ענקית הטכנולוגיה אלפבית (GOOGL), החברה האם של גוגל, חוותה יום מסחר קשה במיוחד ביום שני, כאשר מנייתה צנחה בעד 7.2% – הירידה היומית החדה ביותר שרשמה החברה מאז חודש פברואר האחרון. הלחץ הכבד על המניה הגיע בעקבות הודעה דרמטית במהלך סוף השבוע של ג'ון ג'אמפר, סגן נשיא בגוגל דיפמיינד (Google DeepMind), על עזיבתו את החברה לטובת המתחרה הגדולה אנת'רופיק (Anthropic). העזיבה הזו מגיעה ימים ספורים בלבד לאחר שחוקר מוביל נוסף בגוגל, נועם שזיר, הודיע על מעבר לחברת OpenAI, מה שיצר רצף של נטישות מצד דמויות מפתח בחברה ומעורר דאגה עמוקה בקרב המשקיעים בוול סטריט.
רצף העזיבות המהיר הזה בתוך ימים בודדים מצית מחדש את החששות בשוק כי גוגל מתחילה להפסיד במלחמה על כוח האדם האיכותי והמוביל בחזית ה-AI. אנליסטים בכירים בשוק מציינים כי בעוד שבשנה שעברה החברה הצליחה להציג לזמן קצר מודל מתקדם שמיצב אותה כווינרית בתחום, נראה כי מאז היא מתקשה לשמור על הקצב, והנטישה של המוחות הגדולים הללו עשויה להעיד על כך שהיא נשארת מאחור. מעבר לכך, נרשמת כעת מגמה רחבה יותר שבה משקיעים נוטים למכור מניות של חברות כמו מיקרוסופט, אמזון ואלפבית שמשקיעות מיליארדים בתשתיות מחשוב ל-AI, ומעדיפים להעביר את הכסף לחברות שמספקות את החומרה עצמה ונהנות מההוצאות הללו באופן מיידי, כמו למשל יצרנית השבבים מיקרון (Micron) שזינקה ב-6.2% במקביל.
אובדן הדומיננטיות של גוגל מורגש במיוחד בתחום כלי הפיתוח והקוד המבוססים על בינה מלאכותית. ג'ון ג'אמפר היה דמות מפתח בצוות פיתוח כלי הקוד של גוגל, תחום שבו החברה התקשתה לאחרונה לרשום הצלחות מסחריות מול לקוחות עסקיים, זאת בניגוד מוחלט לתנופה האדירה שמציגות המתחרות OpenAI ואנת'רופיק בחודשים האחרונים. מומחי טכנולוגיה מדגישים כי שתי המתחרות הללו הופכות ליותר ויותר דומיננטיות בשוק האמריקאי, ונראה שהן פותחות פער משמעותי מול המודלים וכלי הקוד של גוגל, מטא ו-xAI. העזיבה של ג'אמפר, שזכה בפרס נובל בשנת 2024 יחד עם מנכ"ל דיפמיינד, דמיס חסביס, על פיתוח מודל AlphaFold לחיזוי מבנה חלבונים, מהווה מכה תדמיתית ומקצועית קשה שרק מגבירה את הלחץ על ענקית החיפוש. הירידות באלפבית התרחשו גם בצל חולשה כללית במניות הטכנולוגיה הגדולות, כאשר מדד ה-"Magnificent Seven" איבד כ-2.2%, אמזון ירדה ב-5%, ומטא ומיקרוסופט רשמו שתיהן ירידות של למעלה מ-3%.
