במהלך שעות הלילה והבוקר, החל מהשעה 1:00, המסחר בשווקי אסיה התאפיין במגמה שלילית מובהקת המושפעת משילוב של מתיחות גאופוליטית גוברת וחששות משקיעים סביב תמחור חברות הטכנולוגיה. שעות אלו לוו בהתפתחויות ביטחוניות חריגות במזרח התיכון, כאשר דיווחים עדכניים הצביעו על מתקפות חדשות ויירוט מוצלח של טילים בליסטיים. האירועים הללו קטעו את הרגיעה היחסית באזור והזניקו את מחירי האנרגיה בשל החשש לפגיעה בנתיבי שיט מרכזיים ובשרשראות האספקה. כתוצאה מכך, נפט מסוג ברנט רשם עלייה משמעותית של 3.63%. עליית מחירי האנרגיה מייצרת לחצים אינפלציוניים נוספים ומקשה על קובעי המדיניות הכלכלית לקראת החלטות מאקרו-כלכליות חשובות.
מעבר לזירה הגאופוליטית, סקטור השבבים משך את שווקי המניות באסיה כלפי מטה לאורך שעות הבוקר, בהמשך למגמה שלילית שנרשמה קודם לכן בארצות הברית. המשקיעים מפגינים חוסר שביעות רצון מסוים ומממשים רווחים על רקע ספקות לגבי הערכות השווי הגבוהות של חברות הבינה המלאכותית. חברות אסיאתיות מובילות, שהיו מוקד העליות בחודשים האחרונים, סופגות כעת את עיקר הפגיעה. למרות שחלק מאותן חברות הציגו רווחי שיא רבעוניים שפורסמו לאחרונה, מניותיהן צללו בשיעורים חדים של בין 9% ל-10% עקב אי-עמידה בתחזיות האנליסטים הגבוהות במיוחד ותהליכי הקטנת מינוף.
התבוננות בנתוני המדדים משקפת היטב את עוצמת הטלטלה האזורית. הבורסה בדרום קוריאה הובילה את המגמה השלילית עם התרסקות של 7.04% במדד הקוספי. בטייוואן, מדד החברות הגדולות צנח ב-3.73%, נתון המשקף ישירות את הלחץ הניכר על יצרניות השבבים המקומיות. מדד הניקיי היפני רשם ירידה של 1.70%, על רקע חולשה של חברות טכנולוגיה וקרנות השקעה מובילות שאיבדו אחוזים ניכרים מערכן. מנגד, השוק הסיני הציג תמונה מעורבת יותר. בעוד שמדד שנגחאי ירד ב-0.62%, מדד ההאנג סאנג בהונג קונג הפגין חוסן יחסי ורשם עלייה של 1.53%, בין היתר הודות לביצועים חיוביים של חברות אינטרנט מקומיות שמיתנו את המגמה האזורית.
במבט אל עבר אירועי המאקרו החשובים המתוכננים להמשך היום, השווקים דרוכים מאוד לקראת החלטת הריבית של הבנק המרכזי האמריקאי. למרות שההערכות המוקדמות צפו שהריבית תיוותר ללא שינוי, העלייה המחודשת במחירי הנפט בשילוב נתוני אינפלציה מדאיגים מעוררים תרחישים של שינוי מדיניות ברגע האחרון. המשקיעים חוששים כי מחירי האנרגיה הגבוהים יטו את הכף לטובת רטוריקה נוקשה יותר או אף העלאת ריבית, נתון שמסביר את התנודתיות הגבוהה ואת צמצום החשיפה לסיכון במסחר היום. בנוסף, משקיעים באסיה הגיבו לנתוני אינפלציה שהתפרסמו באוסטרליה סביב השעה 1:30 לפנות בוקר, אשר שפכו אור נוסף על סביבת המחירים האזורית המאתגרת. בהמשך היום צפויים להתפרסם גם נתוני מלאי הנפט הגולמי בארצות הברית, אירוע מרכזי שעשוי להשפיע באופן ישיר ומידי על מחירי האנרגיה ועל כיוון השווקים הגלובליים בימים הקרובים.
