שלום שחקן,
האגח אמור להיפרע עוד חודשיים, איזי כהן מבטיח לשלם במלואו.
הבנתי שגם המוסדיים מתכוונים לא לוותר על שקל מפירעון הסדרה.

אם האגח יפרע במלואו יש פוטנציאל לעשות 50% בחודשיים.
האם לדעתך הוא ישולם? האם לא לגעת?

תודה מראש, מניאל

מניאל,

בעקבות הודעת [BstockB="611012"] אפריקה [/BstockB] על כניסה לשיחות בעיניין הסדר חוב עם נושיה נראה כי מחזיקי אג"ח ט לא יזכו לקבל בעוד כחודשיים את החזר הקרן שלהם. הסיבה נעוצה בעובדה שכל החזר של קרן בתקופה זו תגרור מבחינה משפטית "העדפת נושים".
במילים אחרות, מדוע שמחזיקי אג"ח ט" יקבלו חלק מכספם בחזרה כאשר כבר ידוע שלחברה אין יכולת לעמוד בהחזרים של אגחים אחרים - זוהי בדיוק העדפת נושים.

במקרה זה, נראה כי מי שמחזיק את האגרות החוב הקצרות של [BstockB="611012"] אפריקה [/BstockB] "נדפק" ביחס לאגרות הארוכות יותר - כיוון שדחיית התשלומים לקצרות יוצרת מצב של ירידה בתשואת ההשקעה.

בברכה,
ד.פ.

מסכים לגמרי עם תשובתו של דניאל למעט נק" אחת, לא בטוח שמחזיקי האג"ח הקצר "נדפקו" יותר משום שיתכן ויהיה הסדר שישכלל את המח"מ, אז אולי כולם "ידפקו" במידה שווה.
לא ידוע.

אני לא יודע את התשובה ,

אבל אג"ח שירד מ 110 ל 60 מאז ההודעה ...

לפי דעתי בסוף הוא יישר קו עם כול שאר האגח"ים של [BstockB="611012"] אפריקה [/BstockB] באזור ה 40 .

היום אפשר היה לראות איך כול הסדרות פחות או יותר יציבות ורק סדרה ט ירדה 10%

חברות וחברים,
ביום א" הקרוב אחה"צ תתקיים אסיפת בעלי אג"ח (כל הסדרות), אולי לאחריה משהו יתחיל להתבהר.

תודה ח"ברה,

עזרתם לי לקבל החלטה, אני נשאר בחוץ.

מניאל