להלן עיקרי ההסדר :
290 מליון ע.נ.
הבעלים ימירו 94 מיליון שבידיהם, חברת הבת 34 מיליון, כך שנשארים עם 162 מיליון.
ה - 162מיליון יהפכו להיות 60 מיליון בסדרה חדשה שפרעונה ב 8 תשלומים מ 2012 עד 2019 צמוד ובריבית 6.75% (שתשולם פעמיים בשנה).
החברה תשלם 20 מיליון במזומן.
בעלי השליטה יחזיקו ב 65% מהחברה, 35% יועבר לבעלי האג"ח.

תרגום שלי:
20 מיליון ₪ ל 162 מיליון ע.נ. נותן 12.3 אג" ל 1 ע.נ.
60 מיליון סדרה חדשה המחליפה 162 מיליון ע.נ. הקיימת נותן ערך של 37 א"ג ל1 ע.נ. מהישנה.
ביחד נותן כ- 50 א"ג.

שזה קרוב למחיר הנוכחי (ברגע זה 51-52 א"ג).

אז למה שווה? כי מקבלים 35% מהחברה.

כמה תהיה שווה המניה? לא יודע.
אך הבעלים, תמורת השארת 65% מהחברה בידם, מזרימים 60 מיליון לתשלום חובות חב" הבת לבנקים וכן מוותרים על חלקם מתוך ה 20 מיליון מזומן באג"חים שהם מחזיקים וימירו.

אז תחשבו על זה...
לשיקולכם ובהצלחה.

רם שלום

אני חייב לציין שאתה עושה עבודה נהדרת בתפעול פורום

האג"ח,החל ממענה לכל השאלות אותם אתה נשאל וכלה

בשיתוף במידע מעניין וחיוני .

כל הכבוד!!!

רם,
הרגע קראתי את ההסדר באתר של מאיה..

ההסדר נשמע טוב מאוד.

החברה מדברת על הערכות שאם וכאשר יאושר ההסדר, אזי ההון עצמי יגדל ב 240 מיליון ש"ח.
כרגע ישנו גירעון בהון העצמי של 67 מיליון ש"ח (עפ"י אתר גלובס).

לא נכנסתי כלל לדוחות שלהם, אך צריך לברר עכשיו מה יהיה היחסים הפיננסים של חוב/הון עצמי לאחר ההסדר?
- האם יש בכלל פוטנציאל לקרקעות/רכוש שיש לחברה כרגע?
- האם בכלל ההנהלה שווה משהו<? האם ידעו להציף ערך(עפ"י ההסדר-הם נראה כי הם מאמינים בעצמם) ...בהצלחה

שחר שלום,
כפי שרשמתי, אם הבעלים מזרימים סכום די גבוה בכדי להישאר עם 65% מהחברה, אזי 35% שניתנים לבעלי האג"ח צריכים להיות שווים משהו...
אפשר להעריך לפחות כמה וצריך לזכור שבכוונתם להשביח את החברה, אחרת לא היו משקיעים.
שבוע טוב