נכון רון,
הכוונה לגייס 100 מיליון מתוכם תשובה התחייב ל 50.
ועל כך דובר, ובינתיים נלקחה הלוואת גישור של 50 מיליון כשתשובה נתן בטחונות.

שלום חברים,
וגם זאת כדאי לדעת:

דלק נדל"ן פרעה תשלומי חוב בסך כ-50 מ" ש"; המניה עולה 3%
החברה העבירה למחזיקי אג"ח א" ו-ב", שאינן נסחרות בבורסה, את התשלומים
18/01/2010, 12:28 עדי בן ישראל

העבירה היום תשלום בסך 48 מיליון שקל למחזיקי אג"ח ב" שלה, אותן אגרות חוב מהסדרה הפרטית שאינה נסחרת בבורסה. כך נודע ל"גלובס". במקביל, החברה פרעה היום תשלום קטן יותר בסך של כ-2.1 מיליון שקל בגין אג"ח סדרה א" שלה, גם היא סדרה פרטית.

היקפה של אג"ח סדרה ב" הינו כ-126 מיליון שקל, הנושאת ריבית שנתית של 6.3% ואינה מגובה בביטחונות. התשלום שהעבירה היום החברה למחזיקי האג"ח הינו הראשון מבין שלושה תשלומים, כאשר מועדי שני התשלומים הבאים הינם בינואר 2011 ו-2012.

היקפה של אג"ח סדרה א" הינו קטן יותר - 34 מיליון שקל בלבד - והסדרה מיועדת לפירעון ב-16 תשלומים שווים בכל 3 חודשים, קרי עד שנת 2014. כאמור, החברה העבירה היום את התשלום הראשון, כך שנותרו לה עוד 15 תשלומים בסך 2.1 מיליון שקל כל אחד. אגרות החוב בסדרה זו מגובות בביטחונות בדמות פיקדון של 40 מיליון שקל.

בנובמבר האחרון חשף "גלובס" את האסטרטגיה החדשה של מנכ"ל דלק נדל"ן, ערן מיטל. האסטרטגיה כוללת מימוש אגרסיבי של נכסים על מנת לעמוד בהתחייבויות החברה, כאשר בסיום המימוש מתכוונת החברה להיוותר עם 2 החזקות עיקריות: DGRE ודנקנר השקעות. רק בשבוע שעבר דיווחה החברה על מכירת קניון חיפה לדוד עזריאלי תמורת 300 מיליון שקל, ללא רווח מבחינתה.

מסע הרכישות האגרסיבי (בעיקר באירופה) שהוביל המנכ"ל לשעבר איליק רוז"נסקי, גרר את החברה לחובות של כ-22 מיליארד שקל, מתוכם כ-3 מיליארד שקל חוב לבעלי האג"ח.

בשיא המשבר הכלכלי שזרע הרס בשוק האג"ח הקונצרניות בישראל, המשקיעים, שחששו מחדלות פירעון של הטייקונים במשק, נשאו עיניים לעברה של דלק נדל"ן וסימנו אותה כמועמדת לקריסה. הדבר ניכר היטב בתשואות על אגרות החוב הסחירות שלה, שזינקו בחלקן ליותר מ-100% בשיא הפאניקה. מאז, כידוע, מפלס החרדה ירד, ובשבוע שעבר הבהיר מיטל באופן [BstockB="351015"] חד [/BstockB] משמעי כי דלק נדל"ן לא תהיה [BstockB="611012"] אפריקה [/BstockB] ישראל הבאה כשאמר: "הסדר חוב לא יעמוד על הפרק".