חברת דיפלומט אחזקות פרסמה דיווח מיידי המעדכן על תוצאות המכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, לקראת הנפקה אפשרית של אגרות חוב מסדרה א בדרך של הצעה אחידה לציבור. במסגרת המכרז שהתקיים אתמול, הוצעו למשקיעים המסווגים יחידות בנות 1,000 שקל ערך נקוב כל אחת, במכרז שנוהל על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב שאינן צמודות לבסיס הצמדה כלשהו. ההנפקה מבוצעת מכוח תשקיף המדף של החברה ובהתאם לדיווחים קודמים שהפיצה החברה בחודשים ספטמבר ואוקטובר השנה.
בשלב המכרז המוסדי, הוגשו בקשות לרכישת 960,731 יחידות אגרות חוב בהיקף כספי כולל של כ-960.7 מיליון שקל. לאור הביקושים הגבוהים, בכוונת החברה לקבל התחייבויות מוקדמות בהיקף כספי כולל של 300 מיליון שקל, וזאת בכפוף לקבלת אישור חברת הדירוג להגדלת היקף הגיוס לעומת היקף הדירוג הראשוני שעמד על 250 מיליון שקל. שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז עומד על 4.49 אחוזים, אשר יהווה את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב במסגרת המכרז לציבור, ככל שיתקיים.
ההצעה לציבור תתבצע באמצעות דוח הצעת מדף שהחברה מתכוונת לפרסם, אך בחברה מדגישים כי נכון למועד הדיווח אין כל ודאות כי ההנפקה לציבור תצא לפועל. השלמת התהליך כפופה לקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור חברת הדירוג S&P גלובל רייטינגס מעלות להגדלת היקף הגיוס, אישור הבורסה לרישום ניירות הערך ואישור האורגנים המוסמכים של החברה. על הדיווח הרשמי מטעם דיפלומט אחזקות חתמו המנכ"ל ירון בלום וסמנכ"ל הכספים צביקה ריצ'ולסקי.
