שלום לכלם,
אשמח לתגובות .......

איך לא עלה בדעתו של איש ורק הח"כית מבינה ??????????????
רר עם נ. דנקנר במטוס הפרטי - האין כאן ניגוד אינטרסים??????האם תופעה זו היא אתית???
דין נוחי מהרצליה כדין מסעודה משדרות" - ברור מה זה הניסיון להפלייה???

"מיחקי גם לי את החוב - מה זה עשרות אלפים לעומת מילארדים. קטן עליך למחוק לנו כמה אלפים"

יש פתרון!

נושי אחזקות (ששוב אני חייב לציין את מקצועיותם.....) הגישו לבתי משפט נייר עמדה שאומר את המשפט הבא:

"תחת הנחות של מימוש נכסים במחירים סבירים ובעיתוי ריאלי, לאי.די.בי פתוח יש יכולות סבירה לעמוד בהחזר התשלומים לבעלי החוב במועדם המקורי".

כלומר, אם פיתוח תקבל את המחירים שמבקשת , בזמן שתבקש אז אין בעיה.

גאונים כבר אמרנו?

במקום לאמר - אנחנו מסכימים אם נושי פיתוח, יש היום בעיה של מחירי שוק ולכן עלינו להבטיח שנקבל מחירים ריאליים על הנכסים ולכן יש לארגן מחדש את החוב, לא למחוק אגורה , אך לא להיות בלחץ מימושים, הם בעד המשך הקזינו של דנקנר.

הרי ברור כשמש עכשיו, שנניח שבית המשפט יתן לפיתוח עוד שנה להתגלגל, אם יתברר עוד שנה שאין השבחה בפיתוח והפער בין הנכסים להתחיבויות נשאר בעינו - נושי אחזקות לא יראו שקל.

מעניין שהנציגות כלל לא מוטרדת שדנקנר בארגנטינה כבר מספר ימים ודממה מוחלטת. זה לא ממש מבשר טובות

צהריים טובים,

והסגה לא נגמרת ..................סיפור בלי סוף ...................הכל דיבורים LOL

אי.די.בי על ההסדר הכפוי: "מחטף אלים של נכסים מצוינים בהובלת קרן יורק"זאת לאחר שנציגות מחזיקי האג"ח של החברה בראשות קרן יורק הגישו לבית המשפט בקשה דחופה להסדר כפוי

"אי.די.בי פתוח כשרת פירעון. עודף נכסיה על פני ההתחייבויות עומד על מיליארדי שקלים", כך לפי בקשה שהגישה החברה לבית המשפט לפיה יש לדחות על הסף את כל הבקשות להסדר כפוי ולסעדים זמניים.

פנייתה של אי.די.בי לבית המשפט באה לאחר שנציגות מחזיקי האג"ח של החברה בראשות קרן יורק הגישו בתחילת השבוע לבית המשפט בקשה להסדר כפוי. אי.די.בי פתוח מעידה כעת כי היא חברה כשרת פירעון שעודף נכסיה על פני ההתחיבויות עומד "בין 1.9 ל-3.3 מיליארד שקל", כך לפי החברה.

"זהו ניסיון שמובילה קרן יורק למחטף אלים של נכסים מצוינים בנזיד עדשים", נאמר בכתב התשובה שהגישה היום אי.די.בי פיתוח, "הבקשה המונחת בפני בית המשפט הינה ניסיון למחטף אלים של כל נכסי החברה תחת הכותרת תוכנית הבראה. קבלת ההצעת הנציגות תוביל למחיקתו המיידית של חוב בהיקף 2 מיליארד שקל שחבה החברה האם אי.די.בי אחזקות למחזיקי אגרות החוב שלה".

אי.די.בי פתוח מפרטת, כי מעולם לא הוכרז בישראל תאגיד חדל פירעון בשל אי עמידתו במבחן המאזני. מהבקשה עולה כי היא מחזיקה בקופתה סכום נזיל בהיקף העולה על מיליארד שקל שמספיק ללא כל פעולה נוספת לתשלום מעל 95% מחובותיה השוטפים עד סוף 2013. בתוך כך, אי.די.בי דוחה את הבקשה למינוי נאמן שיוכל להטיל ווטו על החלטותיה.

"קיים חשש כי דווקא עודף נכסי אמיתי וממשי זה, המוכר היטב לכל מי שמנתח נכונה את החברה, הוא זה המושך אליו בעבותות קסם את המבקשות המנסות להשתלט על החברה ולהפקיע עודף זה לטובתן תוך נישולם של כל אלה הזכאים לו - ובראשם מחזיקי אגרות חוב שלהחברה האם אי.די.בי אחזקות", כתבה אי.די.בי בבקשה.

אשמח לתגובות
tby מה אתה אומר?
נראה לי הסיפור יגמר עו"ד יגזרו קופונים בלי סוף
ימצאו פרצות ו.....................

המשך יום נעים

R

אשמח לדעת איך הגיעו לנכסים בשווי של מעל 7.5 מיליארד שח

מעניין שהנציגות כלל לא מוטרדת שדנקנר בארגנטינה כבר מספר ימים ודממה מוחלטת. זה לא ממש מבשר טובות

תהיות של דה-מרקר על נציגות פיתוח, למעשה חוזרים על טענותי:

אם ישנו סימן שאלה לגבי חדלות הפירעון של אי.די.בי פיתוח, קיים סימן קריאה בנוגע לחדלות הפירעון של אי.די.בי אחזקות, החברה שמעליה בפירמידה ‏(כל הנכסים של הקבוצה מוחזקים באי.די.בי פיתוח. אי.די.בי אחזקות היא רק חברת מטה שנמצאת מעליה‏).
ובמלים אחרות: האקטיביזם וההצלחה של מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פיתוח בבית המשפט חושפים את ערוותם ועליבותם של חברי הנציגות של אי.די.בי אחזקות, שלא פנו לבית המשפט על אף שטענותיהם היו יכולות להיות חזקות פי כמה מאלה של עמיתיהם מאי.די.בי פיתוח.
מדוע הם לא פנו? אולי כי רוב נציגי האג"ח של אי.די.בי אחזקות מקורבים לדנקנר בדרך זו או אחרת: אקסלנס היא בבעלותו של יצחק תשובה, שותף עסקי של דנקנר וטייקון שלא מעוניין בזעזועים בשוק ההון; ויוני שר היה נציג של הראל, שנפסלה בגין חשש לניגוד אינטרסים, אך נותר נציג "עצמאי". רק הנציגה השלישית, קרן הפנסיה גלעד, נראית בלתי תלויה.
תוצאות הדיון הראשון אצל השופט אורנשטיין, וההבדל בין התנהלות נציגי אי.די.בי פיתוח האקטיביסטים לבין נציגי 
אי.די.בי אחזקות הפייסנים, מסמנים כיוון חדש בשוק ההון. מעתה הוא נחלק לשניים: מצד אחד גופים שמוכנים להתעמת עם הטייקונים עד הסוף, ומצד שני כאלה שממש לא.

יורק עשתה שרות מצויין לשוק ההון הישראלי.

נו טוב, אם דה מרקר כתב ...

http://www.news1.co.il/Archive/0024-D-83398-00.html

יואב יצחק News1.co.il | תגובות הצטרפות ל- VIP שוקן. נזקי הארץ [צילום: אלברטו דנקברג] דנקנר. ערבות אישית [צילום: פלאש 90] מי ישלם נזקי TheMarker השופט אורנשטיין. כדאי ללמוד מוינוגרד [צילום: תמר מצפי] רולניק. מוביל את המערכה [צילום: עינת לברון, באדיבות גלובס] עיתון TheMarker מאשים את אי.די.בי. בכלל ואת נוחי דנקנר בפרט בתחלואי השיטה וזאת למרות חלקו בליקוקים ובהאדרה שבה נטל חלק פעיל את המתקפה מובילים גיא רולניק איתן אבריאל וסמי פרץ בגיבוי מוחלט של עמוס שוקן במתקפתם הם גורמים נזק עצום לנושים ולבעלי המניות ואגרות החוב שלהגנתם הם [BstockB="662577"] פועלים [/BstockB] כביכול 1. הפירמידה של אי.די.בי. 2. יצירת ערך 3. נזקים 4. ערבויות אישיות 5. מינוף, גיוסי הון 6. מפולת המחירים 7. השופט אורנשטיין 8. טובת הציבור ▪ ▪ ▪ צריך לומר את [BstockB="382010"] האמת,[/BstockB] ובקול גדול: עיתון TheMarker ובכיריו [BstockB="662577"] פועלים [/BstockB] באופן מגמתי והרסני לחיסולה הכלכלי של קבוצת אי.די.בי בכלל ונוחי דנקנר בפרט. את המחיר ישלם הציבור בכלל ובעלי המניות ואגרות החוב של אי.די.בי בפרט. TheMarker ואנשיו מאשימים את אי.די.בי וגורמים נוספים בתחלואי הסקטור העסקי ושוק ההון, על-אף שעיתון זה היה שותף מלא לניפוח שוק אגרות החוב ולשיטה הבעייתית. הרקע לכך: יריבות אישית בין הצדדים, שבמוקדה סכסוך עסקי ועצירת אשראים נוספים מצד בנק הפועלים לקבוצת הארץ; המשכה בתגובה-מתקפה מצד TheMarker על הבנק ובכיריו, ובראשם על דני דנקנר (שבו ראו אחראי לעצירת האשראים); עובר, מתקפה על כל מי שמזוהה עם דני דנקנר, ובעיקר קבוצת אי.די.בי. שבראשה עומד נוחי דנקנר, שגם בתקופתו כדירקטור בבנק [BstockB="662577"] הפועלים [/BstockB] לא מיהר הבנק, משיקולים עסקיים, לפתוח אשראים נוספים כצורכי קבוצת שוקן; ולאחר מכן - מתקפה חריפה עוד יותר לאחר שדנקנר הוביל את אי.די.בי. לרכישת מעריב - העיתון המתחרה בקבוצת הארץ, והפסקת פרסום מודעות החברות מקבוצת אי.די.בי. בקבוצת עיתוני הארץ (פעולה שגויה בתכלית מצד דנקנר). המתקפה הנמשכת מזה כשלוש שנים גם בימים אלה מצד TheMarker ואנשיו נעשית לאחר שבמשך שנים רבות קודם לכן פרסמו בכירי TheMarker עשרות אם לא מאות של כתבות מלוקקות בשבחם של הטייקונים בכלל ונוחי דנקנר בראשם. סטודנטים לתקשורת מוזמנים לקרוא את המגזינים שפורסמו בזמנו על אודות דנקנר, ואת התארים החנפניים שפורסמו בשבחו. דנקנר כונה גאון פיננסי, נסיך, ותואר כאחד המנהלים הטובים ביותר בישראל שצופה כמה וכמה מהלכים קדימה. את גיוסי ההון באמצעות הנפקת אגרות חוב ובהלוואות בנקאיות תיארו בעיתון כמהלך מבריק ומוצדק שנועד להכין מיליארדים של שקלים להזדמנויות חדשות שבדרך. את המתקפה מובילים גיא רולניק איתן אבריאל וסמי פרץ בגיבוי מוחלט של עמוס שוקן. לא קשה להבחין בין סמיכות האירועים - עצירת האשראים מצד בנק [BstockB="662577"] הפועלים [/BstockB] מזה והמתקפה הפרועה שהחלה מזה. לא קשה להיווכח, שוב ושוב, כי עיתון TheMarker מגויס כולו, על-מרבית כתביו ופרשניו, במגמה להחריב את קבוצת אי.די.בי. ולסלק את העומד בראשה. לא קשה להבחין בצביעות העולה מהרשימות המתפרסמות. לא קשה, למרבה הצער, להיווכח כי העיתון ואנשיו גורמים נזק עצום לציבור. נפרט להלן. 1. הפירמידה של אי.די.בי. אחת השאלות העיקריות היא: מי האחראי למבנה הנוכחי של אי.די.בי.; ולכך שבראש הפירמידה עומדת אי.די.בי אחזקות, המחזיקה ושולטת בשרשרת של חברות גם אם חלקה שלה בתחתית הפירמידה הינו אחוזים ספורים. התשובה לכך: מייסדי הקונצרן: משפחת רקנאטי ושותפיהם דאז. נוחי דנקנר קנה את הקבוצה, כמות-שהיא, וגם אם ירצה - לא יוכל לקבל קרדיט על המצאת הפירמידה. 2. יצירת ערך טוענים אנשי TheMarker, וגיא רולניק בראשם, כי צריך לחסל את הפירמידות ולפעול כך שמי שלא מייצר ערך לא יוכל לקבל אשראים, ובפועל להגביל פעילותו בעסקים בכלל ובשוק ההון הציבורי בפרט. זו בהחלט הצעה שכדאי לשקול, ובתנאי, כמובן, שתוחל על כולם: כולל על קבוצת הארץ, שתרומתה לעיתונות מאחוריה וניזקה לפניה. נזכור נא: קבוצת הארץ שורדת בזכות שלושה גורמים: הזרמת כספים מהמיליארדר-האוליגרך ליאוניד נבזלין, וזאת למרות שגם על-פי פרסומי הארץ (קודם לכן) מדובר באישיות בעייתית המסובכת בהאשמות לפשעים; הזרמת כספים מהוצאה לאור בגרמניה, שנטלה חלק פעיל בגזל יהודים בזמן השואה; והזרמת כספים מצד המיליארדר שלדון אדלסון, תמורת הדפסת החינמון ישראל היום. 3. נזקים בכירי TheMarker גורמים במתקפתם נזק עצום לבעלי המניות ואגרות החוב שלשם הגנתם הם [BstockB="662577"] פועלים,[/BstockB] כביכול. קרן יורק, כדוגמה, שלזרועותיה דוחפים בכירי העיתון, היא קרן שפועלת באופן עוין הנוגד את האינטרס הציבורי הרחב בכלל ואת האינטרס של הנושים בפרט. פשוטו כמשמעו. די אם נציין, כי אנשי הקרן רכשו אגרות חוב ב-15-20 מערכן, ועתה הם דורשים לקבל לידיהם את השליטה בקבוצת אי.די.בי. כמו-כן הם דורשים לעצמם מעמד שווה למשקיעים שרכשו אגרות חוב במקור (במחיר מלא) ולנושים שהעמידו הלוואות ענק לקבוצת אי.די.בי. בריבית סבירה. 4. ערבויות אישיות נוחי דנקנר הוצג ב-TheMarker שוב ושוב ושוב, כאדם מופקר שמינף את קבוצת אי.די.בי., כמי שמשך דיבידנדים לעצמו בחוסר אחריות, וכמי שלא נטל על עצמו סיכונים אישיים-פרטיים. כך נהגו בכירי העיתון, בלא שלקחו בחשבון כי [BstockB="382010"] האמת [/BstockB] שונה: נוחי דנקנר נטל סיכונים אישיים עצומים, ולראיה: הוא נתן ערבויות אישיות כנגד הלוואות שנטל לרכישת השליטה באי.די.בי. ומאוחר יותר כאשר הגדיל את חלקו בקבוצת אי.די.בי. וכשחולק דיבידנד, נהנו מכך כל בעלי המניות, כולל אלה מהציבור, וכספים שחולקו לבעלי השליטה, כולל לדנקנר, שימשו למימון החזר הלוואות שנטלו בעת רכישת אי.די.בי. ממשפחת רקנאטי. היחס אליו בתקשורת בכלל וב-TheMarker בפרט, יחס השמור לגנבים, אינו הוגן. 5. מינוף, גיוסי הון בכירי TheMarker מפנים אצבע מאשימה כלפי אי.די.בי. ואנשיה שגייסו שוב ושוב הון בדרך של הנפקת אגרות חוב. אך כדאי לזכור ולהזכיר: כמעט כל אמצעי התקשורת ובהם TheMarker עודדו מגמה זו. לא בחינם, כמובן. הם נמנו עם הזוכים הגדולים והמאושרים, שכן תעשיית ההנפקות והפרסומות היטיבה עם TheMarker כמו עם כל העיתונות הכלכלית. לא אגזים את אקבע, כי עיתון TheMarker הוקם וצמח בזכות הטייקונים ותעשיית ההנפקות. אין פסול בכך, כמובן, לבד מהצביעות בעצם המתקפה הפרועה נגד אי.די.בי. 6. מפולת המחירים המפולת בקבוצת אי.די.בי. נגרמה בגלל שתי סיבות מרכזיות: התמוטטות שוק אגרות החוב, וכתוצאה מכך הקושי למחזר הלוואות; ירידת ערכן של כמה חברות מרכזיות בקבוצת אי.די.בי., ובראשן: [BstockB="1101534"] סלקום,[/BstockB] כלל ביטוח [BstockB="777037"] ושופרסל,[/BstockB] בעקבות הרפורמות הממשלתיות והמחאה החברתית העצומה. נוחי דנקנר עשה טעויות לא מעטות, ובראשן: מכירת חברת ישראייר, שהייתה בבעלותו הפרטית, לקבוצת אי.די.בי, אך המפולת בשוויה הבורסאי והכלכלי של קבוצת אי.די.בי. כולה, וערעור מערך הבטחונות, נגרם מחמת מעורבות ממשלתית חריגה ומזיקה (לקונצרן) שנועדה להיטיב עם הציבור הרחב (הפחתת מחירים). את המחיר, אגב, ישלם בסופו של דבר הציבור הרחב - מחיקת חובות, כולל חובות של קבוצת אי.ד.בי. 7. השופט אורנשטיין שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, איתן אורנשטיין, ידוע כאיש רציני ומקצועי ובעל אוריינטציה משפטית-עסקית. החלטתו למנות משקיף שישגיח על הפעולות וההחלטות בקבוצת אי.די.בי. הינה החלטה מידתית ונכונה. כדאי לשופט לקרוא היטב את הפרוטוקולים מהדיונים שהתקיימו לפני יותר מ-20 שנים בעת שהוגשו בקשות לכינוס נכסים לקונצרן כור תעשיות. כדאי לשופט הנכבד להפנים את המלאכה האדירה שהצליח הנשיא דאז, אליהו וינוגרד, לעשות: גם לגונן עם הנושים, גם לגונן על עשרות אלפי העובדים, וגם למנוע מכל הזאבים הטורפים (כמו קרן יורק, בענייננו) להחריב את הבית על כל יושביו. במיוחד כדאי לשופט הנכבד לא להתרשם יתר על המידה מדברי החנופה והמסאז" על האגו הנכתבים עתה בזכותו. שהרי הניסיון מלמד: אם יעשה את רצונם של אנשי TheMarker וייכשל, הם לא יירתעו מלהטיל עליו את האחריות. 8. טובת הציבור טובת הציבור מחייבת ניהול נכון של המשבר באי.די.בי. במיוחד מצד בית המשפט, וכן מצד הנושים, ובראשם הבנקים הגדולים. עריכת הסדרים שיאפשרו התאוששות קבוצת אי.די.בי, על זרועותיה השונות, ובמידת הצורך גם מחיקת חלק מהחובות, הינם כורח בל-יגונה. השופט אורנשטיין הבין זאת היטב ולכן מינה משקיף מטעם בית המשפט. בנסיבות אלה מוטב להם לאנשי TheMarker להפנים: עיתונות טובה אינה נמדדת בעוצמת הנזק שהיא מצליחה לחולל, וגם לא בהרס ובחורבן שהיא גורמת לבעלי השליטה, אלא [BstockB="382010"] באמת [/BstockB] הצרופה ובאחריות שהיא מגלה כלפי כל הצדדים. תאריך: 04/05/2013 | עודכן: 05/05/2013

זה לא קשור "למסע צלב" כזה או אחר שמנהל דה מרקר נגד דנקנר.

אני מאוד לא מסכים עם הדרך בו מוליכה נציגות אחזקות -ךדעתי היא פוגעת באנטרסים של הנושים ולא נותר לי אלא לקשור זאת לחברי הנציגות שיש להם אינטרסים מנוגדים למרבית הנושים

טובת הציבור מחייבת ניהול נכון של המשבר באי.די.בי. במיוחד מצד בית המשפט, וכן מצד הנושים, ובראשם הבנקים הגדולים. עריכת הסדרים שיאפשרו התאוששות קבוצת אי.די.בי, על זרועותיה השונות, ובמידת הצורך גם מחיקת חלק מהחובות, הינם כורח בל-יגונה

זה משפט המפתח.

כל מי שעיניו בראשו רואה שהבעיה בפרמידה היא רצינית ביותר - הסדר אחזקות / פיתוח צריך להיות תחת חסות בית המשפט- רק כך תימצא דרך שכולם יקבלו המקסימום - וזה בעיקר רלבנטי לנושי אחזקות.

במצב הנוכחי, נציגות נושי אחזקות נמנעים מבית משפט למעשה בכל מחיר ומגבים עצמם בשלל תירוצים -העיקר לא לשמוט את "ניהול" ההסדר מידי הנציגות ולהעבירו לבת המשפט - שכאמור לדעתי יעשה עבודה הרבה יותר טובה

נציגות אחזקות פרסמה את אומדן השווי שלהם לפיתוח - הם חושבים שפיתוח שווה לפחות מליארד ש"ח.

אם כך - מדוע לא להשתלט על פיתוח + הכסף בקופה ולתבוע את הדירקטורים / מנהלים במאות מליונים? - זה 1.2-1.4 מליארד שווי + השבחה עתידים.

אם נאמין לאומדן השווי של פיתוח לגבי שוויה - כפי שהוגש לבית המשפט , הרי אין בכלל ספק שההסדר של אחזקות גורם נזק לא מידתי לנושי אחזקות - יש לאחזקות נכס ששווה יותר מ 2 מליארד ש"ח, סולבנטי - למעשה לא צריך למחוק ש"ח -

לאור העובדות הנ"ל אני תוהה מדוע נציגות אחזקות רצה להסדר ומתנדבת למחוק מליארד ש"ח חוב תמורת הזרמה של 200 מליון ו - 15% מהמניות ששוות לשיטתם אולי 150 מש"ח כשזה זה מביא אותם שוב ל - 1.2-1.4 מליארד, אך בלי השבחה עתידית?

זה לא ניהול מו"מ זו הפקרות או יותר גרוע.

ראינו אותה תופעה בדלק נדל"ן. הסוף היה הסדר משפיל. אם הנושים היו גורמים לתשובה להגיע לאולם של אלשייך ולתת לה לנהל את "המו"מ" בשמם - התוצאות היו לאין שיעור יותר טובות.

זו דעתי, לא חייבים להסכים עימי....

טיבי הכל יפה ונחמד בתאוריה אבל אתה יכול להבטיח לנושי אחזקות שתביעת דירקטוריונים תביא [BstockB="382010"] באמת [/BstockB] מאות מליונים ? לדעתי הסיכוי להוציא שקל אחד מהם קלוש ואם נוציא שקל עורכי הדין יקחו 2.

פורסם ע"י: @%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99

↑

טיבי הכל יפה ונחמד בתאוריה אבל אתה יכול להבטיח לנושי אחזקות שתביעת דירקטוריונים תביא [BstockB="382010"] באמת [/BstockB] מאות מליונים ? לדעתי הסיכוי להוציא שקל אחד מהם קלוש ואם נוציא שקל עורכי הדין יקחו 2.

היי אורי, לדעתי המציאות שאנחנו רואים כיום בה הדירקטורים כולם אוכלים לשולחנו של בעל השליטה נובעת משנים ארוכות של הימנעות מהליכים משפטיים נגד דירקטורים שמעלו בתפקידם. המשך המנעות מתביעות תוביל למצב של אבדן אמון בקונספט של להיות בעל מניות מיעוט בחברה. לי באופן אישי אין שום אמון.

לדעתי אי אפשר לדעת מה יקרה כי אין או שיש מעט מאוד תקדימים - אבל אני משוכנע שמיצוי הדין עם דירקטורים שלא מתנהגים באופן סביר זו השקעה בטוחה עבור גופים שמתכוונים להישאר מושקעים בשוק המקומי עוד זמן רב. שכן אפילו אם הם יכשלו - הם ישנו את התנהגות הדירקטורים לעתיד. ולצורך העניין בכל הסדר חוב עם אי די בי - הגופים המוסדיים הולכים להיות מושקעים במניות אי די בי ויושפעו מהתנהגות הדירקטורים בכל הרמות של הפירמידה.

דווקא מגופים שמנהלים כספים לפרישה היית מצפה לאורך ראות ולא להשקעה בשיטות "חמדניות", אשר ממקסמות את התשואה בטווח המיידי על חשבון התשואה בטווח הארוך.

עזבו את הדירקטורים. לב הטיעון של טיבי להבנתי הוא ששילוב של המזומן ותביעת הדירקטורים יתן ערך מסויים, אך רוב הערך יגיע מהסדר בשיתוף עם פיתוח. בהסדר זה אחזקות מקבלת מזומן אך מחזיקה בנכס שכרגע אינו בר פרעון. הסדר מול פיתוח היה מאפשר לאחזקות להיות בעלים (חלקי אמנם) של נכס איכותי בר השבחה ובר פרעון. 50% מפיתוח ברת פרעון שווים הרבה יותר מ100% מפיתוח חדלת פרעון.

דה מרקר כבר הפך לבדיחה בעיני, כל כתבה על אידיבי כל כך מוטית ואינטרסנטית שאני כמעט לא מאמין שזה עיתון כלכלי רציני,
אני מסכים עם הנזק שהוא גורם לבעלי המניות והחוב באידיבי, והמטרה שלו פשוט להרוס את החברה.
כל מה שכתב יואב יצחק הוא נכון ומדגיש את העליהום שעושים לדנקנר.

פורסם ע"י: @tby

↑

לאור העובדות הנ"ל אני תוהה מדוע נציגות אחזקות רצה להסדר ומתנדבת למחוק מליארד ש"ח חוב תמורת הזרמה של 200 מליון ו - 15% מהמניות ששוות לשיטתם אולי 150 מש"ח כשזה זה מביא אותם שוב ל - 1.2-1.4 מליארד, אך בלי השבחה עתידית?

זה לא ניהול מו"מ זו הפקרות או יותר גרוע.

וחוץ מזה, תראה מה כתבת בתחילת הת"רד:

פורסם ע"י: @tby

↑

אם רוצים לא לפרק את אחזקות יש לבנותה מחדש כך שתוכל לשרת חובותיה 5 שנים קדימה בלי לחץ מימושים - זה אומר תספורת יותר גדולה והזרמת מזומן שישרת החוב הנותר 5 שנים קדימה - צריך כ - 250 מש"ח היום ועוד 250 בפריסה ל - 5 שנים וקיצוץ חוב ב - 50% לפחות

פיצוי במניות זה הבונוס במקרה של הצלחת הפרויקט - אם רוצים שנוחי ישאר ויזרים, כנראה לא ניתן יהיה לקבל יותר מ 20% ממניות אחזקות כי במבנה של בטחונות "נדמה לי" - גנדן/טומהוק צריכה מניות של אחזקות לתחזק את חובות הבנקים.

רינמט,

אני מבין את הצורך שלך להציג "צד אופטימי" לכל הפיאסקו שנקרא נציגות אחזקות, אבל אנא אל תסלף עובדות

1. ההסדר של אחזקות מבוסס על ויתור של מליארד ש"ח בחוב תמורת הזרמת 200 מש"ח + 15% מהמניות של אחזקות - אתה רוצה לסתור זאת - בבקשה אל תיתלה באקסל של RH

2. לצטט אותי שאומר שצריך למחוק חוב - זה בסדר גמור - אני גם אמרתי באותה פיסקה שצריך לקבל פיצוי מתאים במניות - וזה פשוט לא לא קורה . אם במקום 15% הנציגות היתה מתפשרת על 50% אז ניחא , אבל לתת לדנקנר 85% מאחזקות תמורת 200 מש"ח זו הפקרות

בתור מי שמחזיק אגח אחזקות היום - אני מצביע בעד המרת רוב החוב למניות - בלי דנקנר ובלי אלשטיין. זו לדעתי חלופה עדיפה על ההסדר המוצע.

לא חייבים להסכים.

בעוד אנו מתווכחים, נושה של אחזקות הרים את הכפפה והגיש בקשה למינוי מפרק זמני

טענותיו:

1. החברה חדלת פרעון

2. תשלום אגח ד לא שולם ואין הסכמה לדחיית התשלום

3. התנהלות הנציגות תמוהה

4. אופציית אלשטיין מול הנושים פקעה, אין שום הסדר אמיתי על השולחן - גם מה שמוצע זו פיקציה שלא תחזיק מעמד - רב הנסתר על הנגלה, תנאים בסיסים טרם נדונו, לא דיברו עם נושים אחרים של אחזקות ובוודאי יש תנאים מתנאים שונים שהנציגות עצמה אומרת שיקח חודשים של מו"מ.....

5. בית המשפט הכיר בעובדה כי פיתוח, אחזקתה היחידה של אחזקות אינה סולבנטית במלואה אלא נמצאת במסלול לקראת חדלות פרעון - חייבים סיוע של בית המשפט להגן על האינטרסים של נושי אחזקות בפיתוח

6. בית המשפט הכיר בעובדה כי המבנה הפרמידיאלי בפיתוח יוצר ניגודי אינטרסים חריפים ומונה נציג בית משפט שיטפל בכך - המצב זהה באחזקות אל מול גנדן / דנקנר - האינטרסים של בעל השליטה מנוגדים לאינטרסים של הנושים

אורנשטיין (השופט) נתן לכולם שבוע להתייחס

לדעתי באחזקות הגיע הזמן להקפאת הליכים זמנית - שנציג ביהמ"ש ייצג את נושי אחזקות - זו החלופה הטובה ביותר

עורך דין שמחפש פירסום ותו לא, ראיתי שהוא מחזיק 10000 יחידות... הוא יקבל כבר תשובה שיש הסכם עם הנציגות ועובדים כרגע על הסדר,
אבל בכל מקרה הצליח לקבל את הפירסום בזיל הזול.