אירית אילוז תתפטר היום מאמפל - יוסי מימן, בעל השליטה בחברה, צפוי להגיש היום לבית המשפט בניו יורק מסמך על פי הוא מוותר על אמפל בפועל. במסגרת זו יתפטרו כל הדירקטורים בחברה
יוסי מימן צפוי להגיש היום (ה") לבית המשפט בניו יורק מסמך על פי הוא מוותר על אמפל בפועל ובמסגרת זו יתפטרו כל הדירקטורים בחברה. סמנכ"לית הכספים הוותיקה של אמפל אירית אילוז, היושבת גם בדירקטוריון, ויורם פירון, סמנכ"ל נוסף יכריזו היום בבית המשפט לפירוקים בניו יורק על התפטרותם.
מחזיקי האג"ח בראשות הנציגות פסגות ומיטב הגישו לפני כחודש תכנית לבית המשפט לגבי האופן בו הם מתכוונים לנהל את החברה לאחר שתעבור לידיהם.
כעת לאחר הכרזת ההתפטרות הצפויה של הבכירים השופט צפוי להעביר את המפתחות בחברה מידיו של יוסי מימן לבעלי החוב.
על זה נאמר "ברוך שפטרני מעולו של זה".
שהמהלך היה בראשיתו כתבתי:
שעת מבחן גדולה מתקרבת - אבירי זכויות בעלי האגח - מיטב ופסגות יכולים להדגים איך [BstockB="382010"] באמת [/BstockB] צריך להתנהל מול בעלי מניות העושקים את החברה וכיצד לוקחים את ניהול החברה בעלויות נמוכות וממקסמים את התמורות לבעלי האגח - זה לא בשמיים , זה לא קשה, צריך רק לפלס הדרך. זה לא יהיה מושלם, אך זה מבטיח כי בפעם הבאה שיושבים למו"מ עם בעל שליטה - אקדח "לקיחת העסק" מונח כבר טעון על השולחן.על הנציגות למנות מנהל "שכיר" שיטפל בנכסי החברה - בעינייני הגז יש רבים וטובים, כולל מימן שמטפלים ולהם אינטרס גדול פי כמה מבעלי האגח של אמפל -זה לא מה שצריך להטריד את הנהלת החברה החדשה. יש להיפגש עם הבנקים - הנושים המובטחים - ולהסכים על המשך הפעלת החברה כעסק חי - גם אם צריך לצמצם את קופת המזומנים או לתת שיעבוד על נכס נוסף ולבסוף - להמיר חלק קטן מהחוב להון מניות באופן שימחוק את בעלי המניות הקיימים - ולצאת לדרך חדשה עם דריקטריון חדש - נציגי מוסדיים + נאמן האגח ===== >יש שווי בנכסי אמפל, צריך רק ניהול נכון של בעל בית חדש.
החלק הראשון של לקיחת החברה כ"עסק חי" - כמעט והושלם - וזה היה החלק הקל - וכבר סולל דרך לגבי הסדרי אלביט ואידיבי.
עכשיו תבוא ההתמודדות עם "ניהול חברה ע"י המוסדיים" - יורם טורבוביץ ימונה מנכ"ל וכולם יראו שהשד לא נורא - ואני מקווה שזה יהיה "המפץ הגדול" שאחריו הדברים ישתנו לתמיד בהסדרי חוב.
יפה כתבת. כעת נותר לראות מה יקבלו מחזיקי האגח מגדות, ההלואה לפרויקט אתנול ו- 2 נכסי הנדלן (התביעה המצרית היא לטווח זמן ארוך יותר)
http://www.themarker.com/markets/1.1936213
בעלי אג"ח אמפל: "מימן מבקש דחייה מהתפטרותו כיו"ר אמפל" מחזיקי האג"ח של אמפל טוענים כי מימן ביקש דחייה של תהליך הפרישה של ההנהלה הבכירה בשבוע ימים בטענה כי לא היה מעורב בהחלטה ■ מחזיקי האג"ח טוענים כי לפי שעה מימן אינו מראה סימנים כי הוא מתכוון להחזיר ההלוואה של 20 מיליון דולר על פרויקט האתנול למרות שקיבל לפני עשרה ימים דרישה ממחזיקי האג"ח ■ המחזיקים: "אם נצטרך ניקח את מימן לביהמ"ש"
- 18:56
- 23.02.2013
- מאת: אורן פרוינד
- הוסף תגובה 4
לאחר שהודיעה ביום חמישי האחרון ההנהלה הבכירה של אמפל על הסכמה עקרונית לפרוש מתפקידה בעקבות דרישה של מחזיקי האג"ח, מודיעים הערב מחזיקי האג"ח של אמפל כי מימן אינו מוכן לוותר על כסאו כיו"ר דירקטוריון אמפל כל כך מהר.
יוסי מימן
צילום: עופר וקנין
לדבריהם של מחזיקי האג"ח, מימן ביקש דחייה של תהליך הפרישה של ההנהלה הבכירה בשבוע ימים בטענה כי לא היה מעורב בהחלטה. עוד סיפרו מחזיקי האג"ח כי ביהמ"ש קיבל את בקשתו של מימן אולם העניק אישור עקרוני לתכניתם הכוללת המרת חוב למניות בכורה עד לתשלום מלוא החוב המסתכם נכון להיום בכ-900 מיליון שקל.
למרות האישור העקרוני להעברת השליטה לידי מחזיקי האג"ח, ימשיך בנתיים מימן לכהן כיו"ר דירקטוריון אמפל לצד תפקידו כמנכ"ל החברה וכנשיאה. על פי התכנית של ביהמ"ש האמריקאי, ימונה לאמפל קצין לביצוע ההסדר (Chief Restructuring Officer) שיהווה מעין נאמן לנכסי החברה עד שימונה דירקטוריון חדש.
הקצין האחראי יחליט האם להמשיך את כהונתם של אירית אילוז ויוסי מימן כנושאי משרה באמפל או שמא למנות אחרים במקומם. מחזיקי האג"ח בראשותם של פסגות ומיטב הודיעו כי ידרשו את סילוקם מהחברה.
אחד הנכסים העיקריים שמסתמכים עליו נושי אמפל היא הלוואה של 20 מיליון דולר (23 מיליון דולר בתוספת ריבית והצמדות) שלקח מימן מהחברה לצורך פרויקט האתנול בקולומביה. מחזיקי האג"ח טוענים כי לפי שעה מימן אינו מראה סימנים כי הוא מתכוון להחזיר את ההלוואה למרות שקיבל לפני עשרה ימים דרישה ממחזיקי האג"ח המיוצגים על ידי עו"ד עופר שפירא, אריה דנציגר ודן עופר. מחזיקי האג"ח אמרו אתמול כי "אם יהיה צורך הם לא יהססו לקחת את מימן לביהמ"ש".
אין זה מפתיע שהסכימה ההנהלה של אמפל להתפטר מתפקידה. קופת החברה כמעט התרוקנה ופעילות ניהול העסקים הרגילה שלה הצטמצמה משמעותית. גדות מיכליות, החברה הבת של אמפל , עברה לידיו של בנק [BstockB="691212"] דיסקונט [/BstockB] שפועל למכירתה. מפרויקט צינור הגז נותר רק תביעה שמנהלת EMG (חברה בת של אמפל) נגד שלטונות מצרים. כל שנותר כרגע באמפל הם שליש מהזכויות בקניון לב המפרץ בחיפה ומחצית מהזכויות בקאנטרי קלאב בכפר סבא.
דובר אמפל הכחיש את הדברים.
השופטת ורדה אלשיך הטילה צו איסור פרסום על שמו של הנושה הבודד שהגיש את הבקשה ועל פרטיה
בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה היום (ב") להמציא התראת פשיטת רגל לאיש העסקים יוסי מימן. עם זאת, השופטת ורדה אלשיך החליטה לאחר עיון, לדבריה, בטענות כבדות משקל שהונחו בפניה, להוציא צו איסור פרסום גורף על כל פרט בנושא כולל שמו של הנושה, מגיש הבקשה. השופטת לא אסרה על פרסום שמו של מימן.
בהתראה נאמר כי על מימן לשלם את חובו לנושה בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההתראה. כמו כן, צוין בהתראה, כי אם החייב לא ישלם את חובו או לא יבטיח את תשלומו ולא יתפשר עליו להנחת דעתו של הנושה או בית המשפט, ייראה הדבר כמעשה פשיטת רגל אש יוכל לשמש יסוד להגשת בקשת פשיטת רגל נגדו.
בהתראה נקבע עוד כי לפני תום המועד שנקבע בהתראה לתשלום החוב, רשאי מימן להגיש לבית המשפט התנגדות להתראה.
מעניין מיהו הנושה שהוטל על שמו צו איסור פרסום.....
ניחוש שלי - כנראה לא ישראלי, כנראה מימן הבטיח תשלום בגין "שרות" שסיפק .....
מקבוצת מרחב נמסר: "מדובר בעובד בכיר לשעבר בקבוצה שכבר קיבל כ-95% מהמגיע לו בסך של עשרות מיליוני שקלים ויקבל את השאר שמגיע לו".
בכלכליסט פורסם כי בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה היום (ב") להמציא התראת פשיטת רגל לאיש העסקים יוסי מימן.
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3596376,00.html
האם הדבר קשור לחוב לאמפל בגין ההלוואה לפרויקט אתנול בקולומביה או שמה זהו רעיון הזוי שלי?
בכלכליסט פורסם כי בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה היום (ב") להמציא התראת פשיטת רגל לאיש העסקים יוסי מימן.
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3596376,00.html
האם הדבר קשור לחוב לאמפל בגין ההלוואה לפרויקט אתנול בקולומביה או שמה זהו רעיון הזוי שלי?
לפי הנאמר זה נושה ספציפי שמימן היה בבוררות נגדו והפסיד ושילם כבר 75% מהחוב, לכן זה לא נושא האתנול.
לעניות דעתי ההתנהלות של מימן הזויה ומזכירה את אלי רייפמן. הוא עלול לגמור בכלא, כמוהו.
יש כאן בעיה אחרת - זה לא הנושה היחידי של מימן - יש את ההלוואה שהוא ערב לה ויצטרך כנראה לשלם מכיסו - מחזיקי האגח של אמפל צרכים להיות עירניים ושלא יקדימו אותם לנכסי מימן
יש כאן בעיה אחרת - זה לא הנושה היחידי של מימן - יש את ההלוואה שהוא ערב לה ויצטרך כנראה לשלם מכיסו - מחזיקי האגח של אמפל צרכים להיות עירניים ושלא יקדימו אותם לנכסי מימן
ואולי טוב שמישהו בלתי תלוי יעשה ספירת מלאי לנכסי מימן לפני שיספיק להחביאם? עם זאת, קשה לי להאמין שהוא יכנס עכשיו לפשיטת רגל, אלא אם כן מצבו האישי בקרשים. כמו שכתבתי קודם, אם הוא לא יזהר מאד מאד כעת, הוא עלול לגמור כמו רייפמן. איכשהו נראה לי שהאיש לא תופס את חומרת מצבו.
לאור הכתבה הבוקר בדה מרקר אודות מכרז מכירת גדות סביב 200M ש"ח, ביצעתי חישוב של שווי אגח נוכחי:
נתונים במיליונים:
גדות מיכליות 200
קניון לב המפרץ + קאונטרי כ"ס 23
הלוואה פרויקט אתנול 87
סך נכסים 310
חוב לדיסקונט (ע"פ הכתבה) 250 (נראה לי לאחר חילוט יתרות אמפל)
שווי נכסים בניכוי חוב 60
כמות אגחי א - ג היא 708
שווי לאגח מינימלי - 9 אגורות, משום שיש להוסיף שווי 12.5% של חברת EMG המצוי בבוררות מול ממשלת מצרים.
אשמח לקרוא על תיקונים\חישוב אחר
מחזיק באגח
200M שקל ? זה לא נראה טוב לבעלי האג"ח. נקווה לקצת יותר.
רק לציין שההלוואות מהפרוייקט של האתאנול יהיו מאוד קשות להחזר לדעתי
הערכתי מחיר עבור גדות של 300 - 350 מיליון. על סמך זה גם קניתי אגח.
אם המחיר יהיה [BstockB="382010"] באמת [/BstockB] סביב 200 מיליון אזי המצב הוא גרוע.
נקווה כי בסוף יתקרבו ל- 300 מיליון.
משה אינגביר נבחר ע"י בעלי האג"ח להחליף את מימן.
אמפל תובעת את [BstockB="691212"] דיסקונט [/BstockB] כדי לבטל העיקול על גדות בטענה ששויה מעל 70 מליון דולר.
הביאו חוות דעת ממישהו שהיא שווה יותר. לא תאמן החוצפה שיש להם.
למה חוצפה?
מחיר גבוה יותר יאפשר גם תשלום לאגח, וגם הקטנת החוב של מימון.
לכן רצוי מאד כי המחיר יהיה הרבה יותר גבוה. ואולי זו חוצפה של הקונה לנצל המצב ולקנות גדות הרבה מתחת לשובי.
פוסט אחרון: קרנות ביטקוין ישראליות המצטרף האחרון לאתר: nik24689 פוסטים אחרונים תגובות שלא נקראו
