החב הודיעה באסיפת אגח א" כי לא תעמוד בתשלום קרן וריבית ב8/12. פורסם ביום
7.6.1012
הכתובת היתה על הקיר. ושוב מי נשאר בכזה דבר מי?

המשך יום נעים
Rר
מעניין איך משקיעים בכזה דבר? אנשים לא שוקלים סיכוי מול סיכון ....
אפילו איך סוחרים באג"ח כזה.....

חברים ופיראט עדכון קטן..

לפי כתבה שקראתי היום בכלכליסט נמרוד רינות שמחזיק 20% בפרמיום הצהיר שהוא מוכן להזרים לפי חלקו. לא יודעת אם לקנות את זה אבל קבלו ציטוט:

"מובילים תהליך התייעלות"מסנטראל יורופיאן נמסר בתגובה כי "נמרוד רינות היה זה שהציג בפני בעלי האג"ח את מצב החברה כבר בנובמבר 2011 והוא שעושה ויעשה לטובתם ולטובת החברה. נמרוד הכניס בעבר את ידו לכיס, במסגרת הזרמות הבעלים והזרים את חלקו לחברה - הוא מוכן ומתכוון לשים את חלקו אם יוחלט כי תתקיים הזרמת בעלים נוספת. הוא רואה בזה זכות. בשנים האחרונות הזרימו בעלי השליטה למעלה מ־125 מיליון שקל לחברה, מתוכם 60 מיליון שקל בשנה האחרונה. נמרוד ובעלי השליטה מובילים בשנים האחרונות תהליך התייעלות אשר הביא לירידה דרמטית בהוצאות החברה והתחייבויותיה. כמו כן יש להדגיש כי לבעלי האג"ח שולמו עד כה קרן וריבית בסכום העולה על 100 מיליון שקל".
נמרוד רינות טוען שהוא מוכן להזרים את חלקו בהנפקת זכויות מה שאומר שאם אני מחזיקה 100 ע"נ אז מגיע פדיון של 1/3 שזה 33 אגורות ועוד 3.9 אגורות ריבית סה"כ יוצא 37 אגורות נוסיף 10% הצמדה בערך (לא זוכרת כמה [BstockB="382010"] באמת [/BstockB] יש אבל בטוח יותר) יוצא 41 אגורות בערך. מזה 20% יוצא 8-9 אגורות. האג"ח נסחר ב-17.5 אגורות. הזדמנות לדעתכם? ולא ברור עדיין האם הגברת עופר תזרים או לא.

חתיכת דילמה. אני כאמור בחוץ (מכרתי הכל) אבל עוקבת.. מעניין פה 🙂

קבלו גם לינק לכתבה:

http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3573602,00.html

מה אומרים? אשמח לחוות דעת נוספות...

הי mimi,

אני לא יודע. כל העסק לא נראה לי.
לדעתי - משפחת עופר לא תוציא על זה גרוש (אין שום סיבה מדוע כן - המחויבות האישית היא של האב וכמו שנאמר "אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה"?). העברת שליטה היא תמיד זמן טוב לניקוי אורוות.

גרנות הנדיב שכח לציין שהוא מושך 2M ש"ח בשנה דמי ניהול (עד כמה שזכור לי). אז מה זה מבחינתו 4M ש"ח? כל הסיפור נשמע לי יותר פופוליסטי מאשר אלטרואיסטי. אישית, לא הייתי נוגע בנייר זה במקל (גם בחלק הספקולטיבי של התיק). מחפשת דברים ספקולטיביים מאוד - לדעתי, יש מספיק כאלו בסיכון נמוך יותר (כמה שסיכון יכול להיות נמוך במשהו ספקולטיבי ברמה כזו) וב-upSide גבוה יותר (יורוטרייד אגח א, אמפל אגח ב כדוגמאות).

הי mimi - אני לא כל כך מבין, מה כל כך מיוחד באיגרת הזו?

בברכה,

דרך אגב - אם עיתותייך בידייך, אשמח על חוות דעת בפאנגאיה.