יום המסחר בבורסות ניו יורק ננעל במגמה שלילית, כאשר המדדים המובילים נסוגו מרמות השיא שנרשמו בימים האחרונים. מדד הנאסד"ק הוביל את הירידות עם נסיגה של 0.85% לרמה של 24,447 נקודות, בעוד שמדד ה-S&P 500 ירד ב-0.38% לרמה של 7,110 נקודות ומדד הדאו ג'ונס השיל 0.34% וסגר ברמה של 49,322 נקודות. האווירה השלילית בשוק הושפעה משילוב של הסלמה ביטחונית במזרח התיכון, נתוני מאקרו שהצביעו על התקררות מסוימת בשוק העבודה, ותגובות מעורבות לדוחות הכספיים של עונת הרבעון הראשון. במקביל, מדד התנודתיות עלה בשיעור מתון לרמה של 18.98, מה שמשקף את העלייה במפלס החרדה בקרב המשקיעים לנוכח אי הוודאות הגיאופוליטית.
במוקד האירועים עמדה המתיחות הגוברת בין ארצות הברית לאיראן, במיוחד סביב הפעילות הימית במצר הורמוז. הדיווחים על חילופי מסרים ופעולות צבאיות באזור אסטרטגי זה הביאו לזינוק במחירי האנרגיה, כאשר מחיר נפט מסוג ברנט טיפס ב-3.83% ונסחר סביב 105.81 דולר לחבית. העלייה בעלויות האנרגיה הגבירה את החששות מפני לחצים אינפלציוניים מחודשים, מה שגרר עלייה בתשואות איגרות החוב של ממשלת ארצות הברית ל-10 שנים לרמה של 4.328%. הדינמיקה הזו הכבידה במיוחד על מניות הצמיחה והטכנולוגיה, הרגישות לשינויים בעלויות המימון ובסביבת הריבית.
בגזרת המאקרו, פורסמו נתוני תביעות האבטלה הראשוניות שהסתכמו ב-214 אלף, נתון שהיה גבוה מעט מהתחזיות המוקדמות שעמדו על 211 אלף. למרות העלייה הקלה, נתוני מדד מנהלי הרכש הצביעו על התאוששות בפעילות העסקית בחודש אפריל, לאחר האטה מסוימת בחודש הקודם. השוק מנסה לאזן בין סימנים לחוסן כלכלי לבין החשש שהמשך הלחימה והמצור הימי יובילו לעיכוב בהפחתות הריבית המתוכננות, או אף לצורך בהידוק מוניטרי נוסף אם האינפלציה תרים ראש כתוצאה משיבושים בשרשראות האספקה העולמיות.
מגזר התוכנה חווה יום קשה במיוחד בעקבות פרסום דוחות כספיים מאכזבים של חברות מובילות בתחום. מניית סרוויס-נאו צנחה בשיעור דו-ספרתי ומניית יבמ איבדה גובה על רקע חששות מהאטה בצמיחת ההכנסות ותחרות גוברת בתחום הבינה המלאכותית. גם מניית טסלה רשמה ירידה למרות עקיפת תחזיות הרווח, וזאת בשל הודעת החברה על הגדלת ההשקעות ההוניות לטובת פיתוח רובוטיקה ונהיגה אוטונומית, מהלך שצפוי להכביד על תזרים המזומנים של החברה בטווח הקצר. מנגד, חברות ביטחוניות ותעשייתיות כמו לוקהיד מרטין והאניוול הציגו ירידות שערים בעוד המשקיעים בוחנים את השפעות הסכסוך על פעילותן הגלובלית.
בניגוד למגמה הכללית, בלטה לחיוב מניית טקסס אינסטרומנטס שזינקה ב-19.43% בעקבות דוחות חזקים ותחזית אופטימית לרבעון הבא, שעקפה את הערכות האנליסטים והעניקה רוח גבית למגזר השבבים האנלוגיים. אירוע חריג נרשם במניית סקילז שזינקה ב-234.41% והגיעה לשער של 12.4 דולר. הזינוק הקיצוני הגיע לאחר שחבר מושבעים בבית משפט פדרלי במנהטן פסק לטובת החברה בתביעה נגד מתחרה בתחום המשחקים בנייד, בגין פרסום כוזב ושימוש בבוטים במקום בשחקנים אנושיים. פסיקת הפיצויים המשמעותית, לצד אפשרות לקבלת סכומים נוספים בהמשך, הובילה לגל של רכישות ולעצירות מסחר מרובות בשל תנודתיות יתר.
בשוק המטבעות הדיגיטליים, הביטקוין נסחר ברמה של 77.7 אלף דולר, כשהוא ממשיך להוות מוקד עניין עבור משקיעים המחפשים אלטרנטיבות לנכסים מסורתיים בתקופות של אי-יציבות גיאופוליטית. המסחר נסגר כשהמשקיעים דרוכים לקראת המשך עונת הדוחות ועדכונים נוספים מהזירה המדינית-ביטחונית, כאשר השוק מפגין רגישות גבוהה לכל שינוי במצב המצור הימי ולפוטנציאל לחידוש שיחות השלום או להסלמה נוספת שתשפיע על מחירי חומרי הגלם והתובלה העולמית.
