חברת מטה (Meta) נמצאת בימים אלו בשיחות ראשוניות לבחינת מודל עסקי חדש ומסקרן: השכרת כוח מחשוב ממרכזי הנתונים העצומים שלה לחברת אנתרופיק (Anthropic). מדובר בצעד אסטרטגי משמעותי עבור ענקית הרשתות החברתיות, שעשויה למצוא אפיק הכנסה משמעותי שימנף את ההשקעות הכבדות שביצעה בשנים האחרונות בתשתיות בינה מלאכותית. על פי דיווחים שפורסמו לאחרונה, העסקה המדוברת עשויה להגיע להיקף של כ-10 מיליארד דולר לאורך תקופה של שנתיים, מה שמדגיש את הביקוש האדיר למשאבי חישוב בשוק ה-AI התחרותי.
המהלך הזה משקף שינוי תפיסתי בגישתו של מנכ"ל מטה, מארק צוקרברג. עד כה, החברה עשתה שימוש מלא בכל כוח המחשוב שברשותה באופן פנימי בלבד, כחלק מהמרוץ לפתח את מודלי השפה והבינה המלאכותית שלה. עם זאת, צוקרברג ציין בשיחות סגורות כי ההצעות שמטה מקבלת כיום עבור השכרת התשתית שלה הפכו כה אטרקטיביות, עד כי המהלך נשקל ברצינות גוברת. המעבר המסתמן מזכיר במקצת את מודל הפעילות של שירותים כמו Bedrock של אמזון, המאפשרים לחברות חיצוניות לגשת למודלי AI ולכוח מחשוב מבוסס ענן תמורת תשלום.
הצד השני במשוואה, אנתרופיק, פועלת באופן אגרסיבי להבטחת כוח מחשוב שיאפשר לה להמשיך ולאמן את המודלים שלה. החברה לא חוסכת במאמצים ובמשאבים כדי להבטיח לעצמה גישה לתשתיות הנדרשות, כפי שניתן לראות בהסכמים רחבי היקף עליהם חתמה לאחרונה, ביניהם התקשרות משמעותית עם ספייס-אקס (SpaceX) בהיקף מדווח של כ-45 מיליארד דולר על פני שלוש שנים, וכן הסכם נפרד בהיקף של כ-1.8 מיליארד דולר עם חברת אקמאי טכנולוגיות. הצמא הזה למשאבי חישוב אינו מקרי, אלא נובע מהצורך הקריטי בכוח עיבוד של מעבדים גרפיים (GPU) כדי להישאר בחזית הטכנולוגית, מול ענקיות כמו גוגל, מיקרוסופט ואמזון ששולטות בשוק הענן.
מבחינת השוק והמשקיעים, הידיעה על השיחות הגיעה ביום שבו מניית מטה רשמה תנודתיות משמעותית. המניה, שפתחה את יום המסחר בירידות של כ-6%, התאוששה וקפצה עם פרסום הדיווח על העסקה הפוטנציאלית, ולבסוף נסחרה בירידה מתונה של כ-2.5%. תגובת השוק מעידה על האמון של המשקיעים בפוטנציאל של מטה להפוך את תשתיות ה-AI שלה ממרכז עלות למוקד רווח. בעוד שהחברה השקיעה מיליארדי דולרים בבניית דאטה סנטרים וברכישת חומרה מתקדמת, יצירת זרם הכנסות חיצוני דרך השכרת כוח המחשוב עשויה להוות שינוי משמעותי במודל העסקי שלה.
הדינמיקה הזו מציבה את מטה בעמדת כוח מעניינת. במקום להסתפק רק בפיתוח מוצרי קצה למשתמשים, היא הופכת להיות ספקית תשתית קריטית עבור שחקניות אחרות בתחום ה-AI. עבור תעשיית הטכנולוגיה בכללותה, מדובר באיתות ברור לכך שהביקוש לכוח מחשוב רחוק מלהגיע לרוויה. חברות כמו אנתרופיק מוכנות לשלם סכומי עתק רק כדי לקבל את הגישה הנדרשת לפיתוח המודלים שלהן, מה שנותן יתרון תחרותי לכל מי שמחזיק בידיו את המשאב היקר ביותר בעולם הטכנולוגיה כיום – תשתיות ה-AI. אם העסקה בין מטה לאנתרופיק אכן תצא אל הפועל, ייתכן שנראה מגמה רחבה יותר שבה ענקיות טכנולוגיה נוספות מתחילות לחלוק את התשתית שלהן בתמורה להכנסות גבוהות, ובכך משנות את פני התחרות בענף.
