חברת רמי לוי השקמה נדל"ן בע"מ ממשיכה להעמיק את אחיזתה בשרשרת הערך של תחום הנדל"ן ומדווחת על חתימת הסכם מפורט ומחייב לרכישת שליטה בחברה קבלנית פרטית. העסקה המדווחת מהווה המשך למזכר הבנות בלתי מחייב שנחתם בחודש יוני, ובמסגרתה תרכוש החברה 80% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת "ראשית בניה וניהול פרויקטים בע"מ". החברה הנרכשת עוסקת בתחום ביצוע עבודות בנייה בסיווג ג'5. על פי תנאי ההסכם, הקצאת המניות תתבצע כנגד תשלום ערכן הנקוב בלבד, אשר מהווה את התמורה המלאה והסופית בגין ההקצאה.
במועד השלמת העסקה תעמיד רמי לוי נדל"ן לחברה הקבלנית הלוואת בעלים בסך של 13 מיליון שקלים, הנושאת ריבית שנתית של פריים פלוס 1.5%. כספי ההלוואה מיועדים לפירעון מלא של חובותיה והתחייבויותיה של החברה הקבלנית כלפי גורמים מוגדרים, כולל תאגידים בנקאיים, גורמים מממנים, רשויות המס, המוסד לביטוח לאומי והפרשות לעובדים. מהלך זה יביא לכך שבסמוך לאחר ההשלמה לא תיוותר לחברה הנרכשת יתרת חוב כלפי גורמים אלה, לצד ביטול והסרת שעבודים, בטוחות וערבויות שהועמדו על ידי בעל המניות הנוכחי.
מבנה העסקה כולל הפרדה מלאה ביחס לפרויקטים הקיימים שהחברה הקבלנית מבצעת כיום עבור צדדי ג'. נקבע כי מלוא הרווחים, ההפסדים, הגירעונות, הזכויות וההתחייבויות הנובעים מפרויקטים אלה ייוחסו לבעל המניות הנוכחי בלבד ועל חשבונו. במקביל, נקבעו מנגנונים ברורים לגבי שירותי הביצוע, ההקמה והניהול שתעמיד החברה הקבלנית עבור פרויקטים של רמי לוי נדל"ן ושל חברות נוספות מקבוצת רמי לוי.
ההסכם כולל מנגנוני הגנה נרחבים והוראות שיפוי מצד החברה הקבלנית ובעל המניות הנוכחי בגין מצגים, חבויות מס מהעבר ותביעות עובדים. לצד ההסכם סוכמו נספחים משלימים, ובהם הסכם העסקה לבעל המניות הנוכחי שימשיך לכהן כמנכ"ל החברה הקבלנית לתקופה של 7 שנים, הסכם בעלי מניות הכולל אופציה לרכישת יתרת המניות, והסכם ביצוע גנרי לפרויקטים העתידיים.
השלמת העסקה כפופה לקבלת אישורים רגולטוריים מקובלים, בהם אישור הממונה על התחרות, אישור רשם הקבלנים תוך שמירה על סיווג ג'5, ומכתבי כוונות מבנקים להסרת שעבודים עד ליום 1 בדצמבר 2026. העסקה כולה תמומן ממקורותיה העצמיים של החברה. אף שההשקעה אינה מוגדרת כמהותית מבחינה כמותית עבור רמי לוי נדל"ן, בחברה רואים בה מהלך אסטרטגי המאפשר השאת ערך, סינרגיה תפעולית ושליטה הדוקה יותר על תהליכי הביצוע בפרויקטים של הקבוצה.
