עדכון 20:57

בשעות הצהריים בניו יורק צמצמו המדדים בוול סטריט חלק מהעליות שרשמו בבוקר, אך הנאסד"ק ומדד S&P 500 ממשיכים להיסחר במגמה חיובית. מדד הנאסד"ק קומפוזיט נסחר בעלייה של כ-1.4%, ברמה של כ-24,650 נקודות, לעומת עלייה של כ-1.8% לקראת אמצע היום, ומדד הנאסד"ק 100 עולה בכ-1.5%, כ-400 נקודות, לרמה של כ-27,030 נקודות. מדד S&P 500 מטפס בכ-0.7% לרמה של כ-7,405 נקודות, לאחר שבשעות הבוקר נסחר בעלייה של כ-1%. מדד הדאו ג'ונס, שצמצם בבוקר את מרבית הפסדיו, נסחר כעת סביב קו האפס, ברמה של כ-51,500 נקודות, כמה עשרות נקודות בלבד מתחת לרמת הנעילה של אתמול, ומדד הראסל 2000 של המניות הקטנות הרחיב את עלייתו לכ-0.9%, ברמה של כ-2,755 נקודות. מגזר הטכנולוגיה נותר המוביל במדד S&P 500, אך עוצמת העליות בו התמתנה. מדד התנודתיות VIX נסחר סביב 24.5 נקודות, ירידה של יותר מ-12% לעומת סיום המסחר אתמול, אך הוא עדיין גבוה בהרבה מהרמות שבהן נסחר לפני גל המכירות.

עיקר ההתמתנות נרשם במניות השבבים, שהובילו את הריבאונד בשעות הבוקר. מניית אנבידיה צמצמה את עלייתה לכ-3.2% ונסחרת סביב 187 דולר, לעומת עלייה של כ-6% לקראת אמצע היום, ומניית AMD שומרת על עלייה חדה, אם כי מתונה מזו שנרשמה בבוקר. מניית מיקרון מתחזקת בכ-4.6%. ההתמתנות במניות השבבים מתרחשת על רקע החשש מהידוק הפיקוח על מגזר ה-AI בקונגרס החדש ותמחור העלאת ריבית אפשרית בדצמבר, שני הגורמים שהכבידו על המגזר גם אתמול.

מנגד, מניית אורקל יורדת בכ-4%, לאחר שסוכנות הידיעות בלומברג דיווחה, בהסתמך על גורמים המעורים בפרטים, כי מיקרוסופט מסיימת בהדרגה את ההסכם לשכירת כושר מחשוב לבינה מלאכותית מאורקל. ההסכם נחתם ב-2023 כדי להבטיח למיקרוסופט כושר מחשוב לגרסה החדשה של מנוע החיפוש בינג, המבוססת על AI. לפי הדיווח, מיקרוסופט החליטה שלא לחדש את החוזה, ובחודשים האחרונים החלה להשבית את הכושר השכור, שכן הוא מבוסס על דור קודם של שבבי אנבידיה ואינו עומד עוד בדרישותיה. שוויה הכולל של העסקה לא נמסר, ומיקרוסופט סירבה להגיב לדיווח. הדיווח מצטרף לדיווח על הירידה בהערכות השווי של Anthropic לקראת הנפקתה, ומוסיף ללחץ על מניות תשתיות ה-AI.

בקרב ענקיות הטכנולוגיה, מניית מטא שומרת על עלייתה, מניית אלפבית צמצמה את עלייתה לכ-1.2%, ומניית אמזון מתחזקת בכ-0.9%. מניית מיקרוסופט, שעומדת במרכז הדיווח, יורדת בכ-0.4%, ומניית אפל נסחרת ללא שינוי. מניית טסלה הרחיבה את עלייתה לכ-4.5% ונסחרת סביב 359 דולר, זאת לאחר שהמנכ"ל אילון מאסק הודיע כי החברה תצמצם בהדרגה את ייצור הטנדר החשמלי סייברטראק במפעל שלה בטקסס עד אמצע השנה הבאה, כדי לפנות מקום לייצור רכב הרובוטקסי סייברקאב.

מחוץ למגזר הטכנולוגיה בלטו היום מניות החלל והאנרגיה הגרעינית. מניית פיירפליי אירוספייס, חברת שיגורי החלל, זינקה ביותר מ-20% לאחר שחתמה על עסקה בהיקף של יותר מ-1.3 מיליארד דולר לאספקת מנועי רקטות לחברת התקשורת הלוויינית AST ספייסמוביל. מניית Oklo, המפתחת כורים גרעיניים קטנים, עלתה בכ-18% לאחר שהודיעה כי שריינה כושר ייצור של רכיבים לכורים במפעל מתוכנן. מניית קרמן ספייס אנד דיפנס, יצרנית רכיבים למערכות חלל וביטחון, זינקה ביותר מ-20% לאחר שהעלתה את תחזית ההכנסות שלה.

בשוק האג"ח, התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים התמתנה מעט ונסחרת סביב 4.85%, לעומת כ-4.87% לקראת אמצע היום, אך היא עדיין גבוהה מרמתה בסיום המסחר אתמול. חבית נפט מסוג WTI נסחרת סביב 90.4 דולר, ללא שינוי מהותי מאז הבוקר, והביטקוין נסחר סביב 75,700 דולר, בדומה לרמתו בסיום המסחר אתמול.

פתיחת המסחר 16:59

וול סטריט פתחה את יום המסחר האחרון של השבוע במגמה מעורבת ובפערים חדים בין המדדים: מדד הנאסד"ק קומפוזיט פתח בעליות של כ-1.3%, בהובלת ריבאונד במניות השבבים, מדד S&P 500 עלה בכ-0.4%, ואילו מדד הדאו ג'ונס נסחר בירידות של כ-0.9%, ירידה של כ-470 נקודות. זאת לאחר אחד מימי המסחר הקשים ביותר בשנים האחרונות, ולאחר דוח תעסוקה חזק בהרבה מהצפוי שפורסם לפני הפתיחה.

אתמול ננעל הנאסד"ק בירידה של 5.52%, הירידה היומית החדה ביותר שלו מאז אפריל 2025, ונכנס רשמית לתיקון, יותר מ-10% מתחת לשיא שקבע בחודש שעבר. מדד S&P 500 איבד 4.36% וננעל ברמה של 7,353.73 נקודות, הדאו ג'ונס צנח ב-3.44%, כ-1,833 נקודות, לרמה של 51,523.06 נקודות, ומדד הראסל 2000 של המניות הקטנות ירד ב-4.45%. מדד השבבים של פילדלפיה (SOX) רשם צניחה של כ-12%, יום המסחר הגרוע ביותר שלו מאז 2020. מאחורי גל המכירות עמד החשש של המשקיעים שהשליטה שהשיגה המפלגה הדמוקרטית בבית הנבחרים ובסנאט בבחירות האמצע תוביל להידוק הפיקוח על מגזר ה-AI ולהאטה בהקמת מרכזי נתונים. בין המניות שספגו את הירידות החדות ביותר היו AMD ומיקרון, שירדו כל אחת בכ-17%, ואנבידיה, שאיבדה 9.26%.

גל המכירות בוול סטריט התגלגל הלילה לשווקי אסיה, שננעלו בירידות חדות. מדד הניקיי 225 בבורסה בטוקיו צנח בכ-6% ונכנס לשוק דובי, ומדד קוספי בבורסה בסיאול צנח אף הוא ביותר מ-6%, הירידה היומית החדה ביותר שלו מאז 2025, לאחר ששתי הבורסות נשענו בחודשים האחרונים על מניות השבבים ומגזר ה-AI. מדד האנג סנג בהונג קונג ירד בכ-1.3%, ומדד שנגחאי המשולב ירד בכ-1.1%. גם הבורסות באירופה נסחרות בירידות, ומדד STOXX 600 נסחר בירידה של כ-1.7%.

הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודה האמריקאי (BLS) דיווחה כי המשק האמריקאי הוסיף 165 אלף משרות בחודש אוקטובר, יותר מפי שניים מתחזיות הכלכלנים, שעמדו על כ-55 עד 65 אלף משרות, והרבה מעל הממוצע של 48 אלף משרות בחודש ב-12 החודשים הקודמים. שיעור האבטלה ירד ל-4.1%, לעומת 4.2% בחודש הקודם. השכר השעתי הממוצע עלה ב-0.4% לעומת החודש הקודם וב-3.1% בהשוואה שנתית, מעל הצפי לעלייה חודשית של 0.3%. נתוני החודשים הקודמים עודכנו כלפי מעלה: נתון ספטמבר עודכן ל-60 אלף משרות, לעומת 29 אלף בדיווח הראשוני, ונתון אוגוסט עודכן ל-186 אלף משרות. את התוספת הגדולה ביותר רשמו ענפי השירותים העסקיים והמקצועיים, עם 70 אלף משרות, ושירותי הבריאות, עם 42 אלף. נתוני התעסוקה החזקים חיזקו את ההערכות בשוק כי הפדרל ריזרב יעלה את הריבית כבר בחודש הבא: ההסתברות לצעד כזה בדצמבר, כפי שהיא משתקפת בתמחור החוזים, עלתה לכ-78%, לעומת כ-70% לפני פרסום הדוח.

הריבאונד בנאסד"ק מובל על ידי מניות השבבים, שנסחרו במסחר המוקדם ובפתיחה בעליות חדות לאחר הנפילה של אתמול. מניות AMD ומיקרון קפצו בכ-8%, ברודקום התחזקה בכ-5% עד 6%, ואינטל ואנבידיה עלו בכ-5%. מניית לאם ריסרץ' זינקה בכ-10% במסחר המוקדם, לאחר שהחברה הודיעה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של 25 מיליארד דולר, ומניות סנדיסק ואפלייד מטיריאלס עלו גם הן בחדות. ההתאוששות התרחבה גם למניות תשתיות ה-AI ומרכזי הנתונים, ובהן IREN, קורוויב, נביוס וג'נרל אלקטריק ורנובה, שספגו ירידות חדות בימים האחרונים. מניית טסלה עלתה במסחר המוקדם בכ-2%, ומניית ספייס אקס עלתה בכ-5.5%, לאחר ששתיהן ירדו בחדות בשני ימי המסחר הקודמים.

החולשה בדאו ג'ונס משקפת תנועת כספים הפוכה לזו של אתמול: לאחר שהמשקיעים העבירו כספים ממניות הטכנולוגיה אל מגזרים דפנסיביים, היום נרשמים מימושים במניות הצריכה. מגזר מוצרי הצריכה הבסיסיים מפגר אחר השוק, ומניות וולמארט והום דיפו נמנות עם המניות החלשות במדד הדאו ג'ונס.

בזירת הדוחות, מניית Airbnb זינקה בכ-12% עד 14% לאחר שהחברה דיווחה על רווח למניה של 3.16 דולר ברבעון השלישי, לעומת צפי של 2.85 דולר, על הכנסות שצמחו ב-19% ל-4.87 מיליארד דולר, והעלתה את תחזית ההכנסות השנתית. מניית קלאודפלייר קפצה במסחר המוקדם בכ-15% לאחר דוחות שעקפו את התחזיות. מנגד, מניית אטלסיאן צנחה בכ-16% לאחר פרסום תוצאות הרבעון הראשון של שנת הכספים, ומניית דראפטקינגס צנחה בכ-20% לאחר שהחברה הורידה את תחזיותיה על רקע עלייה בהוצאות שנובעת מהרחבת פעילות שוקי התחזיות שלה.

בקרב המניות הישראליות הדואליות, מניות השבבים טאואר ונובה, שספגו אתמול ירידות חדות, נסחרות בעליות בולטות במסגרת ההתאוששות במגזר השבבים.

בשוק האג"ח, התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים נסחרת סביב 4.84%, מתחת לרמה של מעל 4.9% שבה עמדה לפני בחירות האמצע. מחירי הנפט נסחרים סמוך לרמות של אתמול: חבית מסוג WTI נסחרת סביב 90 דולר וחבית מסוג ברנט סביב 98 דולר, ומגזר האנרגיה במדד S&P 500 בדרך לירידה שבועית של יותר מ-11%. מחיר הזהב נסחר בירידה, סביב 4,080 דולר לאונקיה, והביטקוין נסחר סביב 76 אלף דולר. מדד התנודתיות VIX, שזינק אתמול בחדות, ירד לרמה של כ-26.7 נקודות. גם לאחר הריבאונד של הבוקר, מדד S&P 500 נמצא בדרך לשבוע הגרוע ביותר שלו מאז מרץ 2025, והנאסד"ק בדרך לירידה שבועית רביעית ברציפות.