חברת אלקטרה בע"מ הודיעה על השלמת הסגירה הפיננסית לפרויקט תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של קו הרכבת הקלה 'נופית' בין חיפה לנצרת. לצורך ביצוע הפרויקט, חתמה החברה באמצעות חברה ייעודית (אייץ' אן – לייט רייל ליין בע"מ, שבה מחזיקה אלקטרה בשיעור של 40.05%) על שורה של הסכמי מימון בהיקף כולל של כ-3.9 מיליארד ש"ח מול קונסורציום בנקאי וגופים מוסדיים בהובלת בנק לאומי לישראל בע"מ.
מסגרות האשראי שהועמדו לזכיין כוללות בין היתר מסגרות גישור למענק ההקמה, מסגרת לזמן קצר ומסגרות נלוות נוספות, כאשר ההלוואה לזמן ארוך תיפרע במהלך תקופת התפעול והתחזוקה באמצעות תשלומים תקופתיים שישולמו על ידי המזמינה. ההלוואות השונות צפויות לשאת ריבית שקלית צמודת מדד על בסיס אג"ח מדינת ישראל למח"מ תואם או ריבית בנק ישראל, בתוספת מרווח בטווח של בין 1.5% ל-2.18% בשנה.
במסגרת ההון העצמי הנדרש לפרויקט, המומן ברובו בסך של כ-460 מיליון ש"ח, חלקה של אלקטרה עומד על כ-185 מיליון ש"ח (בתוספת הצמדה) והוא יועמד באמצעות מסגרת גישור להון העצמי לצד העמדת ערבויות בנקאיות להבטחת פירעונה. הסכמי המימון כוללים תנאים מוקדמים מקובלים, כגון רישום בטוחות, קבלת צו התחלת עבודה והיתרים, לצד עילות לפירעון מיידי ואמות מידה פיננסיות המחייבות יחס כיסוי שאינו נמוך מ-1.05.
לצד הסכמי המימון, התקשר הזכיין בהסכמים נוספים לביצוע הפרויקט, ובהם הסכם תכנון והקמה שבו חלקה של הקבוצה נאמד בכ-21.5% בהיקף צפוי של כ-4.6 מיליארד ש"ח, וכן הסכם תפעול ותחזוקה מול חברה ייעודית שבה מחזיקה אלקטרה אפיקים בע"מ ב-50% בהיקף של כ-5 מיליארד ש"ח. כמו כן, נכנס לתוקף תיקון להסכם הזיכיון הכולל את הארכת תקופת הזיכיון ב-4 חודשים נוספים ותשלום נוסף לזכיין בסך של כ-200 מיליון ש"ח בגין נזקים וויתור הדדי על תביעות.
