קבוצת תדהר דיווחה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב על חתימתו של הסכם מרכזי ומשמעותי שבו התקשרו תדהר בניה ובעלי מניות נוספים בחברת תדהר אקו קיר, הפועלת באופן בלעדי בתחום ייצור, שיווק ומכירה של פתרונות חיפוי מתקדמים ומוצרי גמר לבנייה ביציקה, במסגרתו נמכרים מלוא ההחזקות בחברה לחברת אקרשטיין תעשיות. על פי פרטי העסקה שנחשפו בדיווח המיידי, תדהר בניה החזיקה עד כה בשלושים ושלושה אחוזים מתוך הונה המונפק של חברת אקו קיר, כאשר בסך הכול מסתכמות ההחזקות הנמכרות במסגרת המהלך לכדי שמונים וחמישה אחוזים מכלל הונה המונפק של חברת הבת. מדובר במהלך אסטרטגי רחב היקף המעביר את השליטה המלאה בפעילות אל ידי חברת אקרשטיין תעשיות, ומצביע על תנועה ערה של מיזוגים ורכישות בשוק החומרים ומוצרי הגמר לבנייה בישראל, תוך התמקדות של השחקניות הגדולות בתחומי ליבה מרכזיים ומימוש נכסים בהיקפים כספיים ניכרים.
חברת אקרשטיין תשלם לבעלי המניות המוכרים סכום כולל במזומן העומד על כארבעים ושבעה מיליון שקלים, והדבר משקף שווי חברה כולל של חמישים וחמישה מיליון שקלים לפעילותה של אקו קיר. מתוך סכום זה, החלק הישיר המגיע לתדהר בניה עומד על כניש עשרה מיליון שקלים שישולמו לה במזומן עם השלמת העסקה. לצד תמורת המניות הישירה, סוכם במסגרת ההסכמות העסקיות כי חברת אקו קיר תפרע באופן מלא הלוואת בעלים שהועמדה לה בעבר על ידי תדהר בניה, בסכום נוסף המוערך בכשלושה מיליון וחצי שקלים, ובכך יושלם היבט ההתחשבנות הפיננסית בין הצדדים. במסגרת ההסכם המפורט, העבירו המוכרים לרוכשת מצגים מקובלים המותאמים לעסקאות מסוג זה ביחס להחזקות הנמכרות וכן ביחס לפעילותה השוטפת של אקו קיר, כמקובל בעסקאות רכישה של חברות תעשייתיות פרטיות.
עם זאת, השלמת העסקה במלואה אינה מיידית והיא כפופה באופן מוחלט להתקיימותם של תנאים מתלים מקובלים, ובראשם קבלת אישור רשמי ומחייב מטעם הממונה על התחרות בישראל. במסגרת תנאי החוזה, הקצו הצדדים תקופה של תשעים ימים לטובת התקיימותם של תנאים אלו, לצד אפשרות הארכה מוסכמת בשישים ימים נוספים בתנאים שנקבעו מראש במסגרת ההסכם. בחברה מבהירים כי כל עוד לא התקבלו כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים ולא הושלמו התנאים המתלים, אין כל ודאות מוחלטת במועד זה כי העסקה אכן תושלם או מה יהיה המועד המדויק שבו תצא לפועל. מנהלי החברה ממשיכים לעקוב אחר ההליכים הרגולטוריים מול הרשויות המוסמכות על מנת להבטיח את קידום המהלך לשביעות רצון כל הצדדים המעורבים.
העסקה צפויה לייצר ערך משמעותי מאוד עבור בעלי המניות. על בסיס אומדני החברה למועד הדיווח, לאחר השלמת העסקה בפועל, הקבוצה צפויה להכיר בדוחותיה הכספיים ברווח נקי חד-פעמי, טרם הפחתת מס, בסכום מוערך של כניש עשרה מיליון שקלים בגין מכירת חלקה בחברה. בהודעת החברה צוין במפורש כי ההערכה בדבר הרווח הצפוי מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על אומדן ראשוני בלבד של הנהלת הקבוצה, אשר עשוי להיות מושפע משינויים וממילוי התנאים המתלים, ולכן אין כל ערובה לכך שנתון זהה יתממש במלואו באופן סופי עם סגירת העסקה. הנהלת קבוצת תדהר, בהובלת המנכ"ל אורי לוין והיועצת המשפטית הראשית עו"ד הילה שפילמן, ממשיכה לנהל את עסקי הקבוצה תוך מימוש אסטרטגיה עסקית ממוקדת ואחראית, ושומרת על שקיפות מלאה מול שוק ההון והמשקיעים לגבי כלל ההתפתחויות המרכזיות בפעילותה.
