איירטאצ' סולאר בע"מ דיווחה היום על התפתחות משמעותית הנוגעת לעסקת המיזוג שלה עם חברת ביטקור קפיטל בע"מ. על פי המידע שנמסר, ביום 8 ביוני 2026 חתמה ביטקור על מזכר עקרונות לא מחייב לרכישת 51 אחוזים מהון המניות המונפק והנפרע של חברת פרוקסימה ונצ'רס בע"מ, הפועלת תחת המותג פרוקסיביט. מהלך זה מגיע בהמשך לדיווח קודם של איירטאצ' מסוף חודש מאי, אשר הודיע על אסיפה כללית שנועדה לאשר את עסקת המיזוג עם ביטקור קפיטל על דרך של החלפת מניות.
פרוקסימה ונצ'רס מוכרת כבית השקעות המתמחה בנכסים דיגיטליים, והיא מחזיקה ברישיון מוסדר למתן שירות בנכס פיננסי-בסיסי. הפעילות השוטפת של החברה תחת המותג פרוקסיביט כוללת מגוון שירותים פיננסיים מתקדמים בעולם הקריפטו, החל ממתן שירותי רכישה ומכירה של נכסים דיגיטליים ללקוחות הקצה, דרך שמירה מאובטחת של מטבעות וירטואליים, ועד ליישום מנגנוני ציות ובקרה קפדניים וניהול העברות בנקאיות בין חשבונות הלקוחות לבין הפלטפורמה. הנהלת ביטקור רואה במהלך זה צעד אסטרטגי המייצר סינרגיה מושלמת לפעילותה המתוכננת בתחום הנכסים הדיגיטליים, בעיקר בזכות הרישיון הפיננסי שבו מחזיקה פרוקסימה, המאפשר לה באופן חוקי להציע שירותים הקשורים למכירה, רכישה והחזקה של נכסים קריפטוגרפיים עבור צדדים שלישיים.
מתווה העסקה המתוכנן מבוסס על מבנה משולב ומורכב הכולל החלפת מניות במקביל להזרמות הון. התמורה שעליה הוסכם עבור רכישת השליטה בפרוקסימה תכלול הקצאה של מניות חברת איירטאצ' לבעלי המניות של פרוקסימה. חלוקת מניות זו תתבצע רק לאחר שתושלם במלואה עסקת המיזוג העיקרית בין ביטקור קפיטל לאיירטאצ'. יחסי ההמרה והתמורה בעסקה המתרקמת נשענים על הערכות שווי מוסכמות מראש, במסגרתן הוערך השווי של חברת פרוקסימה בסכום של עשרה מיליון שקלים, בעוד שוויה של ביטקור הוערך במאה מיליון שקלים. שוויים אלו נקבעו על בסיס נתוני תמחור "לפני הכסף" (Pre Money), המחושבים לאחר השלמת המיזוג הראשי אך טרם ביצוע של כל גיוס הון ציבורי נוסף.
על מנת לתמוך בפעילות השוטפת של החברה הנרכשת ולעודד את צמיחתה המהירה, ביטקור התחייבה להזרים לפרוקסימה ונצ'רס הון ראשוני בסכום שעשוי להגיע עד ל-750,000 שקלים, בהתאם לתנאים המסחריים שייקבעו סופית בין הצדדים. מעבר להזרמה הראשונית, ביטקור תשמור לעצמה את הזכות להעמיד לפרוקסיביט מימון עתידי נוסף שיועד כל כולו לפיתוח טכנולוגי והרחבת הפעילות העסקית, וזאת עד לסכום כולל ומצטבר של חמישה מיליון שקלים. במסגרת מערכת ההבנות שגובשה, הצדדים עתידים להסדיר גם מנגנון של אופציות הדדיות לגבי יתרת המניות שיישארו בידי בעלי המניות המקוריים של פרוקסימה. כחלק מהבעת האמון בדרך המשותפת, בעלי המניות של פרוקסימה התחייבו להשתתף בגיוס ההון הציבורי שביטקור מתכננת לערוך בעתיד, תוך השקעה בסכום שלא יפחת ממיליון שקלים.
חשוב להדגיש כי המידע הנוגע למזכר ההבנות ולמבנה העסקה מוגדר מבחינה משפטית כמידע צופה פני עתיד, אשר עשוי להשתנות או לא לצאת לפועל במלואו. השלמת המהלך כולה נשענת על שורה של תנאים מתלים, בראש ובראשונה חתימה על הסכם מחייב ומפורט, וכן קבלת אישורים רגולטוריים מחמירים. העסקה דורשת, בין השאר, את אישורה של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לצד הסכמה רשמית מצד אסיפת בעלי המניות של חברת איירטאצ'. שינויים בסביבה הרגולטורית, תנודות בשוק ההון או התפתחויות עסקיות שאינן נמצאות בשליטתן הישירה של ביטקור ואיירטאצ', עלולים להשפיע באופן דרמטי על סיכויי ההשלמה של המהלך השאפתני הזה.
