ענקית הטכנולוגיה הדרום קוריאנית סמסונג אלקטרוניקס מדווחת על תחזיות רווח חסרות תקדים, עם זינוק של 1800% המונע ישירות מהביקוש העולמי הגואה לשבבי זיכרון עבור תעשיית הבינה המלאכותית. על פי התחזיות המוקדמות שפרסמה החברה, הרווח התפעולי שלה ברבעון שבין אפריל לסוף יוני צפוי לעמוד על כ-89.4 טריליון וון, נתון המהווה שיא רבעוני שלישי ברציפות. בחברות דרום קוריאניות גדולות כמו סמסונג, נהוג לפרסם תחזיות רווח טרם פרסום הדוחות המלאים והמפורטים, מהלך שנועד לספק למשקיעים כיוון כללי לגבי מצבה הפיננסי של החברה. במקביל, המכירות ברבעון זה הגיעו לכ-171 טריליון וון, יותר מכפול מהסכום שנרשם בתקופה המקבילה אשתקד, מה שמדגיש את עוצמת הצמיחה בשוק.

התחזית המרשימה הזו מגיעה בתקופה שבה הביקוש למוליכים למחצה ממשיך לעלות באופן משמעותי על ההיצע הקיים. פער זה בין הביקוש להיצע דוחף את מחירי השבבים כלפי מעלה ומאפשר לסמסונג לשפר את שורת הרווח שלה. מומחים בתעשייה מציינים כי ביצועים אלו מהווים את אחד ההישגים הרבעוניים הטובים ביותר אי פעם של החברה, ומתקרבים לשיאים שקבעה מוקדם יותר השנה ענקית השבבים אנבידיה. הזינוק הזה קשור באופן ישיר למהפכת הבינה המלאכותית, כאשר יצרניות הזיכרון רוכבות על גל של ביקושים אדירים מול היצע מוגבל. חברות המחקר מצביעות על כך שהדרישה לשבבים עבור חוות שרתים ותשתיות בינה מלאכותית אחרות שונה מכל מה שתעשיית הזיכרון חוותה בעבר, ויש לה אפילו השפעה עקיפה על זמינות השבבים עבור מוצרי אלקטרוניקה יומיומיים. התחזית היא שההיצע יישאר מוגבל גם אל תוך השנה הבאה, לאור הדרישה הבלתי פוסקת מצד מרכזי הנתונים.

סמסונג נחשבת לאחת מיצרניות המוליכים למחצה הגדולות בעולם, והיא מייצרת רכיבים קריטיים עבור חברות ענק כמו גוגל ואנבידיה, לצד קו המוצרים העצמאי והמוכר שלה הכולל סמארטפונים ומכשירים אלקטרוניים שונים. למרות הנתונים המרשימים, מניות החברה בבורסת סיאול רשמו ירידה של למעלה מ-8% לאחר פרסום התחזית, ככל הנראה משום שחלק מהמשקיעים פיתחו ציפיות לרווחים גבוהים אף יותר. עם זאת, במבט רחב יותר, שווי השוק של סמסונג הוכפל מאז תחילת השנה, בעוד שמתחרתה המקומית הגדולה SK Hynix חוותה זינוק של מעל 200%. הביצועים החזקים של חברות הטכנולוגיה הללו תרמו רבות לעלייה של יותר מ-80% במדד המניות המרכזי של דרום קוריאה, הקוספי, מתחילת השנה.

המגמה המשתקפת מתחזיות סמסונג מאפיינת את התעשייה כולה. בחודש מאי האחרון דיווחה גם אנבידיה על מכירות ורווחי שיא, עם הכנסות שחצו את רף ה-80 מיליארד דולר, אך גם במקרה שלה נרשמה ירידה זמנית במניית החברה לאחר פרסום הדוחות. ירידות אלו מוסברות פעמים רבות כחשש הולך וגובר של המשקיעים מפני התחרות העזה שמתפתחת בתחום. כדי לשמור על מעמדה התחרותי, דרום קוריאה חשפה לאחרונה תוכנית השקעות אסטרטגית בהיקף עצום של לפחות 880 מיליארד דולר. תוכנית זו נועדה להרחיב באופן משמעותי את תשתיות ייצור השבבים במדינה בשנים הקרובות. המהלך הדרום קוריאני אינו מתרחש בוואקום, שכן גם מדינות מתחרות באסיה כמו יפן, סין וטאיוואן מזרימות הון עתק להקמת מפעלי שבבים חדשים, במרוץ גלובלי צמוד שמטרתו לענות על הביקוש המסחרר שמייצרת מהפכת הבינה המלאכותית ולתפוס נתח שוק משמעותי בתעשיית העתיד.