בורסת תל אביב סגורה היום, יום שלישי, בשל הבחירות לכנסת ה-26, שכן יום הבחירות הוא יום שבתון, והמסחר יתחדש מחר, יום רביעי. הקלפיות נפתחו הבוקר בשעה 07:00, ותוצאות המדגמים צפויות להתפרסם בשעה 22:00, כך שהמשקיעים יגיעו ליום המסחר הבא כשבידיהם תמונה ראשונית של מפת המנדטים. הסקרים האחרונים שפורסמו לפני הבחירות, ובהם סקרי כאן 11, ערוץ 12 ומעריב, הצביעו על כך שאף אחד מהגושים אינו מגיע ל-61 מנדטים: גוש הקואליציה בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל בהם כ-50 מנדטים, וגוש האופוזיציה, שבמרכזו מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט ומפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט, קיבל בין 52 ל-56 מנדטים. תרחיש של תיקו פוליטי ומשא ומתן קואליציוני ממושך הוא אפוא גורם הסיכון המרכזי שבורסת תל אביב תצטרך לתמחר מחר, לצד המגמה החיובית בשווקים בעולם.
אתמול המסחר בבורסת תל אביב התנהל בעליות חדות, לאחר פתיחה חלשה. מדד ת"א 35 שינה כיוון במהלך היום ונעל בעלייה של 1.99%, מדד ת"א 90 התחזק ב-1.1% ומדד ת"א בנקים-5 עלה בכ-0.5%. מניות הטכנולוגיה הובילו את המגמה, ומדד הטכנולוגיה זינק ב-3.6%, בעוד שמדד הבנייה עלה ב-2.4%, מדד הנדל"ן התחזק ב-2.2% ומדד הנפט והגז הוסיף כ-2%. מנגד, מדד הביטחוניות ירד ב-0.2%. מחזור המסחר הסתכם בכ-4.9 מיליארד שקל. בראש המעלות במדד ת"א 35 בלטה מניית פאלו אלטו נטוורקס, שעלתה בכ-10% על רקע פער ארביטראז' חיובי חד מול וול סטריט, ולצידה טאואר, שעלתה ב-6.8%, וקמטק, שהתחזקה ב-5.5%. גם ישראל קנדה עלתה ב-7.1% והובילה את מדד ת"א 90, ומניית נייס התחזקה בחדות. בצד המפסידות בלטה שטראוס, שירדה בכ-5.3%, למרות שהציגה את התוכנית האסטרטגית של הקבוצה לשנים 2027 עד 2030. מניית טבע נחלשה אף היא.
שורת הודעות משמעותיות של חברות בבורסה הניעה את המסחר אתמול, והשפעתן צפויה להימשך גם ביום המסחר הבא. החדשה הבולטת הייתה הסכם הרכישה של אאורה השקעות, שתרכוש את מלוא מניות בית בכפר, מפעילת בתי דיור מוגן, תמורת כ-1.7 מיליארד שקל, פרמיה של כ-82% על שוויה בבורסה טרם ההודעה. מניית בית בכפר זינקה בכ-62% במחזור חריג, בעוד שמניית אאורה ירדה בחדות במהלך המסחר. אלביט מערכות עלתה ב-5.2% לאחר שדיווחה על חוזים חדשים בהיקף של כ-200 מיליון דולר עם מדינה באזור אסיה-פסיפיק. בזירת המיזוגים והרכישות, מור השקעות רכשה כ-11.7% ממניות קבוצת גאון תמורת כ-100 מיליון שקל, עסקה שתאפשר לגאון לפרוע את איגרות החוב שלה בפדיון מוקדם. בענף התקשורת, סלקום אישרה כי היא מנהלת מגעים מקדמיים לרכישת קבוצת אייקון, בעלת רשת iDigital; מניית אייקון עלתה ב-6.2%, ואילו מניית סלקום ירדה.
בשוק המט"ח, השקל התחזק אתמול לאחר שבפתיחת היום נחלש לרמתו החלשה ביותר מאז אפריל, ושער הדולר נעל ברמה של כ-3.08 שקלים. החולשה בתחילת היום יוחסה לאי-הוודאות הפוליטית לקראת הבחירות ולהתבטאויותיו של ראש הממשלה נתניהו בסוף השבוע, לפיהן ייתכנו סנקציות בנקאיות על ישראל ויש להיערך לכלכלה חלופית המבוססת על מטבעות קריפטוגרפיים. בנק ישראל הגיב בהודעה כי על ישראל לשמור על קשריה הכלכליים עם שותפות הסחר העיקריות שלה ולפעול למניעת סנקציות. הנושא עשוי לחזור לסדר היום של מניות הבנקים לאחר פרסום תוצאות הבחירות, בהתאם להרכב הממשלה הצפוי.
בוול סטריט נעלו המדדים המרכזיים אמש בעליות, בהובלת מגזר הטכנולוגיה. מדד S&P 500 עלה ב-0.7%, מדד נאסד"ק התחזק ב-0.8% ומדד הדאו ג'ונס הוסיף 0.3%. את הרוח הגבית סיפקה Anthropic, שהגישה תשקיף להנפקה ראשונית לציבור ומתכננת להירשם למסחר בנאסד"ק תחת הסימול ANT. מדד השבבים של פילדלפיה זינק בכ-2.8%, ומניית אנבידיה עלתה ב-2.4%. בתחום העסקאות, מניית ריינג' ריסורסס זינקה בכ-16% לאחר ש-EQT הודיעה על רכישתה בעסקת מניות. מנגד, השווקים בברזיל ספגו מכירות חריפות לאחר בחירתו מחדש של הנשיא לואיז אינאסיו לולה דה סילווה, ומניות ברזילאיות הנסחרות בניו יורק, ובהן XP ונו הולדינגס, צנחו. הבוקר נסחרים החוזים העתידיים על המדדים בארה"ב בעליות קלות. היום ייפתח הדיון בן היומיים של הוועדה הפדרלית לשוק הפתוח של הפדרל ריזרב, לאחר שבחודש שעבר העלה הבנק המרכזי האמריקאי את הריבית לראשונה מזה שלוש שנים. השווקים מעריכים כי הריבית תיוותר ללא שינוי ומגלמים סיכוי נמוך בלבד להעלאה נוספת כבר בישיבה זו, ותשומת הלב תופנה לרמזים בנוגע לאפשרות של העלאה בדצמבר. ברקע עומדות גם בחירות האמצע בארה"ב, שייערכו בשבוע הבא ומוסיפות נדבך של אי-ודאות. השבוע צפויות לפרסם את דוחותיהן מיקרוסופט, אלפבית ואמזון, והיום לפני פתיחת המסחר תפרסם בואינג את תוצאותיה לרבעון השלישי.
בשווקי אסיה נרשמו הבוקר עליות בולטות בבורסות סיאול וטוקיו, בעיקר בזכות מגזר השבבים. מדד קוספי הדרום קוריאני זינק ביותר מ-3%, והבורסה בסיאול הפעילה מנגנון סייד-קאר שהשהה זמנית את פקודות הקנייה הממוחשבות, בפעם השנייה בתוך שישה ימים. מניית SK הייניקס עלתה בכ-6% לקראת פרסום דוחותיה לרבעון השלישי מחר, ומניית סמסונג אלקטרוניקס, שתפרסם את תוצאותיה ביום חמישי, התחזקה בכ-5% לאחר פתיחה בירידות. זאת לאחר שמדד קוספי ירד בכמעט 40% משיאו ביוני. מדד ניקיי היפני עלה בכ-2%, כשמניות סופטבנק וקיוקסיה רשמו עליות חדות. מנגד, בסין ובהונג קונג נרשמו ירידות קלות: מדד שנגחאי המשולב ומדד האנג סנג נחלשו בשברירי אחוז. בשוק המט"ח, הין היפני נחלש מול רוב המטבעות, והדולר נסחר סביב 157.6 ין.
בזירה הגיאופוליטית, הסיכון של הסלמה מול איראן ממשיך ללוות את השווקים. ביום שני נפגשו משלחות בכירות של סעודיה, טורקיה ופקיסטן עם בכירים איראנים בטהרן במטרה להפחית את המתיחות ולמנוע חידוש של התקיפות האמריקאיות-ישראליות על איראן. איראן הגדירה את השיחות כחיוביות, אך לא נמסרו הודעות קונקרטיות. במקביל, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ רמז בימים האחרונים כי הוא שוקל חידוש של הפעולה הצבאית נגד איראן כחלופה להסכם. הבוקר הודיעה הקואליציה בהובלת סעודיה כי יירטה שלושה טילים וארבעה כלי טיס בלתי מאוישים ששוגרו לעברה על ידי החות'ים. בשוק הנפט, חוזה הברנט לינואר נסחר בירידה קלה, סביב 110 דולר לחבית.
ביומן המאקרו של היום, בארה"ב יתפרסמו נתוני ההזמנות של מוצרים בני קיימא, מדד אמון הצרכנים של ה-Conference Board ונתוני מכירות הבתים החדשים, נתונים שעשויים להשפיע על הציפיות לקראת החלטת הריבית של הפד. מחר יתפרסם מדד המחירים לצרכן הרבעוני באוסטרליה, וביום שישי יסיים הבנק המרכזי של יפן את ישיבת המדיניות שלו. בישראל לא צפויים היום פרסומים מאקרו-כלכליים מהותיים. מלבד בורסת תל אביב, כל השווקים המרכזיים באירופה, בארה"ב ובאסיה פועלים היום כסדרם.
לקראת חידוש המסחר מחר, הגורם המכריע ביום המסחר הבא יהיה תוצאות הבחירות: תוצאה המצביעה על אפשרות ממשית להרכבת ממשלה יציבה עשויה לתמוך במניות הבנקים ובשקל, ואילו תיקו פוליטי ואופק של סבב בחירות נוסף עלולים להוביל למימושים, בייחוד לאחר העליות החדות של אתמול. מנגד, הרוח הגבית מוול סטריט, העליות במגזר השבבים באסיה והחוזים העתידיים החיוביים צפויים לתמוך במניות הטכנולוגיה והשבבים הדואליות, ובראשן טאואר, קמטק ונובה. מניות בית בכפר, אאורה, אלביט מערכות, שטראוס וסלקום עשויות להמשיך להגיב להודעות שפורסמו אתמול. החלטת הריבית של הפדרל ריזרב צפויה להתפרסם מחר לאחר נעילת המסחר בתל אביב, כך שהשפעתה תורגש רק ביום חמישי.
