יום המסחר בבורסה של תל אביב ננעל במגמה שלילית מובהקת, כאשר המשקיעים המקומיים מיישרים קו עם הסנטימנט האדום מעבר לים ומתכוננים לפרסום נתוני מאקרו קריטיים בישראל ובארה"ב. מדד הדגל ת"א 35 חתם את יום המסחר בירידה של 0.85%, בעוד מדד ת"א 125 השיל 1.05% מערכו. הלחץ המרכזי הגיע מכיוון סקטור האנרגיה המתחדשת ומניות הטכנולוגיה, שסבלו מיום חלש במיוחד וממגמושי רווחים. במבט ענפי, בלט לשלילה מדד ת"א טכנולוגיה שרשם צניחה חדה של 2.17%, והיה המדד היחיד מבין המדדים הענפיים המרכזיים שירד בשיעור של מעל ל-2%. סקטור הפיננסים הפגין גם הוא חולשה, כאשר מדד ת"א בנקים-5 נחלש ב-0.68% ומדד ת"א-ביטוח ושירותים פיננסיים ירד ב-0.82%.
בתוך המגמה הכללית בלטו מספר מניות בתנועות חריגות שהשפיעו על הסנטימנט הכולל. מניית נופר אנרג'י הובילה את הירידות בסקטור האנרגיה עם צלילה של כ-9% בעקבות דיווחים על היערכות החברה לגיוס הון של 500 מיליון שקל באמצעות מניות בכורה, מהלך שהעלה חששות לדילול בקרב המשקיעים. במקביל, גם דוראל אנרגיה ואנלייט איבדו גובה בצורה ניכרת. מנגד, היו חברות שהצליחו לשחות נגד הזרם ונצבעו בירוק, בהן אלקטרה נדל"ן שרשמה תיקון חד כלפי מעלה, וכן מניית עמרם שהוסיפה לערכה כ-1.5% בסיום יום המסחר והפגינה יציבות מרשימה בניגוד למגמה בשוק הנדל"ן הכללי.
החולשה בשוק המקומי מהדהדת את הלך הרוח הגלובלי, כאשר המדדים המובילים בוול סטריט מאותתים גם הם על נסיגה ויציאת כספים לכיוון נכסים בטוחים יותר. מדד דאו ג'ונס 30 מאבד 0.97%, ה-S&P 500 נחלש ב-0.45%, ומדד נאסד"ק 100 נסוג ב-0.41%. במקביל, שוק הקריפטו מציג התממשות חדה משלו, כאשר הביטקוין משיל 3.11% מערכו ומצטרף לאווירת ההימנעות מסיכון שאופפת את השווקים הפיננסיים. בזירת הסחורות התמונה שונה לחלוטין, כאשר נפט ברנט רושם זינוק חד של 2.44% ומטפס לרמות מחיר של מעל 108 דולר לחבית, זאת על רקע שיבושי אספקה אפשריים במזרח התיכון והמשך המתיחות הגיאופוליטית. שוק המט"ח המקומי התאפיין ביציבות יחסית למרות התנודתיות באפיקי המניות והסחורות, כאשר הצמד דולר שקל נסחר בעלייה קלה של 0.11% ורשם שער רציף של 3.04 שקלים.
העיניים של הפעילים בשוק ההון נשואות כעת לזירת המאקרו, המרכזת היום ומחר שני אירועי דגל מהותיים בעלי השפעה רוחבית. הערב בשעה 18:30 צפויה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפרסם את מדד המחירים לצרכן בישראל לחודש אוגוסט. פרסום זה עתיד לשפוך אור על סביבת האינפלציה המקומית, להציג כיצד עליית מחירי היבוא מתגלגלת לצרכן, ולסמן את מרחב התמרון של בנק ישראל להמשך תוואי הריבית. במקביל, הדריכות בשווקים הפיננסיים בעולם נמצאת בשיאה לקראת החלטת הריבית של הבנק המרכזי בארה"ב מחר בערב. השווקים מתמחרים סבירות כמעט מוחלטת להעלאת ריבית, וההחלטה, יחד עם המסרים שיתלוו אליה מצד בכירי הפד, צפויה להכתיב את כיוון המסחר בטווח הקרוב ולייצר תנודתיות בשוקי האג"ח והמניות כאחד.
