יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב הגיע לסיומו במגמה מעורבת, כאשר הפעילים באחוזת בית תמרנו בין רוח גבית בענפי הנדל"ן והבנייה המקומיים לבין סנטימנט שלילי ולחצי מימושים כבדים שהגיעו מענף הטכנולוגיה והשבבים מעבר לים. מדד תא35 נסוג קלות ב-0.15% וננעל ברמה של 4,156.68 נקודות, בעוד מדד ת"א 125 שמר על יציבות סביב רמות הבסיס עם שינוי מזערי של 0.07%-. מנגד, מדד ת"א 90 הוביל את המומנטום החיובי והוסיף לערכו 0.35% לרמה של 3,626.91 נקודות. שוק הנגזרים שיקף את המשך הדריכות ואי-הוודאות בקרב המשקיעים, כאשר מדד התנודתיות VTA35 קפץ ב-2.86% לרמה של 17.28 נקודות. מחזור המסחר המקומי המשיך להיות ער וריכז פעילות ענפה בהיקף של כ-4.9 מיליארד שקל.

בגזרת הסקטורים המרכזיים הורגש פיצול חד בין ענפי המשק השונים. ענף הפיננסים סיפק תמיכה חשובה לשוק: מדד תא בנקים-5 עלה ב-1.28% לרמה של 8,839.57 נקודות, בהובלת מניות לאומי שהתחזקו ב-1.45% ופועלים שטיפסו ב-1.22%. מדד תא ביטוח ושירותים פיננסיים שמר על יציבות וננעל כמעט ללא שינוי, בירידה מזערית של 0.07% לרמה של 11,408.02 נקודות. מבין שאר מדדי הבורסה שרשמו תנודות חדות מעל 2%, בלט בעוצמתו מדד ת"א ביומד שזינק ב-4.58% לרמה של 130.80 נקודות. הזינוק בביומד קיבל דחיפה אדירה מחברת אופקו הלת', שטסה בכ-25.6% בעקבות עסקת ענק שבמסגרתה היא מוכרת רכיב נוסף מרשת המעבדות שלה לחברת LabCorp תמורת 722 מיליון דולר במזומן, לצד תמורה מותנית נוספת של עד 150 מיליון דולר. מנגד, סקטור הנדל"ן המשיך להציג חוסן מרשים, כאשר מדד הבנייה טיפס בכ-1.8% ומדד ת"א נדל"ן עלה ב-1.76%, כשבמוקד זינוק של מעל 25% במניית אלקטרה נדל"ן על רקע התחייבות חברת-האם אלקו להזרים לה כ-95 מיליון שקל במסגרת גיוס הון. בצד הביטחוני, אלביט מערכות בלטה לחיוב ועלתה ב-5.35%.

בצד השלילי, ענף הטכנולוגיה ספג מהלומה קשה, כאשר מדד ת"א טכנולוגיה נחתך ב-1.79%, ומדד הקלינטק איבד כ-1.8%. מוקד הלחץ התרכז במניות השבבים הדואליות, אשר צללו בחדות בעקבות סנטימנט שלילי גובר בוול סטריט: טאואר קרסה ב-7.61%, קמטק איבדה 6.50%, משק אנרגיה ירדה ב-5.51%, נובה השילה 4.94% ופריורטק נסוגה ב-4.50%.

זירת המט"ח והסחורות הציגה תנועות מהותיות שהשפיעו ישירות על המסחר. המטבע האמריקאי הפגין עוצמה מחודשת מול השקל, ושער דולר שקל טיפס ב-0.15% לרמה של 3.1040 שקלים, תוך שהוא חוצה מחדש את רף ה-3.10 שקלים על רקע פערי הריבית וסביבת האינפלציה הגלובלית. בשוק הסחורות הבינלאומי, מחירי האנרגיה חוו רגיעה מסוימת לאחר הזינוקים האחרונים, כאשר חוזי נפט מסוג ברנט ירדו ב-0.55% לרמה של 105.48 דולר לחבית, אך הוסיפו להישאר ברמות גבוהות המעיבות על עלויות הייצור בעולם. בזירת המטבעות הדיגיטליים נרשמה יציבות חיובית, ומחיר הביטקוין טיפס ב-0.63% סביב רמה של 82,147.5 דולר.

מעבר לים, המסחר במדדים בוול סטריט התנהל במגמה מעורבת המלווה בפיצול סקטוריאלי עמוק. מדד דאו ג'ונס 30 זינק ב-1.02% לרמה של 52,148.42 נקודות, נתמך במניות התעשייה והצריכה המסורתיות. מדד S&P 500 שמר על יציבות עם עלייה של 0.13% לרמה של 7,729.34 נקודות. מנגד, מדד נאסד"ק 100 נחלש ב-0.53% לרמה של 29,791.24 נקודות, בהובלת ירידות חדות במניות השבבים וענקיות הבינה המלאכותית. ברקע להתנהלות השווקים עמדו אירועי מאקרו כבדי משקל בארצות הברית: מדד המחירים ליצרן (PPI) לחודש ספטמבר הפתיע בעלייה חדה מהצפוי, שמצטרפת לנתוני מדד המחירים לצרכן (CPI) החמים שפורסמו בימים האחרונים והצביעו על התעוררות מחודשת של לחצי האינפלציה. בנוסף, נתוני תביעות האבטלה הראשוניות בארצות הברית המשיכו להעיד על שוק עבודה הדוק, בעוד נתוני המכירות הקמעונאיות שיקפו צרכן אמריקאי יציב. שורת הנתונים הזו מאותתת למשקיעים כי הפדרל ריזרב לא ימהר להפחית את הריבית, מה שממשיך לתדלק את התנודתיות בשוקי האג"ח והמניות ומשאיר את השווקים בארץ ובעולם בדריכות גבוהה לקראת נעילת שבוע המסחר.