המסחר בוול סטריט מתנהל כעת במגמה שלילית, כאשר השווקים מגיבים לעלייה בתשואות איגרות החוב הממשלתיות של ארצות הברית ולהתייקרות במחירי הנפט. מדד הנאסד"ק 100 רושם ירידה של 1.45%, כאשר מניות הטכנולוגיה סופגות פגיעה בשל רגישותן הגבוהה לריבית. במקביל, מדד ה-S&P 500 רושם ירידה של 0.50%, ומדד הדאו ג'ונס 30 מאבד 0.15% מערכו. מתוך שאר המדדים, בולט במיוחד מדד התנודתיות (VIX) שרושם עלייה של 3.03%, המשקפת התגברות מסוימת בחששות המשקיעים בשוק.
הירידות הנוכחיות מגיעות למרות נתונים מתונים יחסית של מדדי המחירים לצרכן וליצרן שפורסמו בשבוע שעבר. הגורם המרכזי שמשפיע על השווקים הוא תשואת איגרת החוב האמריקאית ל-30 שנה, אשר מטפסת לרמות הגבוהות ביותר שלה מזה קרוב לשני עשורים. המגמה בשוק איגרות החוב נובעת משילוב של חששות אינפלציוניים מתחדשים ומהנפקות חוב של ענקיות הטכנולוגיה לטובת מימון פרויקטים בתחום הבינה המלאכותית. עליית התשואות מקטינה את הערך הנוכחי של הרווחים העתידיים וגורמת למשקיעים להסיט הון מסקטור הטכנולוגיה לעבר סקטורים דפנסיביים יותר כמו שירותי בריאות ומוצרי צריכה בסיסיים, שרושמים עליות מתונות.
בזירת המאקרו התפרסמו היום נתונים חשובים מתוך הלוח הכלכלי, בהם נתוני אישורי הבנייה של ארצות הברית לחודש יולי וכן נתוני התחלות הבנייה, המהווים אינדיקטורים מרכזיים למצב שוק הדיור ולביקושים במשק האמריקאי. בנוסף, סוחרים ממתינים לפרסום הפרוטוקולים של ישיבת ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב מחודש יולי שצפויים לצאת ביום רביעי, במטרה לקבל תובנות נוספות על מסלול המדיניות המוניטרית והריבית לקראת החודשים הקרובים.
בגזרת הסחורות והמטבעות הקריפטוגרפיים, נפט מסוג ברנט נסחר כעת בשער של 91.25 דולר לחבית. העלייה במחירי האנרגיה נתמכת על ידי מתיחות גיאופוליטית מתמשכת במזרח התיכון סביב מצרי הורמוז, שם נמשכים חיכוכים בנוגע לחופש התנועה בנתיב המים האסטרטגי. במקביל, בגזרת המטבעות הדיגיטליים, הביטקוין נסחר כעת ברמה של 64.8 אלף דולר.
בזירת הדוחות הכספיים של חברות הקמעונאות, הום דיפו מציגה תוצאות חיוביות שעוקפות את תחזיות האנליסטים בשורת ההכנסות והרווח. החברה מדווחת על צמיחה במכירות החנויות הזהות, נתון המייצג את הביצועים הטובים ביותר שלה מזה מספר רבעונים. הצמיחה מיוחסת לשינוי בהעדפות הצרכנים, אשר בוחרים להתמקד בפרויקטים קטנים לשדרוג הבית במקום בהוצאות גדולות ומורכבות יותר, מגמה שניכרת במכירות ציוד חשמל, פתרונות אחסון וגינון. בהמשך השבוע צפויות לדווח קמעונאיות בולטות נוספות כמו וולמארט וטארגט, שישפכו אור נוסף על מצבו של הצרכן ועל מגמות ההוצאה הפרטית.
