בנק ירושלים דיווח על חתימתו של הסכם מכר מרכזי במסגרת עסקת איגוח פרטית לתיק משכנתאות שבה משמש הבנק כיזם העסקה, כאשר ההסכם נחתם מול חברת ימין משה עשרים ושישה אג"ח שלוש המששת כתאגיד הייעודי לצורך המהלך. במסגרת ההסכמות שנחתמו בסוף בחודש יולי, העביר הבנק לתאגיד הייעודי במסגרת עסקת המחאת מכר בלתי חוזרת, סופית וגמורה, תשעים אחוזים מכלל הזכויות וההתחייבויות הקשורות לתיק הלוואות המגובות בבטוחות נדל"ן שהועמדו בעבר ללקוחות הבנק, בהיקף כספי כולל של כחמש מאות ושלושים מיליון שקלים. לצד זאת, יתרת תיק האשראי המגיעה לכדי עשרה אחוזים נוספים, המהווים כחמישים ותשעה מיליון שקלים מכלל הזכויות והחובות המקוריות בתיק, נותרת בבעלות ישירה של הבנק, כאשר זכויות התאגיד הייעודי וזכויות הבנק ביתרה זו תהיינה בדרגת קדימות זהה לחלוטין לפי עיקרון הפרי-פאסו.
לצורך השלמת המהלך הפיננסי המורכב, התאגיד הייעודי צפוי לקבל מימון בכיר מגורם פיננסי חיצוני וכן להנפיק שכבות של אג"ח מזנין ואג"ח נחותות עבור משקיעים מוסדיים בשוק ההון. במקביל להסכם המכר, נחתם הסכם ניהול ותפעול מקיף בין הבנק לבין התאגיד הייעודי וחברת האם שלו המחזיקה ברישיון מורחב למתן אשראי, ועל פיו ימשיך הבנק לנהל עבור התאגיד הייעודי את חלק תיק האשראי שנרכש על ידו בתמורה לקבלת דמי ניהול. ניהול זה יתבצע באופן ובבסיס אותם הכללים המקצועיים לפיהם הבנק מנהל ומתפעל אשראי מאותו סוג עבור עצמו, לרבות ניהול אותו חלק מתיק האשראי שנותר בפועל בבעלותו הישירה, מה שמבטיח רציפות תפעולית ושמירה על סטנדרטים גבוהים בטיפול בלווים.
השלמת עסקת האיגוח הפרטית צפויה לבוא לידי ביטוי באופן דרמטי בתוצאותיו הכספיות של הבנק כבר במהלך השנה הנוכחית, כאשר מהדיווח עולה כי בנק ירושלים יכיר ברווח ברוטו, טרם הפחתת מיסים, בהיקף של כ שלושים ואחד מיליון שקלים במסגרת הדוחות הכספיים שיוצגו עבור הרבעון השלישי לשנת אלפיים עשרים ושש, וזאת בגין השלמת מכירת תיק האשראי לתאגיד הייעודי. עסקה זו מעידה על יכולתו של הבנק לייצר ערך מנכסיו הפיננסיים, לגוון מקורות מימון, ולחזק את האיתנות והגמישות העסקית שלו אל מול האתגרים המשתנים במערכת הפיננסית המקומית, תוך שמירה על רמת שקיפות גבוהה מול הרגולטורים וציבור המשקיעים בשוק ההון המקומי.
