עדכון סיום מסחר
יום המסחר בבורסת תל אביב ננעל בעליות שערים חדות, ובכך אימת לחלוטין את התחזיות המוקדמות שצפו סגירה חזקה בשוק המקומי ופתיחה חיובית מעבר לים. מדד ת"א 35 חתם את היום בזינוק מרשים של 1.99%, ומדד ת"א 90 הוסיף לערכו 1.01%. את המגמה הירוקה הובילו מדד הנדל"ן שקפץ ב-2.10% ומדד ת"א נפט וגז שעלה ב-2.04%, בעוד מדד הבנקים 5 רשם עלייה מתונה יותר של 0.51%. במקביל, המסחר בוול סטריט, שעדיין מתנהל בשעות אלו, משקף את האופטימיות הגלובלית עם עליות נאות, כאשר מדד הנאסד"ק מטפס ב-1.40% ומדד ה-S&P 500 מתחזק ב-0.88%.
בזירת החברות המקומיות, עסקת הענק של אאורה המשיכה לעמוד במוקד, לאחר שהודיעה על רכישת מלוא הבעלות ב"בית בכפר" תמורת כ-1.7 מיליארד שקל, מהלך שתרם משמעותית למומנטום החיובי בסקטור הנדל"ן. מנגד, למרות דיווח של אלביט מערכות על זכייה בחוזה של כ-200 מיליון דולר לאספקת מערכות באסיה-פסיפיק, מדד ת"א ביטחוניות ננעל בירידה קלה של 0.18%. בנוסף, קבוצת שטראוס המשיכה לרכז עניין לאחר שהציגה את התוכנית האסטרטגית שלה הכוללת השקעה של כ-2 מיליארד שקל בישראל, ובית ההשקעות מור דיווח על רכישת כ-12% ממניות קבוצת גאון תמורת כ-100 מיליון שקל.
בגזרת המט"ח והסחורות, השקל המשיך להפגין עוצמה מול המטבע האמריקאי, כאשר שער הדולר נחלש ונקבע על 3.0822 שקלים. מחירי הנפט, שתרמו מוקדם יותר לסנטימנט החיובי בשל ההקלה בלחצים האינפלציוניים, נסחרים כעת בירידה של 1.21% סביב 102.02 דולר לחבית. במקביל, הביטקוין התאושש קלות מהירידות שרשם מוקדם יותר היום ונסחר כעת בעלייה קלה של 0.12% סביב רמת ה-80,714 דולר, נתונים המשתלבים באווירת הסיכון החיובית שמאפיינת את השווקים כעת עם סגירת המסחר בישראל והמשכו בניו יורק.
עדכון 16:15
המסחר בבורסת תל אביב מתנהל בשעות אלו במגמה חיובית מובהקת, כאשר המדדים המובילים רושמים עליות שערים נאות. מדד ת"א 35 מטפס ב-1.19% ומדד ת"א 90 מתחזק ב-0.92%. בולטים במיוחד מדד הנדל"ן שמזנק ב-2.09% ומדד הביטוח והשירותים הפיננסיים שעולה ב-2.03%. האווירה החיובית בשוק המקומי נתמכת בין היתר מהתבטאויות פוליטיות אחרונות לגבי אימוץ פתרונות קריפטו לעקיפת סנקציות, שדחפו מניות ספציפיות למעלה, וכן מהמומנטום החיובי שנרשם אמש בוול סטריט עם עליות של כ-0.6% במדדים המובילים.
בזירת החברות, הזרקור מופנה לעסקת ענק בענף הנדל"ן: חברת אאורה הודיעה על רכישת מלוא הבעלות ברשת הדיור המוגן "בית בכפר" תמורת כ-1.7 מיליארד שקל, מתוכם 1.15 מיליארד שקל במזומן והיתרה במניות, מה שמסביר חלק ניכר מהתנופה במדד הנדל"ן. במקביל, אלביט מערכות דיווחה על זכייה בחוזה משמעותי בהיקף של כ-200 מיליון דולר לאספקת מערכות תצפית ומודיעין למדינה באסיה-פסיפיק, אם כי מדד ת"א ביטחוניות רושם כעת ירידה של 1.16%. בנוסף, קבוצת שטראוס הציגה את התוכנית האסטרטגית שלה לשנים 2027-2030, הכוללת השקעה של כ-2 מיליארד שקל בתשתיות ובמפעלי החברה בישראל, בניסיון להרחיב את קיבולת הייצור ולהתאושש מהירידות האחרונות במנייתה.
התפתחויות נוספות בשוק המקומי כוללות את כניסתה של קרן סקיי לתחום ההסעדה עם רכישת מחצית מחברת הקייטרינג "לי בר" של משפחת יפרח תמורת 200 מיליון שקל. כמו כן, מור בית השקעות רכש כ-12% ממניות קבוצת גאון תמורת כ-100 מיליון שקל, מהלך שנועד לסייע לחברה בפירעון מוקדם של איגרות חוב.
בגזרת הסחורות והקריפטו, מחירי הנפט רושמים כעת ירידה חדה של 2.34% ונסחרים סביב 100.85 דולר לחבית, נתון שעשוי לאותת על הקלה מסוימת בלחצים האינפלציוניים הגלובליים ולתמוך בהמשך הסנטימנט החיובי בשווקים. מנגד, הביטקוין מאבד גובה ורושם ירידה של 0.87% למחיר של 79.9 אלף דולר. לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט בהמשך היום, הירידה במחירי האנרגיה יחד עם המגמה הירוקה בתל אביב עשויות להצביע על פתיחה חיובית גם מעבר לים, תוך ציפייה להמשך הזרמת הון לסקטורים המובילים וסגירה חזקה של יום המסחר המקומי.
עדכון 14:15
המסחר בבורסת תל אביב מתנהל כעת במגמה חיובית בצל אווירת הבחירות והתגובות בשוק לתוכנית הקריפטו של ראש הממשלה. המדדים המובילים רושמים עליות שערים, כאשר מדד ת"א 35 מטפס ב-1.21% ומדד ת"א 90 עולה ב-1.50%. בולטים במיוחד מדד הנדל"ן שמזנק ב-2.34% ומדד ת"א ביטוח ושירותים פיננסיים שקופץ ב-2.17%. מנגד, מדד הבנקים 5 ומדד ת"א צמיחה שומרים על יציבות עם נטייה קלה לירידות של 0.01% ו-0.04% בהתאמה. האווירה החיובית בשוק המקומי צפויה ללוות את המשקיעים עד לסיום יום המסחר הנוכחי, תוך דריכות רבה סביב הקלפיות.
בזירת מניות החברות, עסקת ענק מטלטלת את ענף הנדל"ן כאשר חברת אאורה הודיעה על רכישת חברת הדיור המוגן בית בכפר תמורת כ-1.7 מיליארד שקל. בעקבות ההודעה, מניית בית בכפר מזנקת בחדות בכ-50%, בעוד מניית אאורה מאבדת גובה ויורדת ב-5%. במקביל, מניית שטראוס צונחת ב-7% לאחר שהחברה הציגה את תוכניתה האסטרטגית לשנים 2027-2030 הכוללת השקעה של 2 מיליארד שקל בשוק המקומי, וכן על רקע אכזבת המשקיעים מתוצאות הבחירות בברזיל. חברת אלביט מערכות מרכזת גם היא עניין לאחר שדיווחה על זכייה בחוזה בסך 200 מיליון דולר לאספקת פתרונות איסוף מודיעין באזור אסיה-פסיפיק.
בגזרת המאקרו והסחורות, השקל רושם התחזקות משמעותית מול המטבע האמריקאי, כאשר שער הדולר יורד ב-0.8% ונסחר סביב 3.08 שקלים. ירידה זו עשויה להכביד מעט על רווחי החברות היצואניות הנסחרות בתל אביב, אך מנגד להקל על יבואניות ולמתן את לחצי האינפלציה. בשוק האנרגיה העולמי, מחירי הנפט רושמים ירידה חדה של 2.23% למחיר של 100.97 דולר לחבית, מגמה שעלולה לייצר לחץ שלילי על חברות האנרגיה המקומיות בהמשך היום, למרות שמדד ת"א נפט וגז מטפס כעת ב-1.01%.
עדכון 12:15
המסחר בבורסת תל אביב מתנהל בשעות אלו במגמה חיובית מובהקת, כאשר המשקיעים מגיבים באופטימיות להתפתחויות המקומיות והעסקיות. מדד ת"א 35 מטפס ב-1.04% ומדד ת"א 90 מתחזק ב-1.38%. בולטים במיוחד מדד הביטוח והשירותים הפיננסיים שמזנק ב-2.49%, ומדד הנדל"ן שרושם עלייה של 2.15%. מנגד, מדד הבנקים רושם ירידה קלה של 0.66%. ברקע למסחר המקומי, מחירי הנפט בעולם רושמים ירידה של 1.98% ונסחרים סביב 101.23 דולר לחבית.
במוקד העניין של המשקיעים היום עומדת עסקת ענק בענף הנדל"ן והדיור המוגן. חברת אאורה הודיעה על רכישת מלוא הבעלות בחברת בית בכפר תמורת כ-1.7 מיליארד שקל, בעסקה המשלבת תשלום מזומן והקצאת מניות. בעקבות הדיווח, מניית בית בכפר רושמת זינוק חד של עשרות אחוזים, בעוד מניית אאורה מגיבה בירידות שערים. במקביל, חברת כלל ביטוח מעמיקה את חשיפתה לתשתיות בינה מלאכותית עם השקעה של 50 מיליון דולר בחברת קרוסו (Crusoe), כחלק מסבב גיוס בינלאומי.
בסקטור המזון, מניית שטראוס גרופ מרכזת עניין שלילי וצונחת בכ-7%. הירידות מגיעות על רקע פרסום התוכנית האסטרטגית של החברה לשנים 2027-2030, הכוללת השקעות עתק של כ-2 מיליארד שקל בישראל, וכן בעקבות תוצאות הבחירות בברזיל שמשפיעות על פעילותה במדינה. בזירה הביטחונית, אלביט מערכות דיווחה על זכייה בחוזים בהיקף של כ-200 מיליון דולר לאספקת פתרונות ואימון אוויריים במדינות אסיה-פסיפיק. כמו כן, סלקום אישרה כי היא מנהלת מגעים ראשוניים לרכישת אייקון גרופ, אם כי בשלב זה אין ודאות להשלמת העסקה.
עדכון 10:15
יום המסחר בבורסת תל אביב מתנהל כעת בנטייה לירידות שערים קלות במרבית המדדים המובילים, כאשר מדד ת"א 35 רושם ירידה של 0.07% ומדד ת"א 90 נחלש ב-0.47%. מדד הבנקים בולט לשלילה עם ירידה של 0.67%, בעוד שמדדי הצמיחה והביומד מציגים מגמה חיובית ועולים ב-0.22% ו-0.13% בהתאמה. בזירת המט"ח, הדולר מתחזק בכ-0.5% ונסחר סביב רמת 3.11 שקלים, מגמה המושפעת בין היתר מהתבטאויות פוליטיות בנושאי קריפטו וסנקציות. בשוק הסחורות והקריפטו אנו עדים למגמה שלילית מובהקת: מחירי הנפט צונחים ב-1.99% ונסחרים סביב 101.2 דולר לחבית, והביטקוין מאבד 0.83% מערכו ונסחר ברמה של 79.7 אלף דולר. נתונים אלו מאותתים כי המשקיעים המקומיים ממתינים להתפתחויות מאקרו-כלכליות נוספות, והצפי להמשך יום המסחר נוטה לדשדוש עד זהירות, ללא השפעת ארביטראז' חריגה מעבר לים.
בגזרת החברות, הסקטור העסקי המקומי רוחש פעילות ענפה של מיזוגים ורכישות. חברת אאורה מרכזת עניין חריג לאחר שהודיעה על כניסתה לתחום הדיור המוגן עם עסקת ענק לרכישת 100% ממניות "בית בכפר" בתמורה לכ-1.7 מיליארד שקל, הכוללת תשלום במזומן והקצאת מניות. במקביל, סלקום אישרה את הדיווחים כי היא מנהלת מגעים מוקדמים לרכישת אייקון גרופ, אם כי העסקה טרם הבשילה לוודאות. בזירת המזון, קבוצת שטראוס הודיעה על מימוש אופציה לרכישת כ-0.1% מהון חברת פריטוליי, מהלך שצפוי לאחד את תוצאותיה ולהניב לחברה רווח חד פעמי משמעותי, זאת במקביל להצגת האסטרטגיה הפיננסית שלה לשנים 2027-2030.
גם סקטור הטכנולוגיה, הביטחון והמוסדיים מספק חדשות מהותיות המשפיעות על כיוון השווקים. אלביט מערכות דיווחה הבוקר על זכייה בחוזים בהיקף של כ-200 מיליון דולר לאספקת פתרונות ISTAR ואימון אווירי במדינות אסיה פסיפיק, מה שמחזק את צפי ההכנסות העתידי שלה. בגזרת המוסדיים, כלל ביטוח מעמיקה את חשיפתה לתשתיות בינה מלאכותית עם השקעה של 50 מיליון דולר בחברת קרוסו (Crusoe), צעד המעיד על חיפוש אחר מנועי צמיחה חדשניים. בנוסף, חברת ווילק דיווחה על השלמת פיילוט מסחרי של סוכני בינה מלאכותית לביקורת אוטומטית, וחברת רייזור חתמה על הבנות לשיתוף פעולה עם תאגיד Wabtec. אירועים אלו משקפים את החוסן של החברות הישראליות, ועשויים לספק רוח גבית נקודתית למניות הסקטור למרות הסנטימנט הכללי המהוסס.
סקירת בוקר 08:00
שבוע מסחר חדש ומקוצר נפתח הבוקר בבורסה בתל אביב, בצל דריכות שיא לקראת הבחירות שייערכו מחר ומתיחות ביטחונית וכלכלית גוברת. בזירה המקומית, המשקיעים יעקבו בדריכות אחר תגובת השווקים לסערה שעורר ראש הממשלה בסוף השבוע, לאחר שהצהיר כי ישראל נערכת לתרחיש של סנקציות בנקאיות בינלאומיות ובוחנת מעבר לכלכלה עוקפת מבוססת קריפטו. ההתבטאות החריגה, שגררה נזיפה נדירה מצד בנק ישראל, צפויה לרכז עניין רב סביב מניות הבנקים, חברות הביטוח ושוק איגרות החוב, שכן השוק נוטה לתמחר סיכונים מסוג זה באופן מיידי. במקביל, המתיחות הביטחונית נמשכת לאחר פיגוע קטלני בחברון בסוף השבוע שהוביל למבצע צבאי נרחב ולסגר על יהודה ושומרון, נתונים שמעיבים גם הם על סנטימנט המשקיעים.
ביום המסחר האחרון נרשמה מגמה שלילית ברוב המדדים המובילים באחוזת בית. מדד ת"א 35 ירד ב-1.01%, ת"א 90 רשם ירידה קלה של 0.06%, ומדד הבנקים 5, שצפוי לעמוד היום במוקד, איבד 0.78% מערכו. מדד הביומד בלט בירידה של 1.31%, ומדד ת"א ביטחוניות ירד ב-1.39%. מנגד, מדד הנדל"ן רשם עלייה קלה של 0.18%, ומדד ת"א-ביטוח ושירותים פיננסיים טיפס ב-0.61%. פער הארביטראז' המשוקלל עומד הבוקר על 0.35% חיובי, מה שעשוי לספק רוח גבית קלה בפתיחת המסחר, אך המגמה עשויה להשתנות בהתאם להתפתחויות בזירה הפוליטית והכלכלית.
מעבר לים, וול סטריט ננעלה ביום המסחר האחרון במגמה מעורבת נטיית לירידות. מדד הדאו ג'ונס ירד ב-1.24%, מדד ה-S&P 500 איבד 0.55%, ואילו הנאסד"ק נותר ללא שינוי. עם זאת, החוזים העתידיים בניו יורק מצביעים הבוקר על מגמה חיובית כללית לקראת פתיחת שבוע המסחר, עם עליות קלות בכל המדדים המובילים. באסיה, המדדים המרכזיים ננעלו במגמה מעורבת ביום המסחר האחרון, כאשר מדד סיאול בלט עם ירידה חדה יחסית של 1.00% בהשוואה לשאר הקבוצה, בעוד ההאנג סנג רשם עלייה של 0.52%.
בשוק המט"ח, הדולר נסחר הבוקר בעלייה ומתחזק ב-0.0185% לרמה של 3.1178 שקלים, על רקע חוסר הוודאות הפוליטי ואזהרות הסנקציות. בשוק הקריפטו, אליו נשואות העיניים בעקבות ההצהרות האחרונות, הביטקוין נסחר סביב 80.2 אלף דולר, לאחר שרשם ירידה קלה של 0.28%. במקביל, מחירי הנפט רושמים ירידה, כאשר חבית נפט נסחרת ב-100.87 דולר לאחר צניחה של 2.32%, נתון שעשוי להקל מעט על הלחצים האינפלציוניים הגלובליים, למרות הציפיות לעליות מחירים מקומיות.
בגזרת החברות והמיקרו, כלל ביטוח צפויה לרכז עניין לאחר שדווח כי היא מעמיקה את חשיפתה לתשתיות בינה מלאכותית עם השקעה של 50 מיליון דולר בחברת קרוסו, בסבב גיוס לפי שווי של 3.9 מיליארד דולר. בענף המזון וההסעדה, משפחת יפרח מבצעת אקזיט משמעותי ומוכרת 50% מחברת הקייטרינג לי-בר לקרן סקיי תמורת 200 מיליון שקל. בנוסף, רשות שוק ההון פרסמה הוראות חדשות שיחייבו את חברות הביטוח לשמור על הנחות בביטוחי חיים למשך 10 שנים לפחות החל מפברואר 2027, צעד שעשוי להשפיע על מודל ההכנסות של החברות בענף. במקביל, צרכנים בישראל ממשיכים להתמודד עם תופעת הקטנת האריזות, כאשר חברות מוצרי הצריכה מקטינות את תכולת המוצרים, דוגמת מרככי כביסה, מבלי להוריד את המחיר, מה שמהווה התייקרות סמויה.
למה הבורסה לא הגיבה לנאום הקריפטו של ביבי ביום שישי?