מדדי וול סטריט רושמים כעת נטיות מעורבות עם נטייה לירידות שערים, כאשר ברקע המסחר עומדים דוחות כספיים משמעותיים, נתוני מאקרו מעודדים וחששות גיאופוליטיים מחודשים במזרח התיכון. מדד נאסד"ק מוביל את המגמה השלילית ומציג ירידה של 1.58%, בעוד מדד S&P 500 רושם ירידה מתונה יותר של 0.46%. מדד הדאו ג'ונס נסחר ביציבות יחסית עם ירידה קלה של 0.20% בלבד.
הלחץ המרכזי על מדדי הטכנולוגיה מגיע מכיוון סקטור השבבים. יצרנית השבבים הגדולה בעולם פרסמה דוחות כספיים חזקים במיוחד שהציגו זינוק של 77% ברווח הנקי, נתון שעקף בקלות את תחזיות האנליסטים והצביע על כך שההשקעות הגלובליות בתשתיות בינה מלאכותית נותרות חזקות ביותר. עם זאת, החברה העלתה את תחזית הוצאות ההון שלה לשנת 2026 לטווח של 60 עד 64 מיליארד דולר והכריזה על השקעה נוספת באריזונה, דבר שהעלה דאגות מסוימות בקרב המשקיעים לגבי שמירה על משמעת פיננסית ושולי הרווח. בעקבות זאת, מניותיה ירדו ב-3.1%, והסנטימנט המעורב גרר מטה מניות שבבים נוספות והעיב על מדד הנאסד"ק. המשקיעים מפנים כעת את תשומת הלב להמשך עונת הדוחות, כאשר חברות הטכנולוגיה הגדולות צפויות לדווח בשבועיים הקרובים, וחברת הסטרימינג הגדולה תפרסם את תוצאותיה מיד לאחר נעילת המסחר הלילה.
מנגד, סקטור הבריאות מספק רוח גבית חזקה וממתן את הירידות במדדים הרחבים יותר. חברת ביטוחי הבריאות המובילה בארצות הברית הציגה תוצאות כספיות שעברו את הציפיות בכל המדדים המרכזיים, תוך שיפור משמעותי ביחס עלויות הרפואה שלה, מה שהקפיץ את מנייתה ב-3.6%. במקביל, חברת מכשור רפואי מובילה זינקה בכ-10.3% לאחר שפרסמה תחזיות חיוביות והצביעה על חזרה לצמיחה דו-ספרתית במכירות מוצרי ניטור הסוכר שלה.
בגזרת המאקרו, פורסמו היום נתונים חשובים המצביעים על חוסן בכלכלה האמריקאית. המכירות הקמעונאיות לחודש יוני עלו ב-0.2% בהתאם לתחזיות, נתון המצביע על צריכה פרטית יציבה, אם כי קיימת התמתנות לעומת העלייה שנרשמה בחודש הקודם בעקבות ירידה בהוצאות על דלק. במקביל, מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בשבוע החולף עמד על 208 אלף, נמוך מהתחזיות המוקדמות שצפו 216 אלף, נתון המעיד על המשך היציבות בשוק התעסוקה. נתונים אלו, יחד עם נתוני האינפלציה הממתנים שפורסמו מוקדם יותר השבוע, מעניקים לבנק המרכזי מרחב תמרון רחב ומקטינים את ההסתברות לצורך בהעלאת ריבית מיידית בפגישתו הקרובה בסוף החודש.
בשווקים המקבילים, מדד הפחד VIX רושם זינוק חד של 5.17% ונסחר ברמה של 16.48 נקודות, המשקף את העלייה ברמת העצבנות של הפעילים בשוק. בגזרת הסחורות והנכסים הדיגיטליים, מחיר חבית נפט ברנט עומד כעת על 84.40 דולר, וזאת על רקע עלייה במתיחות הביטחונית במזרח התיכון בין ארצות הברית לאיראן סביב נתיבי השיט במיצר הורמוז, מתיחות שהובילה לעליות חדות במחירי הנפט במהלך השבוע האחרון. מטבע הביטקוין נסחר ברמה של 64.1 אלף דולר. המשקיעים ממשיכים לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות הגיאופוליטיות והמשך הדיווחים הכספיים של החברות הגדולות, אשר צפויים להכתיב את כיוון המסחר בימי המסחר הקרובים.
