בורסת תל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר במגמה זהירה, כאשר כוחות מעורבים צפויים להשפיע על המדדים המובילים. השפעת המניות הדואליות צפויה להיות מתונה, עם פער ארביטראז' משוקלל של פלוס 0.01%, בעוד צפי פתיחה הינו שלילי קלות (מינוס 0.07%). נתוני פתיחה אלו מגיעים לאחר שאתמול התנהל המסחר בישראל במגמה שלילית מובהקת, כאשר מדד ת"א 35 סגר בירידה של 0.81% ברמה של 4,276.22 נקודות, ומדד ת"א בנקים חתם בירידה זהה של 0.81% לרמה של 9,270.63 נקודות. המגמה השלילית הקיפה את כלל המדדים הענפיים, בהם גם מדד ת"א ביטוח ומדדי הנדל"ן, שאיבדו גובה בדומה למדדי האנרגיה והקלינטק. בזירת החברות, פאלו אלטו תספק הבוקר רוח גבית קלה עם פער חיובי של 2.3%, לאחר שהוכרז כי תצטרף למדד היוקרתי של 100 החברות הגדולות בוול סטריט בהמשך החודש. מנגד, מניות הביטחון והשבבים, דוגמת אלביט מערכות, טאואר, קמטק ונובה, חוזרות עם פערים שליליים שיכבידו על המסחר. בנוסף, התפתחות מעניינת נרשמה בגזרת הפיננסים כאשר בנק דיסקונט פנה לבנק ישראל ולאוצר בבקשה חריגה לבטל את עסקת המכירה של חברת כאל לקבוצת חורש-הראל, בטענה שהסיכוי למצוא רוכש חלופי נמוך.

בזירה הגלובלית, המשקיעים בוול סטריט חתמו את יום המסחר אמש במגמה שלילית, כאשר מחירי הנפט הגבוהים והחשש מהתחדשות הלחצים האינפלציוניים העיבו על הסנטימנט. מדד הדאו ג'ונס 30 ירד ב-1.18%, מדד ה-S&P 500 נסוג ב-0.58%, ומדד הנאסד"ק 100 רשם ירידה קלה של 0.12%. למרות הנעילה האדומה, החוזים העתידיים בניו יורק מצביעים כעת על יציבות עם נטייה קלה לעליות. באסיה מתנהל המסחר במגמה מעורבת, כאשר מדד הקוספי בדרום קוריאה מטפס ב-1.00% בהובלת ענקיות השבבים המקומיות הנהנות מהמומנטום של התחום. מנגד, מדד הניקיי בטוקיו ומדד ההאנג סנג בהונג קונג רושמים ירידות קלות של 0.25% ו-0.29% בהתאמה. בזירת המאקרו, תשומת הלב של המשקיעים בארצות הברית תופנה היום להודעת משרד האוצר האמריקאי בנוגע להיקף תוכנית הרכישה החוזרת של איגרות חוב, מהלך שעשוי להשפיע על התשואות ארוכות הטווח ועל שוקי המניות. שר האוצר האמריקאי ציין לאחרונה כי רכישות אלו נועדו לשפר את הנזילות בשוק האג"ח. בשוק המט"ח המקומי, הדולר נסחר כעת בשער של 3.0141 שקלים מול המטבע הישראלי, ללא תנודה חריגה. שוק המטבעות הדיגיטליים רושם עליות קלות, והביטקוין נסחר סביב 79.1 אלף דולר.

ההתפתחויות הגיאופוליטיות והביטחוניות במזרח התיכון ממשיכות לעמוד במוקד תשומת הלב ולהקרין באופן ישיר על רמת הסיכון והשווקים. מתיחות חריפה נרשמת בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השמיד חמש מכליות נפט איראניות, בתגובה לשיגור טילים בליסטיים מצד משמרות המהפכה לעבר ספינת מלחמה אמריקאית. בתגובה למהלכים אלו, איראן שיגרה מטח של 20 טילים לעבר בסיסים אמריקאיים בירדן, כאשר 18 מהם יורטו ללא נפגעים, ובמקביל הודיעה טהראן כי תקפה כלי שיט ומכליות במפרץ. הסלמה ביטחונית זו מגבירה משמעותית את החשש מפני שיבושים באספקת האנרגיה דרך מצר הורמוז, ודוחפת את מחירי הנפט כלפי מעלה. חבית נפט מסוג ברנט טיפסה ל-99.03 דולר ונושקת לרף של 100 דולר לחבית. בעקבות ההסלמה, בגולדמן זאקס אף מזהירים כי החרפת המתקפות במפרץ הפרסי עלולה להוביל לזינוק במחירי הנפט אל מעבר ל-120 דולר לחבית, תרחיש שעלול להחיות מחדש את החששות האינפלציוניים ברחבי העולם ולהעיב על סביבת הריבית. משקיעים בישראל יצטרכו לעקוב מקרוב אחר דינמיקה נפיצה זו, אשר יחד עם מגמת המסחר העולמית ונתוני המאקרו מארצות הברית, צפויה להכתיב את כיוון השווקים בטווח הקרוב.