יום המסחר בוול סטריט מתנהל במגמה חיובית ברובו, כאשר המשקיעים מעכלים שורה של התפתחויות כלכליות וגיאופוליטיות. מדד הנאסד"ק 100 מוביל את המגמה הירוקה עם עלייה של 1.16%, מדד ה-S&P 500 מוסיף לערכו 0.42%, ואילו מדד הדאו ג'ונס רושם עלייה קלה של 0.11%. במקביל לעליות במדדים המרכזיים, ניכרת רגיעה בקרב המשקיעים שבאה לידי ביטוי בירידה חדה של 4.31% במדד הפחד. מוקד העניין המרכזי במישור המאקרו-כלכלי הוא פרסום נתוני מדד המחירים לצרכן בארצות הברית לחודש יוני, המצביעים על התקררות ניכרת. המדד הכללי רשם ירידה חודשית של 0.4%, הירידה החדה ביותר מאז אפריל 2020, בעוד שמדד הליבה, המנכה רכיבי מזון ואנרגיה, נותר ללא שינוי. בחישוב שנתי, המדד הכללי עלה ב-3.5% ומדד הליבה ב-2.6%, נתונים הנמוכים מהתחזיות המוקדמות. התמתנות זו מונעת בעיקר מצניחה של 9.7% במחירי הדלק, נגזרת של הבנות זמניות שהושגו מוקדם יותר החודש ושאפשרו את פתיחתו מחדש של מצר הורמוז למעבר סחורות. נתונים אלו מעניקים לבנק המרכזי מרחב תמרון מסוים לקראת החלטות הריבית הבאות, זאת חרף עמדות נוקשות שמושמעות מצד קובעי המדיניות באשר לצורך להמשיך בריסון האינפלציה ובהימנעות ממתן תחזיות מוקדמות לגבי התוואי המוניטרי.

למרות ההקלה המסוימת בלחצים האינפלציוניים, הזירה הגיאופוליטית במזרח התיכון ממשיכה לייצר כותרות והשפעות עקיפות על השווקים. המתיחות באזור מסלימה לאחרונה עם חידוש חילופי המהלומות והטלת סגר ימי על נמלים במפרץ, צעדים שמעוררים מחדש דאגות באשר לזרימת האנרגיה הגלובלית. עם זאת, החלטת הממשל האמריקאי לבטל את תוכניתו לגביית עמלת הגנה של 20% על אוניות החוצות את מצר הורמוז, בתמורה להשקעות של מדינות המפרץ בארצות הברית, מסייעת להרגיע מעט את החששות משיבושים נוספים באספקת הנפט. על רקע אירועים אלו, מחירה של חבית נפט מסוג ברנט עומד כעת על 85.33 דולר. בגזרת המטבעות הווירטואליים, הביטקוין מרכז עניין רב ונסחר כעת סביב שער של 64.6 אלף דולר.

עונת הדוחות לרבעון השני נפתחת באופן רשמי ומספקת רוח גבית נוספת לשווקים, כאשר הבנקים הגדולים בארצות הברית מציגים תוצאות חזקות. רוב המוסדות הפיננסיים המובילים עוקפים את תחזיות ההכנסות והרווח, הודות לזינוק בפעילות המסחר, עסקאות מיזוג ורכישה, וגזירת עמלות מהנפקות ענק של חברות תעשייה וחלל. מנגד, סקטור הטכנולוגיה המסורתי חווה טלטלה משמעותית כאשר מניית חברת IBM רושמת צניחה חדה של 25% לשער של 216.77 דולר. הנפילה החדה מגיעה בעקבות פרסום נתונים מקדמיים המצביעים על פספוס בתחזיות ההכנסות. החברה מסבירה כי לקוחותיה מסיטים באופן פתאומי ואגרסיבי את תקציבי פיתוח טכנולוגיות המידע שלהם הרחק מתחומי התוכנה והמחשוב המרכזי המסורתיים, לטובת השקעות מסיביות בתשתיות חומרה, שרתים ופתרונות אחסון. באשר למניית חברת NextCure, שרושמת זינוק דרמטי של 200% לשער של 6.75 דולר, אין לי מידע מדויק או עדכני לגבי הסיבה לזינוק במניה זו, ובהיעדר מקורות מידע חיים בשלב זה, איני יכול להוסיף הקשר לתנועה חריגה זו.