המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בעליות שערים, כאשר המשקיעים התעודדו מנתוני מאקרו חיוביים וממומנטום בסקטורים ספציפיים, למרות המשך המגמה המעורבת בשוק איגרות החוב. מדד הדאו ג'ונס הוביל את המגמה החיובית עם עלייה של 1.06% לרמה של 53,318.26 נקודות, מדד ה-S&P 500 הוסיף לערכו 0.50% וננעל ברמה של 7,679.49 נקודות, ומדד הנאסד"ק 100 התחזק ב-0.35% לרמה של 29,316.75 נקודות. סביבת המסחר הרגועה יחסית באה לידי ביטוי במדד הפחד, ה-VIX, שרשם ירידה חדה של 5.25% המשקפת ירידה בציפיות לתנודתיות בשוק.
בגזרת המאקרו, פורסמו נתונים המעידים על האצה בפעילות העסקית בארצות הברית, כאשר מדד מנהלי הרכש המשולב טיפס בחודש אוגוסט לרמה של 56.0 נקודות, מעל לתחזיות המוקדמות שעמדו על 54.0 נקודות וגבוה מהנתון של חודש יולי. שיפור זה הובל בעיקר על ידי מגזר השירותים שהציג את הצמיחה המהירה ביותר מזה מספר חודשים, בעוד שמגזר הייצור רשם דווקא האטה מסוימת. נתונים אלו השפיעו על שוק איגרות החוב, בו נמשכה עליית התשואות לאחר שצעדי התערבות קודמים של הרשויות האמריקאיות הוכחו כזמניים בלבד. תשואת אגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים טיפסה ל-4.735% על רקע החששות מהיקף החוב הממשלתי התופח והמשך הנפקות החוב של חברות ענק לטובת תשתיות בינה מלאכותית.
סקטור חומרי הגלם בלט לחיוב עם עליות נאות, הנתמכות בזינוק במחירי הנחושת עקב שיבושים באספקה העולמית וביקוש מוגבר מצד תעשיית הבינה המלאכותית. לצד זאת, ניכרת התאוששות מרשימה במניות הקשורות לשוק המטבעות הדיגיטליים, המושפעות מהתפתחויות רגולטוריות חיוביות ומהתערבות בשוק האג"ח. מניית חברת רובינהוד, למשל, זינקה ב-13% לשער של 107 דולר, כשהיא נהנית באופן ישיר מהמומנטום החיובי בסקטור הקריפטו. גם הביטקוין רשם עלייה חדה, ושערו הנוכחי עומד על 77.1 אלף דולר. מנגד, מניית טסלה רשמה עלייה של 6% לשער של 365 דולר, אך אין ברשותי מידע מדויק לגבי הסיבה הספציפית לעלייה זו היום, ולכן אני לא יודע להסביר זאת עובדתית.
בשוק הסחורות, מחירי האנרגיה ממשיכים לרכז עניין על רקע החרפת המתיחות הגיאופוליטית במזרח התיכון והאיומים בסנקציות כלכליות נרחבות. החששות מפני שיבושים בשרשראות האספקה העולמיות דוחפים את מחירי הנפט כלפי מעלה. בהתאם לכך, מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד כעת על 93.91 דולר. המשך עליית מחירי האנרגיה מהווה גורם סיכון להמשך התמתנות האינפלציה, ועשוי להכביד על עלויות התפעול של חברות רבות בחודשים הקרובים.
