדה גם היא בחדות למרות דוח שעקף את הציפיות, על רקע תחזית תזרים מזומנים חופשי שנמוכה במעט מהצפי. מנגד, מניית רוויטי עלתה לאחר שהעלתה את תחזית הרווח המתואם למניה לשנה כולה ל-5.40-5.45 דולר, ופייזר נסחרה סביב רמת הסגירה אף שהציגה רווח והכנסות מעל הציפיות.
במגזר השבבים נרשם ריבאונד לאחר המימושים החדים של הימים האחרונים. אנבידיה, שירדה בארבעה ימי מסחר רצופים, עלתה במסחר שלפני הפתיחה בכ-3%, ו-AMD, שתפרסם את דוחותיה היום לאחר הנעילה, עלתה בכ-4%. אינטל ומיקרון טכנולוג'י עלו לפני הפתיחה בכ-4%, וגם מרוול טכנולוג'י וברודקום רשמו עליות. הריבאונד בוול סטריט בולט על רקע הירידות במניות השבבים בשווקים אחרים: מדד קוספי בבורסת סיאול ירד בכ-4%, בהובלת SK הייניקס וסמסונג אלקטרוניקס, ומניית ASML, יצרנית מכונות הליטוגרפיה ההולנדית, ירדה במסחר באירופה. באותו זמן, הבנק המרכזי של אוסטרליה העלה את הריבית לרמה הגבוהה ביותר מזה 18 שנה, במטרה לבלום את האינפלציה. הבורסה בטוקיו הייתה סגורה היום לרגל יום התרבות, חג לאומי ביפן.
בזירת המאקרו, משרד העבודה האמריקאי פרסם כי מספר המשרות הפנויות בספטמבר (JOLTS) עלה ל-7.52 מיליון, הרבה מעל הציפיות לכ-7.1 מיליון ולעומת 7.19 מיליון באוגוסט. מספר העובדים שעזבו את מקום עבודתם מרצונם עלה ל-3.4 מיליון, ומספר המפוטרים ירד ל-1.6 מיליון. הנתונים מצביעים על איתנות שוק העבודה, ותשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים מטפסת לכ-4.96%, לעומת כ-4.91% בשעות הבוקר. הנתון מתפרסם בשבוע עמוס בנתוני מאקרו, שבסופו יתפרסם ביום שישי דוח התעסוקה לחודש אוקטובר.
מחירי הנפט נסחרים בתנודתיות גבוהה. בשעות הבוקר עלו המחירים בעקבות דיווחים על תקיפה אמריקאית של עמדה של משמרות המהפכה באי קשם האיראני, לאחר שטיל נורה לעבר מטוס אמריקאי. בהמשך התהפכה המגמה על רקע שמועות על התקדמות במגעים בין ארה"ב לאיראן לסיום העימות, אף שגורם איראני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי הצדדים עדיין רחוקים מהסכם. נפט WTI נסחר סביב 96 דולר לחבית, בירידה של כ-0.6%, זאת לאחר צניחה של כ-8% אתמול. מחיר הזהב יורד בכ-0.5% לכ-3,950 דולר לאונקיה, ומדד התנודתיות VIX יורד לכ-20.8 נקודות.
בין המניות הישראליות הנסחרות בניו יורק, מניית טבע עולה לאחר שפרסמה דוחות לרבעון השלישי מעל הציפיות. ההכנסות ירדו ב-2% ל-4.4 מיליארד דולר, אך המכירות של שלוש התרופות המרכזיות של החברה, אוסטדו, אג'ובי ואוזדי, צמחו ב-33%, וטבע העלתה את תחזית 2026 לשלושתן. החברה דיווחה גם על שיפור משמעותי בשיעור הרווח הגולמי. מניות השבבים הישראליות טאואר סמיקונדקטור, נובה וקמטק מצטרפות לריבאונד במגזר.
ברקע, המשקיעים עוקבים אחר הבחירות לקונגרס, שתוצאותיהן יתחילו להתפרסם הלילה. שוקי התחזיות ומודלים המבוססים על סקרים מעניקים לדמוקרטים סיכוי גבוה לזכות ברוב בבית הנבחרים, ובסנאט התמונה פחות ודאית. בשוק בוחנים את ההשלכות של הרכב הקונגרס על מדיניות ההוצאה הממשלתית, היקף הגיוס של משרד האוצר האמריקאי בשוק האג"ח והאג'נדה הכלכלית של הממשל, נושאים הרגישים לתשואות האג"ח ולשער הדולר.
